今年以来，电子行业景气度持续提升，工业和信息化部日前公布的数据显示， 2024年1—7月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长13.4%。主要产品中，智能手机、集成电路产量双双超过两位数增长。

　　这给相关上市公司业绩带来助力。数据显示，上半年深市245家电子行业公司合计实现收入8573.33亿元，同比增长13.51%；合计实现归母净利润351.16亿元，同比增长74.94%。
　　其中，197家公司实现盈利，157家公司盈利同比增长。北方华创、三环集团等100余家公司净利润同比增速超30%，京东方A、沪电股份等50余家公司净利润同比增长超100%。
　　以集成电路为例，上半年北方华创营业收入达到123.35亿元，同比增长46.38%；归母净利润27.81亿元，同比增长54.54%。北方华创表示，公司应用于集成电路领域的刻蚀、薄膜沉积、清洗、炉管和快速退火等工艺装备工艺覆盖度及市场占有率持续稳步攀升，推动了收入同比稳健增长。
　　消费电子相关上市也交出不俗成绩单。三环集团半年报显示，受益于消费电子、光通信等下游行业需求持续改善，以及公司MLCC产品市场认可度不断提高，公司上半年实现营业收入34.27亿元，同比增长30.36%；归母净利润10.26亿元，同比增长40.26%。
　　展望下半年，业内重点看好AI创新主线助力电子行业复苏。东莞证券表示，一方面，大模型迭代及应用速度加快，各大云厂商资本开支增长预期乐观，AI算力需求将持续加大，业绩陆续迎来释放期。另一方面，AI应用加速，终端厂商密集发布AI手机，叠加折叠手机的驱动，智能手机有望迎来新一轮换机潮，产业链有望全面受益，特别是零部件规格提升环节，如结构件、散热、显示、铰链等环节。
　　国金证券分析称，AI给消费电子赋能，有望带来新的换机需求，下半年智能手机、AI PC将迎来众多新机发布，加上云厂商二季度资本开支乐观，英伟达GB200延后不改向好趋势。同时，AI将引领新一轮创新周期，带动AI芯片、存储芯片及先进封装扩产，叠加周期复苏预期，国内晶圆厂扩产确定性强，有望持续逆周期扩产，推进关键核心产线建设和设备国产化。
（文章来源：中国证券报·中证金牛座）