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沸腾!连涨6周,狂飙1600点
2025-02-23 06:34:00

  周五美股三大指数集体下跌,道琼斯跌748.63点,跌幅1.69%;纳斯达克跌438.35点,跌幅2.2%;标普500跌104.39点,跌幅1.71%。本周,道指、纳指累跌2.51%,标普500累跌1.66%。
01
美国大型科技股普跌
  近期颇受市场追捧的科技股,尤其美国大型科技股,在周五迎来普跌。高通、特斯拉、英特尔、英伟达跌超4%;ARM跌超3%;超威半导体、亚马逊、谷歌、奈飞跌逾2%;微软、Meta跌超1%;苹果小幅下跌。
02
热门中概股多数上涨
  相反,周五中概股继续走强,阿里巴巴、拼多多涨超5%;理想汽车涨逾4%;小鹏汽车、贝壳、哔哩哔哩涨超3%;京东涨近3%;百度、网易、蔚来、携程涨超1%。
  今年以来,阿里巴巴上涨69.54%,成为最新市值超100亿美元中概股中年内涨幅最大个股。最新市值为3415亿美元,较2024年末的2020亿美元增加1395亿美元。此外,小鹏汽车年内涨超55%,拼多多涨超35%,京东涨超22%。
03
周线6连阳,飙涨超1600点
  看纳斯达克中国金龙指数的话,周五盘中一度涨超4%,收盘上涨1.65%。周K线来看,纳斯达克中国金龙指数已连续6周收阳,累计涨幅为25.11%,上涨点数达1602点。按最新收盘点位计算,离2024年10月7日盘中创出的8226.91高点,已不足3%。
04
港股、A股科技股也火爆
  不只是美股中概股,周五亚洲交易时段,A股、港股市场的科技股全线大涨。科创50指数周五涨超5%,一举突破去年10月9日高点;恒生科技指数更是大涨超6%,近来在全球重要指数中处于领跑地位。
  A股而言,仅中证科技龙头成份的50只股票,本周市值就合计增加3207亿元,其中海光信息中芯国际韦尔股份北方华创市值增加居前。而港股那边,恒生科技指数成分股的总市值本周合计增长8653亿港元。
05
中国科技股迎来重估?
  综合市场观点来看,越来越多的机构认为,随着技术突破,尤其DeepSeek带来的轰动效应,中国科技股有望迎来价值重估。
  摩根士丹利表示,中国科技股仍然具有巨大的增长潜力,恒生科技指数未来甚至可能会迎来与纳斯达克类似的增长速度,投资者的乐观情绪受到多个因素支撑,包括DeepSeek的人工智能模型、科技企业稳健的基本面,以及地缘政治格局的变化——随着特朗普对美国盟友采取强硬立场,这可能对中国带来新的机遇。
  而标普全球评级表示,DeepSeek推出的AI大模型正在颠覆市场对AI的成本预期,将企业原本需要耗资数十亿美元求购英伟达高阶芯片的“军备竞赛 ”,转变为一场更加均衡的竞争,将促使中国互联网公司快速整合强大且价格低廉的AI模型。
  天风证券则认为,在全球流动性宽松预期升温、国内稳增长政策加码背景下,中国科技资产风险回报比突出,外资配置意愿回升。DeepSeek技术突破与头部厂商生态协同,正重塑中国 AI 产业全球竞争力。
06
吸引2000亿美元资金?
  从资金角度来看,近期确实有大量的资金流入了中概股。据中国证券报报道,2月以来,跟踪中概互联网股票的KWEB持续迎来资金流入,截至2月20日,合计15.83亿美元净流入该ETF。KWEB成分股包括阿里巴巴、腾讯、拼多多、美团等热门中概股,近期随着成分股股价上涨和资金的增持,规模迅速膨胀至82亿美元,是目前海外规模最大的中国股票ETF。
  高盛显然更加乐观,按照ChatGPT给美股带来的资金流入,高盛预计中国AI叙事或将吸引高达2000亿美元的净买入资金(包括南向资金)。基于增长前景改善加之潜在的信心,高盛将MSCI中国指数目标点位上调至85点(该指数目前为75点多)。
  当然了,在一片喧嚣声中,也有机构表示了理性。中信证券表示,当前仍处于AI时代的早期,中国科技企业的突围之路兼具机遇与挑战。虽然DeepSeek实现了自主创新与突破,但是从突破到引领,从技术创新到应用落地,从改变预期到创造价值,从本土低质量‘内卷’到全球化高质量发展,中国科技企业要走的路依然很长。
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(文章来源:东方财富研究中心)
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