3月10日，A股三大指数今日集体收涨，沪指涨0.65%，收报4123.14点；深证成指涨2.04%，收报14354.07点；创业板指涨3.04%，收报3306.14点。盘面上，通信设备行业板块涨4.49%；个股方面，鼎信通讯、长江通信等涨停，亨通光电、长芯博创等均有不同程度上涨。
　　兴业证券表示，英伟达宣布与全球光通信巨头Lumentum和Coherent达成多年期战略合作。核心内容包括：分别向两家各投资20亿美元（总计40亿），并签署数十亿美元的先进激光元件采购承诺及未来产能获取权。两大龙头精准卡位可插拔光模块、CPO与外置光源、OCS等AI光通信多条核心主线，英伟达通过“投资+长协”模式，直接为下一代硬件买下了“供应链保险”，确保产能优先供给。资金将直接支持两家巨头在美国及全球的产能扩张，解决制约行业交付的最大短板。这笔投资将加速硅光子、先进封装及高能效互连等底层技术的研发，进一步验证光通信板块未来3-5年的高景气度与确定性。光通信企业估值体系有望从“周期制造”向“核心成长”重塑。当前仍是布局AI算力基础设施核心资产的黄金窗口，坚定看好光模块龙头及全产业链的长期主线机会。
　　万联证券认为此次投资是英伟达向算力产业链上游延伸的生态布局，还反映出英伟达对光通信环节的重视以及对光通信产品高需求的预期。国内，华为在巴塞罗那MWC 2026世界移动通信大会期间发布了下一代全光网创新产品与解决方案，也反映出对光网络产品需求迭代升级预期。此外，MWC巴塞展期间中兴通讯重磅推出模块化冷板式液冷CDU，反映出头部厂商对液冷的重视和资本投入。海内外头部厂商的加码预计继续带动AIDC、光互连、光纤光缆、液冷等建设需求和渗透率提升，本周建议关注AIDC建设、光通信和液冷领域。中长期视角下，继续把握AI算力产业链和空地一体化的双核心主线投资机遇。
（文章来源：东方财富研究中心）