要闻精选
　　1、行业标准制定组织JEDEC固态技术协会昨日表示，HBM4标准即将定稿，在更高的带宽、更低的功耗、增加裸晶/堆栈性能之外，还进一步提高数据处理速率。
　　2、中国工程院院士、北京邮电大学教授张平团队基于通信与智能融合的多项关键技术，搭建了国际首个通信与智能融合的6G外场试验网，验证了4G、5G链路具备6G传输能力的可行性，相较于5G，6G具有更高速率、更低时延、更广的连接密度，还能实现通信与人工智能、智能感知的深度融合。
　　3、上海市人民政府办公厅印发《上海市推进养老科技创新发展行动方案（2024-2027年）》，研发用于语音、人脸、情感、动作识别和环境感知的人工智能模型与算法，研发具身智能、生成式人工智能等新技术，提高养老科技产品自主感知、自主学习、自主决策、自主执行等能力。
　　4、重庆市算力互联互通平台正式上线，该平台也是西部首个算力互联互通平台。中国电信、中国移动、中国联通、中科云从、商汤科技、京东云、骋风而来等首批算力资源同步接入平台，助力全国一体化算力体系建设。
　　5、国内首个智能人形机器人银行大堂经理场景训练基地在建行上海浦东分行正式启用。此次参训的机器人拥有高度仿生的躯干构型和拟人化的运动控制，结合视觉、听觉、语音等人工智能技术，目前，已对智能人形机器人开展银行大堂业务咨询、业务分流、智慧柜员机个性化操作指南、反欺诈宣传等面向客户的场景训练。
　　重大事件
　　苹果计划2024年将新iPhone出货量提高10%
　　智能AI功能有望提振iPhone需求，苹果计划在2024年将新iPhone出货量提高10%，预计今年下半年iPhone16的出货量将达到9000万部。
　　点评：近日，苹果发布个人化智能系统AppleIntelligence，由多种高度智能的生成模型组成。苹果智能的AI能力与底层系统深度融合，具备系统级AI能力，可为用户提供完美AI交互体验。华西证券研报指出，苹果智能将成为AI手机引领者，推动原生智能加速渗透，据Canlys预计2025年iOS操作系统将占据全球AI手机出货的55%。端侧算力提升或带动手机芯片及零部件升级，如SoC芯片、存储、摄像、PCB、散热。此外，国金证券认为，根据IDC，2023年苹果全球保有量达8.4亿台、换机周期在3.6年，软件+硬件创新有望带动新一轮换机潮。
　　信维通信主营业务包括天线及模组、无线充电及模组、EMIEMC器件、高精密连接器、汽车互联产品、被动元件等。公司已有超过10年为苹果客户服务的经验。
　　博众精工在3C自动化制造装备领域已深耕多年，已与全球众多头部手机品牌客户建立了长期深度合作，例如苹果、华为、荣耀等。
　　机构称未来十年DRAM将呈现最强劲的增长势头
　　据媒体报道，市场调研机构TechInsights报告显示，半导体销售额预计将在未来十年增长80%，到2034年，集成电路（IC）销售总额预计将达到1万亿美元。在集成电路的各个细分市场中，DRAM（动态随机存取存储器）预计将呈现出最强劲的增长势头，未来十年的收入将翻一番以上。
　　点评：三星宣布将在2024Q3把服务器DRAM和企业级NAND价格提高15-20%。国元证券表示，三大原厂预计将DDR3产能转移至附加值更高的DDR5和HBM中，利基DRAM将产生一定产能缺口，有望进入涨价周期。
　　兆易创新与长鑫科技开展DRAM产品采购代工等业务，公司的DRAM产品产能正常，预计2024年采购DRAM代工金额约8.5亿人民币。
　　好上好目前销售的存储芯片主要有晶豪（ESMT）、复旦微、Giantec（聚辰）、GigaDevice（兆易创新）、Giantec（聚辰）、ISSI、江波龙（Longsys）等品牌的DRAM、eMMC、FLASH等存储器。
　　电子信息产业的基石，AI服务器、AIPC和AI手机等普及
　　根据集邦咨询最新研究显示，下半年英伟达新一代Blackwell GB200服务器以及WoA AI赋能笔电，陆续于第三季进入量产出货阶段，将推升原始设计制造商（ODMs）备货动能逐月增温，预计带动高容值多层陶瓷电容器（MLCC）出货量攀升，进一步推升MLCC平均售价。
　　点评：有“工业大米”之称的MLCC（片式多层陶瓷电容器）是重要电子元器件，更是电子信息产业的基石。每年全球需求量约1000亿人民币。AI终端升级也带动被动元器件的升级。人工智能领域的迅速增长，包括AI服务器、AIPC和AI手机等的普及，为MLCC市场带来了新的增长点。首先，每台AIPC平均较传统PC的积层陶瓷电容用量激增八成；AI服务器的积层陶瓷电容用量高达三、四千颗，较一般服务器大增一倍以上。其次，具备AI计算能力的手机的出现，有望在未来引发一波换机潮，进一步推动MLCC需求的增长。此外，芯片算力的不断提升也增加了对存储的需求，为MLCC市场提供了更多的发展机会。
　　洁美科技表示，MLCC离型膜技术壁垒高，长期被日本、韩国和我国台湾地区的一些国际知名企业控制，公司离型膜2018年投产之后快速完成了低端MLCC离型膜的国产化，目前公司已经打通离型膜产业链，部分离型膜已经实现原材料BOPET膜自制，中端离型膜也已经开始逐步导入客户。
　　火炬电子成熟产品包括片式多层陶瓷电容器、引线式多层陶瓷电容器、多芯组陶瓷电容器、 脉冲功率陶瓷电容器、 钽电容器、超级电容器等多系列产品，广泛应用于航空、航天、船舶及通讯、电力、轨道交通、新能源等高端领域。
　　国家药监局发布《中药标准管理专门规定》
　　7月10日，国家药监局发布《中药标准管理专门规定》，对中药材、中药饮片、中药配方颗粒、中药提取物、中成药等的国家药品标准、药品注册标准和省级中药标准的管理进行规范，自2025年1月1日起施行。
　　点评：药品标准是保障药品安全有效的重要基础，5月国家医疗保障局还印发了《关于加强区域协同做好2024年医药集中采购提质扩面的通知》。浙商证券医药团队认为，中药饮片联采有助于促进形成高效规范、公平竞争、充分开放的统一大市场，引导饮片企业走向原产地，提升中药材原产地的集约化、规模化程度。
　　陇神戎发是一家集新药研发、中药加工和生产经营为一体的国家级高新技术企业，其主打产品、国家中药保护品种元胡止痛滴丸被列入《国家基本用药目录》，并先后荣获甘肃省著名商标、甘肃省名牌产品等多项荣誉称号。
　　康美药业立足“以中药饮片为核心的智慧型中医药大健康品牌企业”战略定位，紧紧围绕“打造中药饮片全链条特色产业”和“提供医疗康养大健康特色服务”两大战略主线。
　　公告精选
　　汇绿生态：武汉钧恒1.6T模块正进行技术研究验证
　　拱东医疗：预计上半年净利同比增长62.41%左右
　　天准科技：为Apollo平台提供基于英伟达Jetson方案的域控制器
　　宝钢股份：拟7.17亿元收购并增资湖北森泰
　　安凯客车：预计上半年净利润650万元–850万元同比扭亏
　　永顺泰：预计上半年净利同比增长132%-200%
　　中工国际：第二季度国际工程业务新签合同额为7.52亿美元同比增长88%
　　冰山冷热：预计上半年净利同比增长25%-39%
　　恒源煤电：上半年原煤产量同比增长10.33%
　　西子洁能：第二季度新增订单合计19.83亿元
　　莱绅通灵：预计上半年净亏损3000万元至4300万元
　　盘江股份：子公司拟25.98亿元投建新能源发电项目
　　同为股份：上半年净利预增56%-95%
　　罗曼股份：实控人拟增持1000万元-1200万元
　　华懋科技：预计上半年净利同比增长60.79%-90.66%
　　(作者：朱华雷执业证书：A0680613030001)
（文章来源：巨丰投顾）