2024年下半年刚开始,就有
国联证券(601456.SH)、
华安证券(600909.SH)两家券商获批公开发行公司债注册申请。
7月3日下午,
华安证券公告表示,公司发行100亿公司债券的注册申请已经通过监管部门的审批。这是今年第15家获批通过公开发行公司债的券商。
前一日,7月2日,
国联证券也披露了其发行次级公司债的注册申请获批。证监会同意,
国联证券将向专业投资者公开发行面值总额不超过60亿元次级公司债券。
这已经是
国联证券2024年以来第二次获批发行公司债。1月2日,证监会同意了
国联证券公开发行不超过180亿元公司债注册申请。
今年以来,
南京证券(601990.SH)、
浙商证券(601878.SH)等多家券商希望通过股权定增来融资的方案陆续终止。
证监会在券商再融资方面的表态十分明确,倡导券商“走资本节约型、高质量发展的新路”。2023年“827新政”,证监会提到,对于金融行业上市公司或者其他行业大市值上市公司的大额再融资,实施预沟通机制,关注融资必要性和发行时机。
由此,券商更加依赖债券融资的渠道。
Wind数据显示,今年以来,共有65家上市券商发行了债券,境内发债规模达4994.87亿元,发债数量为278只;境外发债规模为24.49亿美元,发债数量为12只。
不过,一名在券商投行做债的专业人士向界面新闻记者表示,因为监管部门的要求,债券项目过审也越来越严格。目前来看,用作借新还旧用途的债券项目相对比较好审批,其他的项目很难通过监管关口。
据界面新闻记者统计,2024年上半年,共有14家上市券商发债申请获得监管审批通过,注册申请规模将近2400亿元。
其中2月、5月、6月各有一家,
国泰君安(601211.SH)获批向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元公司债券,
山西证券(002500.SH)获批向专业投资者公开发行面值总额不超过60亿元公司债券,
招商证券(600999.SH)获批发行面值不超过200亿元公司债的注册申请。
4月份有
南京证券、
中信证券(600030.SH)两家券商获批通过。
根据批复,证监会同意
南京证券向专业投资者公开发行面值余额不超过75亿元短期公司债券的注册申请,
中信证券可以向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元公司债券。
3月有
中信建投(601066.SH)、
中泰证券(600918.SH)、
东方证券(600958.SH)、
华泰证券(601688.SH)、
南京证券五家券商获批。根据批复,
中信建投可向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元公司债,
华泰证券可向专业投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元公司债。
而其他三家券商申请的是次级公司债的注册发行。
南京证券拟发行面值总额不超过50亿元,
中泰证券拟发行规模总额不超过100亿元,
东方证券拟发行总额不超过200亿元。
1月份有
国联证券、
中国银河(601881.SH)、
申万宏源(000166.SZ)、
国金证券(600109.SH)、
西部证券(002673.SZ)的债券注册申请获批。
其中,
中国银河拟发行面值总额不超过200亿元次级公司债,
申万宏源证券拟发行面值总额不超过200亿元的公司债,
国金证券拟发行公司债券面值总额不超过150亿元,
西部证券拟发行面值总额不超过180亿元的公司债。
(文章来源:界面新闻)