巨丰今日策略
　　巨丰投顾认为随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股将逐步探明市场底并震荡上行。短期市场遇阻回调并二次探底是逢低布局的机会。A股目前构筑底部，投资者可关注短线超跌品种，以及中报预增品种；中期逢低关注半导体、人工智能、车联网、商业航天等成长股。
　　美股
　　美东时间周四，美国三大股指全线收跌，道指跌1.21%报40347.97点，标普500指数跌1.37%报5446.68点，纳指跌2.3%报17194.15点。科技股方面，英伟达跌6.67%，英特尔跌5.5%，特斯拉跌6.55%。中概股普遍下跌，高途集团跌12.08%，极氪跌9.57%。
　　A股
　　周四，市场全天震荡调整，创业板指领跌。截至收盘，沪指跌0.22%报2932.39点，深证成指跌0.92%报8673.58点，创业板指跌1.31%报1665.97点。总体上个股跌多涨少，全市场超2800只个股下跌。沪深两市成交额7823亿，较上个交易日缩量1210亿。板块方面，轨交设备、网约车、商业航天、半导体等板块涨幅居前，白酒、家电、零售、煤炭等板块跌幅居前。
　　港股
　　周四，港股市场小幅调整。截至收盘，恒生指数下跌39.6点，以17304.96点报收，跌幅0.23%；恒生科技指数下跌39.79点，以3476.58点报收，跌幅1.15%。
　　热点
　　1、工信部强化智能汽车准入
　　重要程度：
　　8月1日，工信部公开征求对《关于进一步加强智能网联汽车准入、召回及软件在线升级管理的通知》(征求意见稿)的意见，其中提出，加强组合驾驶辅助准入管理。此外，广州发布《广州市智能网联汽车创新发展条例(草案修改稿.征求意见稿)》。条例明确了智能网联汽车的安全和责任认定标准，要求相关企业保障数据存储和事故分析。
　　点评：
　　太平洋证券指出，车路云一体化顶层设计自上而下推进，各地加速应用试点出台，Robotaxi将会与车路云政策形成合力，两者在试点城市、运营路段区域高度重合，其强调这将是持续的催化剂。后续会看到更多的城市落地车路云招标建设，开放自动驾驶试点Robotaxi，持续推升智能汽车β向上。相关标的：伯特利、华阳集团、科博达、保隆科技等。
　　2、国办：放开放宽在常住地、就业地参加基本医保的户籍限制
　　国务院办公厅印发《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》 。其中提出，进一步放开放宽在常住地、就业地参加基本医保的户籍限制。推进居民医保缴费与经济社会发展水平和居民人均可支配收入挂钩。建立对居民医保连续参保人员和零报销人员的大病保险待遇激励机制，连续参保激励和零报销激励，原则上每次提高限额均不低于1000元。
　　疫情跟踪
　　1、山东一养殖场被传疑似发生炭疽杆菌疫情。
　　2、中非发生猴痘疫情中使馆提醒防范。
　　宏观
　　1、广州：购买新建商品房可申请提取公积金支付首付款
　　8月1日，广州市宣布支持提取住房公积金支付购房首付款，以支持刚性和改善性住房需求，减轻缴存人购房资金压力。此外，深圳7月份二手房成交量创近39个月新高。据证券时报，分析人士认为，广州这一政策的落地预计对刚性需求的潜在购房者的刺激作用更为明显。
　　点评：
　　平安证券指出，从房地产行业来看，短期楼市量价下行持续压制板块估值，积极关注政策端变化；中长期来看，关注资产质量优化、历史包袱减轻的房企相关标的：保利发展、招商蛇口、华发股份、滨江集团等。
　　2、七月份人民币离岸汇率上涨逾730点还能继续“补涨”吗？
　　从数据来看，在人民币离岸汇率方面，7月份离岸人民币兑美元上涨逾730点，稳住了7.22左右的点位。据财联社，综合分析来看，其原因主要包括日本央行突然出手干预汇率，导致日元兑美元大幅升值，也带动人民币走强。此外，在央行7月下旬宣布意外降息后，综合判断央行同期也在离岸市场采取了相应的调控手段，打爆大量空头，有效提振了士气。对于人民币未来走势，国盛证券称，短期来看，利率下行并不必然导致汇率贬值，当前汇率依然能够保持在合理稳定水平。平安证券则称，未来人民币汇率的后续走势，“补涨”空间有限。从2015年“811”汇改以来美元和人民币的运行轨迹来看，本次升值后的人民币汇率水平基本处于合理区间。
　　3、国盛金控吸收合并国盛证券新进展：证监会已接收材料！公司回应
　　国盛金控吸收合并国盛证券的事宜又有新进展。8月1日，证监会接收了国盛证券的《证券公司合并核准》申请材料。据了解，国盛金控吸收合并全资子公司国盛证券事项此前已完成内部审批程序。据媒体报道，国盛金控证券事务部相关工作人员表示，国盛金控吸收合并国盛证券相关事宜尚在推进过程中。虽然国盛证券相关材料已被接收，但在此期间可能会出现修改材料等情况，有重大进展会及时披露。
　　4、山西：对智能算力规模达到100PFlops以上的新建项目按平台软件和硬件设备实际投资的15%给予补贴
　　山西发布《山西省促进先进算力与人工智能融合发展的若干措施》。《措施》从支持算力高质量发展、支持提高算力应用水平、支持人工智能大模型发展、加强能源人才土地供给4方面提出17条措施。《措施》对智能算力规模达到100PFlops以上的新建项目，按平台软件和硬件设备实际投资的15%给予补贴，最高不超过5000万元。对获得项目贷款的，给予贷款企业最高2%的贴息补助，补贴期不超过2年。
　　5、长沙银行、湖南银行跟进“降息”2年期以上个人存款挂牌利率均下调20个基点
　　8月1日下午，从长沙银行、湖南银行官网了解到，长沙银行、湖南银行今日跟进国有大行、股份行“降息”步伐，下调了最新的存款挂牌利率。降息后，长沙银行、湖南银行各期限挂牌利率一致，1年期、2年期、3年期、5年期个人定存挂牌利率分别为1.7%、1.8%、2.15%、2.15%。对比年初两家银行的挂牌利率，长沙银行、湖南银行本次1年期利率下调10个基点，2年期、3年期、5年期均下调20个基点。
　　6、英国央行降息25个基点为2020年3月以来首次降息
　　8月1日，英国央行降息25个基点至5%，符合市场预期，为2020年3月以来首次降息。自2023年8月以来，英国央行一直将利率维持在5.25%的历史高位。
　　产业
　　1、我国成功发射卫星互联网高轨卫星
　　重要程度：
　　北京时间2024年8月1日21时14分，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将卫星互联网高轨卫星02星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第529次飞行。
　　点评：
　　中航证券认为，2024年，我国已进入“十四五”后期，伴随“航天强国”已经进入到建设落地阶段，我国有望落地更多支持航天产业发展的政策，向航天产业倾斜相对更多的资源。今年下半年，星网工程与“千帆星座”（G60星座）等多个卫星互联网星座有望开始建设，事件催化下可能将持续带来卫星板块结构性的上涨机会。相关标的：中国卫通、航天智造、中科星图等。
　　2、行业巨头研发闪存堆叠新技术AI助力需求持续旺盛
　　据科技媒体报道，SK海力士已经开始突破NAND闪存堆叠的限制，计划2025年末完成400+层堆叠NAND的量产准备，2026年二季度正式启动大规模生产，作为连接两个半导体晶圆的下一代封装技术。随着人工智能相关半导体对高带宽存储(HBM)需求的推动，NAND闪存市场也感受到了这一趋势的影响。存储巨头三星和SK海力士都在加紧努力，提升NAND产品的性能和容量。研究机构预计，2024年的DRAM内存、NAND闪存行业收入将分别大幅增加75%、77%。主流存储产品涨价有望传导至利基市场，当前MCU库存去化有望逐步进入尾声，模拟芯片库存已回归正常水位，功率、碳化硅、代工厂、封测厂、AI服务器等都有持续向好迹象。
　　3、维生素价格暴涨多股攀升河化股份、浙江医药回应
　　周四收盘，维生素概念股涨幅居前。河化股份3连板，浙江医药、富士莱涨超5%。记者以个人投资者身份，分别致电河化股份、浙江医药。河化股份的相关人士表示，“公司并不直接生产维生素，具备生产维生素D3中间体的能力，不过目前没有安排相关生产计划。”浙江医药的接线人员指出，“市场上涨得比较厉害的是维生素D3，但公司在这块的产量较少，因此对公司影响不大。公司的主导产品是维生素E。”该接线人员还透露，“公司也关注到巴斯夫化工厂爆炸一事，但这家公司的厂区非常大，而且爆炸点在南部，据我们所知，那边的生产线可能不涉及维生素生产线。”
　　4、跟踪前沿技术我国新型储能央企创新联合体启动
　　近日，我国新型储能领域中央企业创新联合体正式启动。该创新联合体由国务院国资委指导，国家电网公司、南方电网公司共同牵头组建。目前已布局57项重点攻关任务，围绕“高安全、低成本化学储能”“高效率、低成本物理储能”“规模化支撑技术”“多场景应用实证”等四大方向，在能源、通信、航天等行业开展攻关，旨在集中力量攻克一批关键共性技术，产出一批标志性产品，建成一批重大工程和平台，跟踪调整前沿性和颠覆性攻关任务布局，有力推动我国新型储能技术创新和产业水平稳居全球前列，支撑新型能源体系和新型电力系统高质量建设。
　　A股交易提示
　　利空提示
　　佳云科技（300242）：涉嫌信披违法违规公司拟被证监会给予警告并处于150万元罚款
　　海印股份（000861）：公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险
　　个股关注
　　王子新材(002735)
　　公司主要从事塑料包装业务、军工电子业务、薄膜电容业务以及其他业务，主要产品包括塑料包装膜、军工电子、薄膜电容、移动电源类产品、储能电源产品。公司包装业务目前主要集中在智能电子产品塑料包装、家用电器包装及缓冲产品领域。
　　林州重机(002535)
　　公司主营业务涵盖煤矿机械及综合服务业务、军工业务两大业务板块，其中煤矿机械及综合服务业务为公司核心业务板块。公司主要产品有煤炭机械、煤矿综合服务、军工产品系列。公司已成功开发出100多种液压支架、刮板输送机等综合采掘设备，可广泛应用于国内各种类型煤层开采环境，产品的主要技术性能指标处于国内领先水平。
　　知识分享
　　什么是均线发散？
　　在股市技术分析中，均线发散是指短期均线、中期均线、长期均线之间的距离越来越大，这意味着个股已开始选择均线走势方向，如果各均线由收敛的状态发散向右上方运行，一般说明个股将开启上涨趋势；如果个股均线由收敛的状态发散向右下方运行，则说明个股将开启下跌趋势。
　　当然，如果顶部向下发散短期、中期、长期均线从向上发散状逐渐收敛后再向下发散，则是卖出信号，股票后市看跌；底部向上发散短期、中期、长期均线从向下发散状逐渐收敛后再向上发散，则为买进信号，股票后市看涨。此外，投资者应结合其他指标综合分析判断股价走势。
（文章来源：巨丰投顾）