截至2026年2月3日 14:25，通信设备指数(931160)强势上涨2.57%，成分股德科立上涨14.60%，天孚通信上涨13.07%，信维通信上涨9.61%，太辰光、光库科技等个股跟涨。
　　消息方面，Meta宣布与康宁达成一项60亿美元的多年光纤供应协议，凸显了AI基础设施限制正在从计算能力转向物理网络层面。
　　2025年前11个月，我国电信业务收入累计达16096亿元，同比增长0.9%；按上年不变价计算的电信业务总量同比增长9.1%，显示通信基础设施稳健运行。尽管11月光模块出口金额同比下滑24.0%，但行业分析指出，这主要源于国内光模块厂商加速海外建厂所致，而非需求减弱。同期，微软、谷歌、Meta、亚马逊2025年三季度资本支出合计达954亿美元，同比大幅增长53%–133%，印证全球AI算力军备竞赛持续升温，对底层通信硬件形成坚实支撑。
　　中国银河证券发研报指，当下时点光通信仍处于相对低估的水平，在需求端持续放量的基础上，产能的紧缺仍将是2026年制约光通信发展的主要瓶颈，在我国光模块厂商全球市占率居首并仍在持续提升的基础上，“十五五”期间内，我们认为产业链向上游渗透的机遇较为充足，从“中国制造”向“中国智造”的转型有望突出呈现在光通信板块上，基于此，我们不仅看好光通信板块，也看好光模块上游光芯片/光器件产业链；CPO的高速发展也将呈现较大供应链机遇，看好目前布局相关技术的相关公司。
（文章来源：界面新闻）