AI基金同泰金融精选股票A（013490）披露2025年年报，2025年基金利润209.82万元，加权平均基金份额本期利润0.1108元。报告期内，基金净值增长率为12.5%，截至2025年末，基金规模为2262.03万元。
　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于金融地产股票。截至4月7日，单位净值为0.93元。基金经理是王秀，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至4月7日，同泰慧盈混合A近一年复权单位净值增长率最高，达59.16%；同泰金融精选股票A最低，为9.08%。
　　基金管理人在年报中表示，本基金继续聚焦于大金融领域的长线配置，2025 年仓位主要集中于券商（A/H 股）、部分配置保险和金融科技方向。券商板块目前处于“估值低、持仓低”的阶段，随着 A 股市场回暖、两市成交放量，将为券商经纪、资管和自营业务带来更大的业绩弹性，政策、业绩和估值共振，预计迎来结构性机会；保险板块负债端受利率中长期回落影响持续改善，同时 A 股回暖使得投资端具备向上弹性，资产和负债端共振将为保险板块带来不错的业绩增速；而金融科技方向受政策大力支持，叠加人工智能、大数据、云计算等新科技的赋能，将呈现长期的成长性。
　　截至4月7日，同泰金融精选股票A近三个月复权单位净值增长率为-25.26%，位于同类可比基金5/6；近半年复权单位净值增长率为-25.72%，位于同类可比基金5/6；近一年复权单位净值增长率为9.08%，位于同类可比基金6/6；近三年复权单位净值增长率为12.05%，位于同类可比基金3/5。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4664，位于同类可比基金4/5。
　　截至4月7日，基金近三年最大回撤为29.26%，同类可比基金排名4/5。单季度最大回撤出现在2026年一季度，为25.19%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.9%，同类平均为88.6%。2025年一季度末基金达到93.63%的最高仓位，2022年一季度末最低，为22.09%。
　　截至2025年末，基金规模为2262.03万元。
　　截至2025年12月31日，基金持有人共计1233户，合计持有1960.29万份。其中管理人员工持有2533.2份，占比0.01%，机构持有份额占比0.00%，个人投资者占比100.00%。
　　截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约403.09%，持续1年低于同类均值。
　　截至2025年末，基金十大重仓股分别是华泰证券、九方智投控股、同花顺、指南针、广发证券、国泰海通、国信证券、东方证券、中信证券、中金公司。
（文章来源：中国证券报·中证网）