A股线索
　　1、证监会发布《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》
　　证监会4月10日发布《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（下称《意见》），创业板改革方案正式揭晓。
　　《意见》明确增设创业板第四套上市标准，为新兴产业和未来产业领域优质创新创业企业提供更好金融服务。同时，建立IPO预先审阅机制，并深化新股发行定价机制改革。
　　2、首份反映中东“战火溢价”的美国通胀报告今晚揭晓
　　北京时间今晚20点30分，美国劳工部就将公布备受瞩目的3月CPI数据，这也将是首份反映中东“战火溢价”的美国通胀报告。
　　3、我国将对现有载人登月和无人探月领域资源力量进行深度统合
　　据新华社，为充分发挥新型举国体制优势，利用载人航天工程、嫦娥工程几十年积累的技术能力和实践经验，提升中国月球探测综合效益，我国将对现有载人登月和无人探月领域资源力量进行深度统合。
　　4、北方稀土：二季度稀土精矿交易价格调整为3.88万元/吨 ，一季度价格为2.68万元/吨
　　北方稀土公告称，根据稀土精矿定价方法及2026年第一季度稀土氧化物价格，经测算并经公司2026年第6次总经理办公会审议通过，2026年第二季度稀土精矿交易价格调整为不含税38804元/吨（干量，REO=50%），REO每增减1%、不含税价格增减776.08元/吨。北方稀土1月9日公告，一季度稀土精矿交易价格调整为不含税26834元/吨。
　　国金证券：稀土、锡价重回上行通道，钨价拐点或近。稀土板块将继续演化估值业绩双升，2026年亦为重点标的同业竞争解决的关键一年。资源端建议关注中国稀土（中重稀土龙头，供改最大受益者）、中稀有色（低估、高成长的华南稀土龙头）、北方稀土（轻稀土龙头，低成本优势显著）、包钢股份（稀土、钢铁双轮供改受益）；磁材环节受益标的：金力永磁（磁材龙头，机器人贡献增长空间）。其余相关标的正海磁材、宁波韵升。
　　5、小作文发酵，光纤龙头回应：不存在运营商推迟集采的情况
　　据中国证券报，光纤概念集体走弱。法尔胜、5连板汇源通信跌停，亨通光电跌近6%，长飞光纤跌超3%，港股长飞光纤光缆盘中一度跌超12%。有市场传闻，此次回调主要系运营商集采推迟，或导致相关企业营收受影响。对此，记者致电长飞光纤，该公司表示，相关集采消息并未正式出台，因此不存在推迟的情况。运营商集采信息应以官方公布信息为准。
　　长城证券：随着AI算力需求的爆发驱动数据中心内部及外部互联传输性能及需求持续提升，光纤光缆市场需求也随之抬升。但由于前期行业低潮期的产能收紧、中小企业出清，目前光纤光缆市场将集中于全球头部企业，而拥有棒纤缆全产业链制造能力的厂商将更加受益。
4月10日线索
　　1、“券商一哥”一季度狂赚102亿元，证券板块大涨
　　A股方面，证券板块高开高走，哈投股份涨超8%，中信证券涨超7%，中银证券、华泰证券、东方财富等跟涨。
　　消息面上， 4月9日盘后，“券商一哥”中信证券发布2026年第一季度业绩快报，营业收入231.55亿元，同比增加40.91%；归属于上市公司股东的净利润102.16亿元，同比增加54.6%；基本每股收益0.67元，同比增加55.81%。
　　关于一季度业绩增长的主要原因，中信证券方面表示，2026年一季度，中国资本市场保持良好发展态势，交易活跃度维持高位水平，公司积极把握市场机会，各项业务协同发力、稳步发展，推动经营业绩实现较快增长。
　　2、三星电子、SK海力士转向三至五年供应协议模式，存储芯片板块强势
　　金针菇、英唐智控“20cm”涨停，德明利、盈方微涨停。
　　消息面上，据财联社，三星电子和SK海力士正在逐步放弃与全球大型科技公司签订的一年期短期合同，转而采用为期三至五年的纯长期供应协议模式。其中，三星电子已制定政策，从今年起与主要客户签订的新合同均采用至少三年的长期协议。而SK海力士目前正在与谷歌洽谈一份为期五年的通用DRAM长期供应合同。此举旨在通过与客户在人工智能内存开发早期阶段开展战略合作，建立稳定且高利润的商业模式。
　　大同证券表示，当前电子行业正处于AI驱动的强劲上行周期，算力与存储是核心主线，上游涨价潮蔓延，国产替代加速推进。尽管A股电子板块短期因宏观扰动有所回调，但AI产业链基本面表现较为强劲。从台积电2纳米制程产能排满至2028年、GPU租赁价格飙升以及云厂商资本开支高企等现象看，AI短期和中期需求均未现明显放缓迹象，正持续向算力芯片、PCB/覆铜板、存储芯片等环节传导，并体现为业绩弹性较为突出。存储芯片已进入新一轮涨价周期，且有望在2026年持续，存储模组、封测、制造及上游设备材料等环节均有望受益。建议关注AI算力核心硬件、存储芯片全产业链、自主可控方向。
　　3、宏和科技去年净利润大涨近8倍，玻璃玻纤板块大涨，近期各类电子布价格继续上涨
　　4月10日，玻璃玻纤板块大涨，山东玻纤、凯盛新能涨停，宏和科技、中材科技、中国巨石等跟涨。
　　宏和科技4月9日晚间发布年报，2025年营业总收入11.71亿元，同比增长40.31%；净利润2.02亿元，同比增长785.55%。同日，宏和科技披露2025年度权益分派预案，拟每10股派0.68元，合计派发现金红利6151.19万元。
　　对于2025年业绩增长的原因，宏和科技称，主要是由于期内普通电子级玻璃纤维布价格同比上涨，加上公司高性能特种低介电电子布、低热膨胀系数电子布于2025年已开始批量生产并交付，附加值较好，因此营收、净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加。
　　国盛证券表示，近期电子纱市场变动：3月30日-4月3日各类电子纱/布价格再度上涨，G75纱新月报价涨幅500-1000元/吨不等，配套7628电子布价格上调0.5元/米，高端品种价格涨幅亦突出。当前供不应求局面推动下新价落实进程预计将加快。下游CCL订单饱满，供应端产量增速依旧缓慢，库存低位延续，多数货源紧俏度暂难缓解。本周电子纱G75主流报价11500-12700元/吨不等，较上周均价上涨7.12%，7628电子布主流报价5.9-6.5元/米不等，较上周均价上涨8.77%。
　　4、美国光通信龙头预计两个季度内售罄2028年产能，通信设备板块午后震荡走强
　　4月10日，通信设备板块午后震荡走强，长江通信、永鼎股份涨停，恒宝股份、新易盛、中际旭创等跟涨。
　　消息面上，据界面新闻，获英伟达投资的光通信龙头Lumentum表示，美国巨型AI数据中心对其光通信组件的需求正在加速增长，订单有望排满至2028年。Lumentum正以尽可能快的速度扩产，但仍难以满足需求。Lumentum首席执行官Michael Hurlston称，公司目前正尽可能改造旧有电子制造设施。他表示，公司将在日本新增1亿美元投资，这一数字可能进一步增至约2.5亿美元。此外，据财联社，Lumentum预计两个季度内将售罄2028年产能。
　　国金证券指出，4月7日，有媒体报道谷歌正式下达1200万只NPO光模块订单，明确NPO技术成为下一代TPUv7/v8集群的标准配置。中际旭创凭借硅光及高速平台的深厚积淀，揽下约60%的720万只份额，新易盛紧随其后拿下40%份额，成功打入全球顶尖AI算力链。同时亚马逊传出高达1400万只的3.2T NPO需求流出，头部云厂商对降功耗方案的需求迫切，直接推动NPO技术从概念走向规模化商用。
　　5、谷歌将今年TPU芯片出货量目标大幅上调，液冷概念持续走强
　　液冷概念持续走强，康盛股份、圣阳股份、新朋股份、凌云股份涨停。
　　消息面上，据财联社，谷歌日前宣布将2026年TPU芯片出货量目标大幅上调50%至600万颗，新一代TPU v7单芯片功耗高达980W，要求100%采用液冷散热方案，凸显了液冷技术在高端算力领域的不可替代性。
　　据21世纪经济报道，3月，据路透社报道，谷歌正与中国液冷设备厂商英维克（Envicool）等企业洽谈采购数据中心冷却系统，以应对AI算力快速增长带来的散热需求。
　　液冷目前技术多元并行，空间广阔。华源证券建议关注相关技术下的液冷公司：1）全系统：英维克、申菱环境等。2）冷板：奕东电子、科创新源、思泉新材、硕贝德、鸿富瀚、同飞股份、捷邦科技、远东股份。3）CDU及其他部件：兴瑞科技、高澜股份、飞龙股份、川环科技、川润股份、依米康、中石科技、曙光数创、大元泵业等4）冷却液：润禾材料、永太科技、巨化股份、东阳光、新宙邦等5）TIM：飞荣达、德邦科技等；6）金刚石散热：四方达、沃尔德、黄河旋风、力量钻石、国机精工、惠丰钻石等。
（文章来源：21世纪经济报道）