科技股打头阵，新能源赛道紧跟反弹，A股节前红包来了。
　　诸多因素催化，今天上午，AI继续走强，龙头股中兴通讯上涨4.09%，成交额为81.23亿元，重回A股第一。
　　两个新的细分概念上午大爆发，引人关注。一个是空芯光纤概念，港股的长飞光纤光缆上午大涨，盘中最大涨超30%，昨日该股涨超13%。A股方面，长盈通、长飞光纤、博创科技等个股大涨。
　　另一个是AI智能体概念，板块指数上午上涨9.62%，居同花顺概念板块涨幅第一，世纪天鸿、思特奇、值得买等概念股大涨。
　　新能源赛道反弹，BC电池、光伏设备等板块涨幅居前，宁德时代上午上涨2.8%。
　　中国资产上午表现都不错。A股三大股指齐涨，截至收盘，上证指数上涨0.73%，深证成指上涨1.13%，创业板指上涨1.50%。港股上午大涨，恒生科技指数走势最强，涨2.78%。离岸人民币盘中持续拉升。
　　据新华社消息，日本央行24日决定将政策利率从0.25%上调至0.5%。
科技股走强
　　今天上午，科技股表现活跃，AI方向走势最强，智谱AI、Sora概念、铜缆高速连接等板块涨幅居前。另外，华为概念、数字经济、消费电子、人形机器人等板块也都上涨。
　　这两天，空芯光纤概念持续走强。催化因素来自两方面：一是北京时间1月22日，OpenAI宣布建立一个“星际之门计划”，即一家新成立的公司，将由日本软银集团、美国开放人工智能研究中心和美国甲骨文公司三家企业投资5000亿美元。作为该计划的一部分，OpenAI计划总共建立20个数据中心，其中已有10个处于建设阶段。
　　分析人士表示，在北美地区，数据中心的互联（DCI，Data Center Interconnect）是支持这些设施高效运作的关键技术之一。随着对更高带宽、更低延迟连接需求的不断增长，空芯光纤将成为未来DCI解决方案的发展方向。这种新型光纤能够提供比传统光纤更快的数据传输速度和更优的性能，对于支撑如OpenAI这样的大规模数据中心网络至关重要。
　　二是2024年11月底，微软表示未来24个月计划部署15000公里的空芯光纤，用于AI大模型和数据中心连接，扩大网络容量和算力。
　　什么是空芯光纤？公开资料显示，与传统光纤以玻璃等固体材料为纤芯不同，空芯光纤的中心是空气或其他气体构成的空心区域，光主要在空心区域中传输。空芯光纤能够充分满足数据中心间的高速传输需求。
　　国泰君安表示，随着AI等应用发展带来的网络传输需求的不断增长，当代光纤的传输容量逐步接近“香农极限”（指的是在会随机发生误码的信道上进行无差错传输的最大传输速率），产业界也开始寻找继续提升传输容量的下一代光纤光缆。多芯光纤、空芯光纤等逐步进入产业界的视野。空芯光纤具有低时延、低非线性、超宽带、大芯径的优势，未来在超算、DCI、海缆等特定低时延应用，以及传感、高功率传递、特殊光源等领域具有广泛应用。
　　AI智能体方面，海内外都有最新动态。1月23日，智谱正式上线GLM-PC。据介绍，GLM-PC是基于智谱多模态大模型CogAgent，全球首个面向公众、回车即用的电脑智能体（agent）。它能像人类一样“观察”和“操作”计算机，协助用户高效完成各类电脑任务。GLM-PC还推出了深度思考模式，并新增逻辑推理和代码生成功能。
　　当地时间1月23日，OpenAI宣布上线名为Operator的首款AI智能体，它能通过网页执行各种任务。Operator可以像人类一样使用互联网执行各种任务，可以打开一个浏览器，点击页面的按钮并打字输入内容。人类用户上网会做的那些事，比如预订机票、酒店订房、规划购物订单并完成网购，都可以由Operator代劳。
新能源赛道反弹
　　今天上午，新能源赛道反弹，BC电池、光伏设备等板块大涨，钧达股份、爱旭股份等个股涨幅居前。
　　中信证券最新观点表示，在光伏产业链量、价、利触底的情况下，随着需求端有望逐步复苏并稳健增长，而供给侧通过行政约束、自律限产和市场化出清等手段，且有望受益于潜在的改革政策落地，行业有望迎来基本面修复。短期看，预计随着2025年第一季度末旺季来临，产业链量、利、有望开启反弹行情；中期看，随着落后产能加速实质性出清，光伏供给侧有望于2025年下半年逐步重构，具备技术、成本、资金和全球化解决方案服务能力优势的龙头厂商有望率先引领行业反转。
（文章来源：中国证券报）