AI基金华泰保兴多策略（007586）披露2025年年报，2025年基金利润1252.72万元，加权平均基金份额本期利润0.2426元。报告期内，基金净值增长率为17.98%，截至2025年末，基金规模为7464.53万元。
　　该基金属于标准股票型基金。截至4月9日，单位净值为1.537元。基金经理是尚烁徽和王恺钺，目前共同管理2只基金。
　　基金管理人在年报中表示，展望下一阶段，美联储货币政策路径、国内财政与产业政策落地效果以及全球科技竞争格局变化仍是影响市场节奏的重要变量。当前市场结构性机会与风险并存，整体维持震荡上行判断。基金将继续坚持均衡配置思路，强化风格暴露与回撤管理，在风险可控前提下力争实现稳健、可持续的指数增强超额收益。
　　截至4月9日，华泰保兴多策略近三个月复权单位净值增长率为-2.07%，位于同类可比基金79/121；近半年复权单位净值增长率为0.16%，位于同类可比基金87/121；近一年复权单位净值增长率为26.47%，位于同类可比基金77/120；近三年复权单位净值增长率为1.01%，位于同类可比基金68/90。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3301，位于同类可比基金66/86。
　　截至4月8日，基金近三年最大回撤为31.24%，同类可比基金排名38/86。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.41%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.35%，同类平均为88.34%。2024年末基金达到96.25%的最高仓位，2020年三季度末最低，为81.57%。
　　截至2025年末，基金规模为7464.53万元。
　　截至2025年12月31日，基金持有人共计239户，合计持有4930.37万份。其中管理人员工持有9.69万份，占比0.20%，机构持有份额占比99.80%，个人投资者占比0.20%。
　　截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约347.81%，持续1年低于同类均值。
　　截至2025年末，基金十大重仓股分别是宁德时代、贵州茅台、中际旭创、中国平安、紫金矿业、招商银行、美的集团、兴业银行、工商银行、药明康德。
（文章来源：中国证券报·中证网）