要闻精选
　　1、由中航信移动科技有限公司自主研发的“千穰”大模型通过网信办生成式人工智能服务备案，标志着“千穰”大模型在技术落地应用上取得关键进展。“千穰”大模型面向全行业提供完整的智能化生成式大模型解决方案，满足机坪机位、航站楼、旅客服务等多种应用场景的运行、服务和监管需求，目前已应用于航旅纵横App和多家民航主要机构。
　　2、工信部发布《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见》，其中提到，加快修订《电信业务分类目录》，推动业务分类及界定更好满足新技术新业务发展需要，支持企业创新发展。统筹开展新型电信业务商用试点，在确保安全底线的前提下支持相关地区和企业有序开展业务创新。加快制定新技术新业务创新发展配套支持政策，鼓励企业进一步深化在5G、人工智能、量子信息等新兴领域的技术创新和产业应用。
　　3、工业和信息化部发布关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见，加快制定新技术新业务创新发展配套支持政策，鼓励企业进一步深化在5G、人工智能、量子信息等新兴领域的技术创新和产业应用。推动形成高水平对外开放新局面，进一步试点扩大增值电信业务开放。深入推进电信业务向民间资本开放，加大对民营企业参与移动通信转售等业务和服务创新的支持力度，有序推进卫星互联网业务准入制度改革，更好地支持民营电信企业发展。
　　4、广州市花都区住建局发布《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》，包括买房享广州花都“准户口”、大力推行“房票”安置、推进落实以旧换新无忧购、打通网签办证绿色通道、鼓励现房销售、价保无忧、全力保障居民购房安全等6条措施。
　　5、国家发展改革委、国家能源局、国家数据局印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》。其中提出，完善充电基础设施网络布局。以“两区”（居住区、办公区）、“三中心”（商业中心、工业中心、休闲中心）为重点，因地制宜布局公共充电基础设施，扩大高速公路充电网络覆盖范围并加强节假日充电服务保障，有效增加农村地区充电设施，逐步构建日益完善的充电基础设施网络。
　　重大事件
　　全国首个精准柔性稳定控制系统开始投运
　　据媒体报道，从南方电网获悉，全国首个精准柔性稳定控制系统开始投运，该系统率先实现对新型储能资源百毫秒级的快速、连续控制，提升负荷控制精度1000倍，实现“非民生用电精准控制”、新型储能百毫秒级“以调代切”柔性控制。
　　点评：新型储能具有响应快、配置灵活、建设周期短等优势，可在电力运行中发挥顶峰、调峰、调频、爬坡、黑启动等多种作用，是构建新型电力系统的重要组成部分。华西证券杨睿表示，在新能源项目上量&储能电芯成本等处于低位的情况下，随着储能利用小时数提升&调节能力增强，储能商业模式将趋于完善，储能装机规模有望实现高速增长。未来随着储能产品技术&性能提升，竞争格局有望持续优化，相关产业链企业或将受益。最新数据显示，截至今年上半年，我国新型储能已投运装机超4400万千瓦，较2023年底增长超过40%。
　　固德威依托自主研发的新能源电源逆变、储能变换、能量管理等领域的相关技术，提供单机功率3kW～100kW的光伏储能逆变器，并提供微电网、工商业储能等系列解决方案。作为国内最早进入国际市场的逆变器企业之一，公司已经在德国、意大利、澳大利亚、荷兰、比利时、土耳其、墨西哥、巴西、波兰、南非、美国等全球多个国家和地区积累了众多优质客户，形成了长期稳定的合作关系。
　　阳光电源全球储能系统龙头供应商，产品竞争力优势显著。2021-2023年，公司储能系统全球发货量分别为3.0GWh、7.7GWh、10.5GWh，储能系统出货量连续八年位居中国企业第一。
　　生猪价格加速上涨生猪养殖有望进入上升周期
　　据行业媒体报道，7月下旬开始国内生猪市场持续走强，23日价格刷新前高涨至19.3元/公斤。进入8月份猪价上涨并未停歇，截至6日，全国外三元生猪均价已拉升至20.5元/公斤，市场冲破前高，刷新高点记录。
　　点评：华西证券研报表示，猪价连续5周上涨，自繁自养生猪头均盈利继续扩大。供给端，2023年能繁母猪存栏量持续调减，对应目前应出栏生猪数逐月减少；另外饲料成本维持低位，压栏成本较低，养殖端挺价惜售情绪较浓，多因素影响，供给偏紧，预计短期猪价将继续偏强运行，由于目前正处于猪肉消费淡季，消费端对猪价支撑较弱。展望后市，对三季度末和四季度猪价偏乐观，下半年迎来猪肉消费的旺季，且从产能推断23年下半年能繁存栏量降幅呈逐月放大趋势供应压力或加速减少。随着猪价上涨，基本面改善，目前自繁自养和外购仔猪养殖利润持续扩大，后续随着成本优化和猪价进一步上涨，头均盈利有望进一步放大。
　　华统股份是浙江省畜禽屠宰企业龙头企业，国内少数几家拥有完整生猪行业全产业链的畜禽加工企业之一。目前拥有24家生猪屠宰企业，其中19家位于浙江省，5家位于省外（江西），年屠宰产能达到1400万头。2023年公司共计销售生猪230.3万头，同比+91.1%。
　　神农集团是云南省首家上市农牧企业。聚焦生猪产业链的建设和发展，形成了集饲料加工、生猪养殖、生猪屠宰和生鲜猪肉食品销售、食品深加工和销售等业务为一体的完整生猪产业链。唐人神目前形成了以生物饲料、生猪养殖屠宰和肉制品加工为一体的运营模式。
　　2024年全球OSAT产业营收将重返成长轨道
　　据媒体报道，根据DIGITIMES研究中心观察，2023年全球半导体景气受电子业库存调整期拖累影响，半导体专业封测代工(OSAT)产业2023全年营收衰退15％，回落至350亿美元；而2024年手机、NB/PC等产品出货将回升，并挹注半导体封测需求，DIGITIMES研究中心预估，2024年全球OSAT产业营收将重返成长轨道，年增幅估8％。
　　点评：半导体有着极强的周期性特征，在芯片市场需求恢复之下，半导体行业正在逐步复苏，台积电、联电、日月光等代工、封测企业受益于高性能计算需求旺盛业绩表现良好。平安证券表示，当前，半导体制造出现改善迹象，国产替代如火如荼，半导体设备企业订单充裕，行业景气向上趋势得以维持。
　　士兰微旗下的成都集佳目前为专业从事半导体功率器件和功率模块、MEMS传感器、光电子等封装与测试的企业。
　　台基股份为IDM经营模式，具备自主技术的芯片设计、制程、封装、测试完整产业链及研发中心。
　　多晶硅料报价上涨
　　多晶硅N型料主流价格37-42元/千克，多晶硅致密料主流价格34-37元/千克，N型致密料报价小幅上调，签单询价频繁，多晶硅库存相对可控，市场部分市场报价上涨。7月多晶硅实际产量约为15.2万吨左右，8月新增增产一家头部厂家，减产一家头部厂家，部分二三线企业继续减产，整体看硅料排产继续下降。本周多晶硅库存大稳小动，截至上周末库存小幅变动，但仍维持22万吨+。
　　点评：8月某头部大厂较大规模检修，预期行业排产降低至13.6万吨，环比下降约10%，近期硅片进入新一轮库存周期，排产上行，拉动多晶硅采购需求，多晶硅库存降至近期低位，因此催化多晶硅价格上行。后续板块基本面改善/宏观政策释放/美联储降息等利好因素均有望催化光伏板块反弹上行。
　　爱旭股份具备业内领先的PERC电池制造技术和生产供应能力，全球PERC电池的主要供应商之一，主营高效太阳能电池的研发、生产与销售。
　　永臻股份的主要产品为光伏边框产品、光伏支架产品、光伏BIPV、光伏组件代工、光伏其他产品，已入选工信部国家级专精特新小巨人企业名单。
　　公告精选
　　富信科技：应用于数通400G/800G高速率光模块的Micro TEC产品处于送样验证阶段
　　九号公司：上半年净利润同比增长167.82%
　　天际股份：3万吨六氟磷酸锂项目一期工程试生产
　　奥士康：与株式会社名幸电子签署合作意向协议书
　　冠盛股份：半固态储能锂电池产品认证工作已启动
　　步长制药：注射用醋酸卡泊芬净获得药品注册证书
　　马应龙：全资子公司获得盐酸莫西沙星滴眼液药品注册证书
　　三利谱：AR/VR头显折叠光路用偏光片已量产出货
　　博实股份：与北方华锦联合石化签订1.3亿元商务合同
　　金帝股份：子公司获得知名汽车零部件公司新能源汽车逆变器BUSBAR产品定点函
　　中京电子：部分PCB产品可用在低轨卫星领域
　　高德红外：与客户签订1.99亿元某型号完整装备系统总体等产品订货合同
　　三变科技：拟公开挂牌转让三变小贷17.25%股权
　　白云机场：7月旅客吞吐量同比增长10.83%
（文章来源：巨丰投顾）