AI基金嘉实周期优选混合（070027）披露2024年年报，2024年基金利润1.27亿元，加权平均基金份额本期利润0.3522元。报告期内，基金净值增长率为14.43%，截至2024年末，基金规模为6.81亿元。
　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至4月3日，单位净值为2.581元。基金经理是肖觅，目前管理8只基金。其中，截至4月3日，嘉实核心蓝筹混合A近一年复权单位净值增长率最高，达22.92%；嘉实研究精选混合最低，为-9.6%。
　　基金管理人在年报中表示，展望 2025 年，相关政策支持能落地的行业，还是有比较大的概率能看到基本面的显著改善，我们希望能在生育、线下服务、新质生产力等领域看到和家电以旧换新类似的政策和效果。
　　截至4月3日，嘉实周期优选混合近三个月复权单位净值增长率为3.82%，位于同类可比基金48/91；近半年复权单位净值增长率为-6.18%，位于同类可比基金62/91；近一年复权单位净值增长率为1.69%，位于同类可比基金48/91；近三年复权单位净值增长率为-10.71%，位于同类可比基金46/66。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1549，位于同类可比基金49/65。
　　截至4月3日，基金近三年最大回撤为26.85%，同类可比基金排名42/65。单季度最大回撤出现在2018年二季度，为20.74%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.94%，同类平均为83.58%。2023年一季度末基金达到92.78%的最高仓位，2024年一季度末最低，为82.31%。
　　截至2024年末，基金规模为6.81亿元。
　　截至2024年12月31日，基金持有人共计2.25万户，合计持有2.67亿份。其中管理人员工持有24.2万份，占比0.09%，机构持有份额占比16.98%，个人投资者占比83.02%。
　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约149.61%，持续低于同类均值。
　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年末，基金十大重仓股分别是吉祥航空、圆通速递、江苏银行、杰瑞股份、紫金矿业、兴业银行、晶晨股份、宁德时代、华菱钢铁、巨星科技。
　　核校：沈楠
（文章来源：中国证券报·中证网）