AI基金广发趋势优选灵活配置混合A（000215）披露2025年年报，2025年基金利润3608.22万元，加权平均基金份额本期利润0.0746元。报告期内，基金净值增长率为4.72%，截至2025年末，基金规模为7.16亿元。
　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月8日，单位净值为1.759元。基金经理是谭昌杰，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其中，截至4月8日，广发恒誉混合A近一年复权单位净值增长率最高，达6.91%；广发集益一年持有期债券A最低，为4.78%。
　　基金管理人在年报中表示，报告期内，在权益方面，本组合根据市场情况，灵活调整持仓比例。在4月关税战前，本组合维持了较低的股票仓位，随后逐步提高仓位，期间持续对资产进行止盈，3 季度前维持中性偏低仓位。4 季度在市场调整过程中适度增加配置，权益仓位有所提升。板块方面，组合以大制造领域内的低估值标的为主，同时根据行业或者宏观层面的边际变化，自上而下布局部分静态估值合理的成长类板块。在纯债方面，本组合以短久期、高资质的票息策略为主，在9月中下旬长债创下年内收益率高点之后，尝试对中长期利率债做阶段性的波段操作。可转债估值不便宜，大部分时间空仓，在4季度跟随权益资产的加仓方向进行了小幅建仓。
　　截至4月8日，广发趋势优选灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为0.19%，位于同类可比基金635/1287；近半年复权单位净值增长率为1.46%，位于同类可比基金738/1286；近一年复权单位净值增长率为6.46%，位于同类可比基金1142/1286；近三年复权单位净值增长率为4.50%，位于同类可比基金866/1286。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1112，位于同类可比基金1065/1274。
　　截至4月8日，基金近三年最大回撤为6.27%，同类可比基金排名94/1264。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为3.78%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为15.87%，同类平均为72.57%。2023年末基金达到19.64%的最高仓位，2020年一季度末最低，为10.62%。
　　截至2025年末，基金规模为7.16亿元。
　　截至2025年12月31日，基金持有人共计9.14万户，合计持有4.1亿份。其中管理人员工持有9.91万份，占比0.02%，机构持有份额占比4.85%，个人投资者占比95.15%。
　　截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约369.53%，持续低于同类均值。
　　截至2025年末，基金十大重仓股分别是东方电缆、云意电气、中航机载、上海家化、纽威数控、三一重工、豪能股份、巨星科技、沪光股份、川仪股份。
（文章来源：中国证券报·中证网）