AI基金中信保诚新旺混合(LOF)A（165526）披露2025年四季报，第四季度基金利润3.47万元，加权平均基金份额本期利润0.0034元。报告期内，基金净值增长率为0.2%，截至四季度末，基金规模为2052.63万元。
　　该基金属于灵活配置型基金。截至1月20日，单位净值为1.608元。基金经理是顾飞辰、姜鹏和柳红亮，目前共同管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，中信保诚至选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达6.64%；中信保诚新旺混合(LOF)A最低，为1.97%。
　　基金管理人在四季报中表示，展望 2026 年一季度，A 股市场有望在预期与现实的双重验证中演绎震荡上行的行情。股票市场投资方面，本基金继续采用定量与定性结合的方法，综合考虑公司治理、盈利能力、成长性、资产质量、估值、市场交易行为等因素筛选个股，适度分散构建投资组合，并采用量化模型适度控制投资组合的行业集中度和风险暴露，根据估值与盈利能力的平衡及交易行为影响动态调整组合。债券投资方面，预期货币政策仍将保持积极，利率曲线在前期上升后或将保持平稳。
　　截至1月20日，中信保诚新旺混合(LOF)A近三个月复权单位净值增长率为1.27%，位于同类可比基金1108/1286；近半年复权单位净值增长率为1.84%，位于同类可比基金1193/1286；近一年复权单位净值增长率为1.97%，位于同类可比基金1256/1286；近三年复权单位净值增长率为2.68%，位于同类可比基金957/1286。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.07，位于同类可比基金1204/1275。
　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为3.68%，同类可比基金排名51/1264。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为3.43%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为15.85%，同类平均为72.46%。2022年末基金达到27.11%的最高仓位，2024年上半年末最低，为8.35%。
　　截至2025年四季度末，基金规模为2052.63万元。
　　截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、中国平安、宁德时代、中际旭创、兴业银行、长江电力、伊利股份、北方华创、广发证券、立讯精密。
　　核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）