【今日投资机会】关注地产板块的预期差机会,东方财富最新消息,300059最新信息

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【今日投资机会】关注地产板块的预期差机会
2025-02-21 06:01:00


  大家好,今天是2月21日星期五,欢迎来到今日投资机会!
  投顾观点:关注端侧SoC的轮动机会。
  1)自本周二强分歧后,市场开始进入到情绪主升期一阶段的二次探顶阶段,表现形式是板块轮动,市场并没有连续的赚钱效应;
  2)载体方面,从第一阶段DeepSeek相关云计算往下游应用切换,周三是机器人,周四轮动到了AI眼镜、AI玩具等;
  3)今日关注是否往上游端侧SoC以及AI芯片切换,若成功切换,或是AI和机器人情绪二次探顶的尾声。
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  投顾观点:关注地产板块的预期差机会。
  1)机器人和AI交易越来越拥挤,且接近尾声,一旦开始第二次强分歧,那么资金会考虑往AI和机器人之外的板块进行横向切换(第一次强分歧一般是纵向切换);
  2)切换的方向大概率是两会预期的方向,无论是提升赤字率还是适当宽松的货币政策,都比较利好金融地产,比较适合左侧潜伏;
  3)2月20日上午,广州市第十六届人民代表大会第五次会议在白云国际会议中心开幕。广州市市长孙志洋向大会作政府工作报告(以下简称报告)。报告在2025年工作安排中指出,广州将构建房地产发展新模式。改革房地产开发融资方式,满足企业合理融资需求。做好“保交房”工作。支持多样化改善性住房需求,加大“好房子”建设力度,有序推进商品房现房销售。构建“市场+保障”住房供应体系,多渠道筹集建设保障性住房,其中保障性租赁住房10万套 (间) 。
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  投顾观点:承接超预期,A股有望开始补涨港股。
  1)港股昨日分歧加大,符合预期;
  2)A股并没有跟随港股出现明显调整,反而扛住了分歧,比较超预期;
  3)那么接下来有可能是港股维持高位震荡反复拉锯,A股补涨港股;
  4)今日港股有修复预期,但是修复力度有限,或受阻于5日均线附近;
  5)关注指数今日是否有放量中阳进一步向上突破的走势,需要金融和地产板块异动。
  Rokid Glasses有望二季度面市开售。2月18日,浙江杭州余杭区经济高质量发展大会上,灵伴科技创始人祝铭明佩戴最新产品Rokid Glasses现身大会现场。祝铭明表示,已将自己的发言稿显示在眼镜上,靠手指上的戒指就能翻页。这款最新的AR眼镜重量仅为49克,搭载AI技术后,能实现翻译、支付、问答搜索等功能。此外,有消息称小米AI眼镜有望在2月25日随小米15 Ultra等新品一同发布。
  投顾观点:今日AI眼镜板块轮动爆发,不过情绪高潮后持续性可能不会太好。考虑到下周还有发布会预期,可以继续关注小米AI眼镜产业链相关公司,并在分歧调整时逢低潜伏。
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  最后,今日有1只新股申购:603409汇通控股。
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  【投顾姓名及其登记编号】
  忻豪(S1160622120005)
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(文章来源:优优投顾)
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