周四A股三大指数集体上涨，创业板指以2.06%领涨，近5000只股票上涨。两市成交额为7870亿元，较上一交易日放量1096亿元。盘面上，“金属们”集体强势，能源金属（+5.59%）、小金属（+4.42%）、有色金属（+4.36%）、贵金属（+3.68%）均位于行业涨幅榜前列。新能源赛道也震荡走强，锂矿、光伏方向领涨。相反，仅银行小幅回调。

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时隔9年历史新高
　　具体看个股，主营光学元器件和薄膜光学面板，国内光学产品龙头之一的水晶光电周四高开后围绕平盘线震荡，午后快速拉升，13点11分左右封死涨停板。股价报收20.6元，突破2015年6月3日盘中的20.42元，时隔逾9年后，再创历史新高。收盘时有7.1万手封单封死涨停，按最新价计算，约合1.47亿元。
　　自2月6日A股触底反弹以来，水晶光电一路震荡向上，截至7月11日收盘的约5个月时间，累计涨幅达134.36%，同期沪深300指数累计涨幅为8.37%。当前，水晶光电的股东户数为9.42万户。
　　在市场人士看来，周四水晶光电股价的涨停，与苹果手机的利好消息密切相关。一方面，知名分析师郭明錤7月11日指出，苹果自iPhone 15 Pro Max开始采用四重反射棱镜（潜望镜）相机，并规划了未来数年规格升级路线，棱镜第一供应商水晶光电在相关供应链中为领先受益者之一。
　　根据最新供应链调查显示，郭明錤表示，未来数年iPhone将持续采用玻璃棱镜。2024年下半年的iPhone 16系列中，Pro与Pro Max机型均将采用四重反射棱镜相机（规格与iPhone 15 Pro Max的相同）；四重反射棱镜相机的渗透率自iPhone 15系列的35-40%提升至iPhone 16系列的60-65%，故2024年四重反射棱镜相机出货量同比增长约160%。
　　另一方面，据财联社报道，苹果计划在2024年将新iPhone出货量提高10%，预计今年下半年iPhone 16的出货量将达到9000万部。
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苹果概念整体强势
　　事实上，周四苹果概念板块整体强势，除了水晶光电外，朝阳科技、恒铭达和科森科技也是涨停收盘。汇成真空、英诺激光和兰特光学则大涨超10%。此外，东材科技涨超8%，松井股份、强瑞技术、长盈精密、欣旺达、奥拓电子、正亚科技涨超6%。
　　此外，市值较大个股中，比如立讯精密、京东方A、蓝思科技、歌尔股份、三安光电、领益智造等，在周四也是纷纷上涨。
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消费电子ETF4连涨
　　越来越多的机构认为，随着AI在手机、PC、XR、可穿戴和IoT等终端设备上加速落地，不只是苹果概念，而应该是整个消费电子板块的复苏。
　　拿本周来说，在A股迎来反弹之际，消费电子板块显然体现了“领头羊”的角色，消费电子ETF4个交易日连续收涨，累计涨幅为8.76%。期间，沪深300指数只涨了1.08%。
　　近来消费电子的强势，是有基本面支撑的。Canalys统计数据显示，2024年一季度全球平板电脑市场出货量达3370万台，增长率为1%；台式机和笔记本电脑总出货量同比增长2.9%，达5700万台；智能手机出货量同比增长10%，达到2.96亿部。
　　从业绩来看，消费电子板块2024年一季度实现营业收入3322.9亿元，同比增长14%；实现净利润134.9亿元，同比增长50%。
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消费电子迎配置良机？
　　在业内人士眼中，2024年可谓是AI手机元年。随着各大厂商布局，AI手机有望于2024年起进入快速增长赛道，掀起新一轮换机潮。据IDC预计，2027年AI手机在中国市场的渗透率将超过50%，达1.5亿台。
　　中原证券研报认为，新一代AI手机有望带动消费电子行业复苏。“硬件+AI”是对工作和生活方式革命性的促进，AI带动智能手机市场的创新需求，将促进光学器件、射频器件、连接器、结构件等消费电子零部件业务的增长。
　　国投证券研报则表示，AI大模型正快速发展，2023年下半年以来，各品牌厂商积极推出集成AI功能的消费电子终端产品。AI大模型通过赋能手机、PC、Pad等智能终端，有望帮助消费电子终端实现更便捷、更具个性化、更安全的用户体验，提升终端销量，与消费电子复苏周期形成共振。
　　中信证券从产业周期角度认为，全球电子产业经历长达2—3年的高库存、低需求、投资减、产能降的低迷期后，2023年第四季度新一轮景气周期的拐点显现，2024年第一季度景气度复苏趋势继续确立。展望2024年下半年，在复苏趋势确立+创新拐点到来的背景下，对行业未来2—3年持续高景气的发展非常有信心。
（文章来源：东方财富研究中心）