中证智能财讯亚威股份（002559）1月21日推出定增预案，公司拟以每股7.28元的发行价格向扬州产业投资发展集团有限责任公司发行股份1.28亿股，计划募集资金总额为9.34亿元，扣除发行费用后将用于伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目建设和补充流动资金、偿还银行借款。亚威股份1月20日收盘价为9.28元/股。

　　假设自本次发行董事会决议公告日至发行日公司总股本不变，发行完成后，扬州产发集团所认购公司的定增股票占完成后公司股份的18.91%（剔除回购专用证券账户股份数量影响，占比为19.09%）。扬州产发集团承诺所认购本次发行的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。
　　1月20日，公司已与扬州产发集团签署了《股份认购协议》。根据协议，本次发行完成后，将对亚威股份董事会进行改组，改组后的董事会人数仍为9名，其中扬州产发集团有权提名或推荐5名非独立董事和2名独立董事候选人。通过以上方式相结合，扬州产发集团为公司第一大股东，能够决定亚威股份董事会半数以上成员选任，从而拥有公司控制权。扬州产发集团将成为公司的控股股东，扬州市国资委将成为公司的实际控制人。因此，本次发行会导致公司控制权发生变化。截至本预案公告日，公司无控股股东及实际控制人。
　　扬州产发集团作为扬州市国有企业资本化运作和市场化改革的载体，拟有效赋能“613”产业体系发展，围绕产业强市、产业兴市，聚焦主责主业，做好产业重大项目的投资部署。
　　亚威股份属于扬州市“613”产业体系中的高端装备产业集群和工业母机产业链，符合扬州市产业发展方向和扬州产发集团的经营战略。
　　2021年、2022年、2023年和2024年9月末，亚威股份资产负债率分别为50.98%、56.79%、59.13%及60.83%，资产负债率不断提高；公司应收款项和存货合计账面价值分别为16.09亿元、17.68亿元、18.10亿元及20.20亿元，应收账款及存货账面价值持续增长，对公司营运资金占用持续增加；截至2024年9月30日，公司有息负债余额达到9.67亿元，占净资产比例为52.82%，公司资金压力、债务负担逐年增加，存在一定财务风险。
　　公告称，双方合作拟充分发挥国有产业资本和上市公司融合发展的机制优势，支持公司继续做好主业，同时积极寻求产业链延伸的机会。扬州产发集团通过现金认购本次交易取得上市公司控制权，可以为公司的创新发展、转型升级注入长期资金；同时，引导亚威股份发挥上市公司的品牌优势和技术市场优势，围绕高端装备制造产业开展强链、延链、补链，促进产业链上下游的资源整合，进一步推动公司转型升级，支持公司高端装备业务不断做大做强，增强公司产业实力。
　　同时通过本次发行，募集资金将部分用于补充流动资金和偿还银行借款，进一步优化公司资本结构、降低资产负债水平，公司资本实力和抗风险能力将进一步增强，有利于公司拓展业务、提升市场地位，保障公司的长期可持续发展。
（文章来源：中国证券报·中证网）