AI基金泰康蓝筹优势股票（009240）披露2025年年报，2025年基金利润560.97万元，加权平均基金份额本期利润0.0206元。报告期内，基金净值增长率为1.44%，截至2025年末，基金规模为2.14亿元。
　　该基金属于标准股票型基金。截至4月8日，单位净值为0.933元。基金经理是桂跃强，目前管理的8只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，泰康均衡优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达27.48%；泰康蓝筹优势股票最低，为0.12%。
　　基金管理人在年报中表示，展望2026年，宏观经济的核心主线或将聚焦名义GDP增速的逐步回升。从增长动能来看，传统经济动能偏弱的格局料将延续，经济增长仍需依托外需韧性与财政政策的持续拉动。物价层面，全球制造业周期回暖、美元走弱催生的实物资产配置需求，叠加 “反内卷” 举措的渐进落地，多重因素有望推动物价增速逐步企稳和弱回升。综合内生增长动力的修复节奏来看，当前担忧出现显著通胀或滞胀风险，尚为时过早。
　　权益市场方面，整体估值水平不低，其中“星辰大海”的品种与出口制造的品种表现较好，但内需消费层面由于种种原因存在着一定的压力，相关品种表现为低估值、低预期、低参与度，值得挖掘。
　　截至4月8日，泰康蓝筹优势股票近三个月复权单位净值增长率为-7.99%，位于同类可比基金154/167；近半年复权单位净值增长率为-12.37%，位于同类可比基金159/167；近一年复权单位净值增长率为0.12%，位于同类可比基金162/165；近三年复权单位净值增长率为-17.12%，位于同类可比基金148/157。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.0947，位于同类可比基金153/157。
　　截至4月8日，基金近三年最大回撤为25.94%，同类可比基金排名39/151。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为22.41%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.13%，同类平均为88.27%。2021年三季度末基金达到93.4%的最高仓位，2022年三季度末最低，为70.25%。
　　截至2025年末，基金规模为2.14亿元。
　　截至2025年12月31日，基金持有人共计3945户，合计持有2.16亿份。其中管理人员工持有52.05万份，占比0.24%，机构持有份额占比51.09%，个人投资者占比48.91%。
　　截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约57.65%，持续低于同类均值。
　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、美的集团、三一重工、长江电力、福耀玻璃、恺英网络、心动公司、山西汾酒、贵州茅台、泸州老窖。
（文章来源：中国证券报·中证网）