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重大利好！A股“第一风口”又火了
2025-02-17 06:36:00
春节假期后，一场以DeepSeek为中心的投资盛宴火热开启，并且受到一众国内上市公司的纷纷力挺。现在，国民级软件微信也宣布接入DeepSeek。
据中国证券报报道，2月15日，部分微信用户发现，微信搜索已经上线“AI搜索”功能，并接入DeepSeek-R1提供的“深度思考”服务。2月16日，腾讯方面确认，微信搜一搜在调用混元大模型丰富AI搜索的同时，正式灰度测试接入DeepSeek。
01
上百家公司接入DeepSeek
根据公开信息以及投资者互动平台信息梳理，证券时报表示，截至2月14日，已有上百家A股上市公司宣布接入DeepSeek大模型。
从行业分布来看，这些上市公司既有属于计算机、传媒、电子、通信的TMT行业，也有包括食品饮料、有色金属、交通运输等传统行业。另外，以券商为主的非银金融行业公司数量也较多，包括广发证券、国金证券、国泰君安等。
若是以“DeepSeek”“接入”作为关键词搜索，深交所互动易上，春节假期后有916条相关结果。而且DeepSeek已经成为互动易的热门搜索词之一。
02
搅动大模型市场的鲇鱼
公开资料显示，DeepSeek成立于2023年7月，由知名量化资管巨头幻方量化创立，其掌门人梁文锋是DeepSeek的创始人。2024年年底，DeepSeek先后发布V3、R1、Janus三款模型，引起国内外广泛关注。
根据SensorTower的研究，该应用在谷歌Play商店美国区下载榜中位居榜首。SensorTower数据显示，DeepSeek在发布的前18天内累计下载量达1600万次。而QuestMobile数据显示，今年1月20日DeepSeek R1模型发布，2月1日其日活跃用户数便突破3000万，成为史上最快达成这一里程碑的应用。
随着应用的火爆，DeepSeek的市场估值也水涨船高。据彭博亿万富翁指数调研的数据，DeepSeek的市场估值从10亿美元到1500亿美元不等，多家投行给出的估值超出1000亿美元，最高达到1500亿美元。
浙商证券研报形容DeepSeek是搅动全球模型市场的一条鲇鱼，带来性能、价格、开源三重冲击。
03
DeepSeek掀起资本狂潮
2025年以来，DeepSeek堪称A股的“第一风口”。数据显示，DeepSeek近7个交易日累计上涨32.25%，同期沪深300指数上涨3.79%。
东方财富Choice数据显示，DeepSeek概念股中的每日互动2025年以来大涨249.14%，在剔除年内上市新股后（以下同），排在A股涨幅榜第二位。仅次于《哪吒2》概念股光线传媒，该股2025年以来大涨267.9%。
此外，并行科技、青云科技、优刻得、杭钢股份、永信至诚、梦网科技这6只DeepSeek概念股2025年以来也是股价翻倍。而整体A股，2025年以来翻倍的为15股，即DeepSeek概念占了近一半。
整体而言，115只DeepSeek概念，2025年以来有113股上涨，占比约98%。其中101股上涨超10%，76股超20%，30股超50%。
04
未来景气度仍值得期待
虽说一段时间以来，DeepSeek概念堪称A股的“领头羊”，往后看，不少机构仍然认为板块景气度仍值得期待，并且有望向其它板块发散。
中信建投证券计算机行业首席分析师应瑛表示，R1作为开源模型性能接近头部闭源模型o1，一定程度上已经反映了AI平权，同时纯强化学习对推理能力的提升带来RL范式泛化可能，预计后续基模的持续迭代有望推动AI全产业链持续保持高景气度和高关注度，关注算力、应用、端侧、数据等核心投资机会。
中国银河证券认为，DeepSeek的技术颠覆带来的是AI行业的多元化，有望加速AI行业普及繁荣，具体细分到行业子板块包括：一是电子板块，后训练时代看好推理侧算力部署，以及AI端侧加速落地；二是通信板块，推理侧算力有望增加，利好国产光芯片，看好AI时代运营商角色转换，光模块景气度无虞；三是计算机板块，看好算力向推理、基础设施向应用侧投资变化机遇；四是传媒板块，大模型推陈出新进程加速，AI+赋能持续推进。
05
极致行情下也需保持谨慎
当然了，也有一部分机构表示，当前DeepSeek引领下的AI行情略显极致，而这往往也是风险积聚之时。
一方面，DeepSeek相关概念股近期已经呈现分化的特征；二是市场已出现盲目跟风炒作的现象。据证券时报报道，近期已至少有60家公司澄清未接入DeepSeek，比如安凯客车、科创信息、中科蓝讯等。
中信证券此前研报中表示，在过去几年的经验作用下，存量A股参与者的交易会更加极致，在春季躁动的风险偏好上行阶段，AI等具有很强一致共识度的板块会表现出极致的进攻性，迅速兑现所有乐观预期，并在其调整时，转为极强的防御性特征。预计2月下旬可能就会开始这种转变。
私募人士但斌也表示，虽说2025年AI的应用端可能会爆发，但2025年大概率是一个没有颠覆性变化的一年。因为前两年AI有一定的涨幅，可能会面临一些挑战。
仅供投资者参考，不构成投资建议
（文章来源：东方财富研究中心）
据中国证券报报道，2月15日，部分微信用户发现，微信搜索已经上线“AI搜索”功能，并接入DeepSeek-R1提供的“深度思考”服务。2月16日，腾讯方面确认，微信搜一搜在调用混元大模型丰富AI搜索的同时，正式灰度测试接入DeepSeek。
01上百家公司接入DeepSeek
根据公开信息以及投资者互动平台信息梳理，证券时报表示，截至2月14日，已有上百家A股上市公司宣布接入DeepSeek大模型。
从行业分布来看，这些上市公司既有属于计算机、传媒、电子、通信的TMT行业，也有包括食品饮料、有色金属、交通运输等传统行业。另外，以券商为主的非银金融行业公司数量也较多，包括广发证券、国金证券、国泰君安等。
若是以“DeepSeek”“接入”作为关键词搜索，深交所互动易上，春节假期后有916条相关结果。而且DeepSeek已经成为互动易的热门搜索词之一。
02搅动大模型市场的鲇鱼
公开资料显示，DeepSeek成立于2023年7月，由知名量化资管巨头幻方量化创立，其掌门人梁文锋是DeepSeek的创始人。2024年年底，DeepSeek先后发布V3、R1、Janus三款模型，引起国内外广泛关注。
根据SensorTower的研究，该应用在谷歌Play商店美国区下载榜中位居榜首。SensorTower数据显示，DeepSeek在发布的前18天内累计下载量达1600万次。而QuestMobile数据显示，今年1月20日DeepSeek R1模型发布，2月1日其日活跃用户数便突破3000万，成为史上最快达成这一里程碑的应用。
随着应用的火爆，DeepSeek的市场估值也水涨船高。据彭博亿万富翁指数调研的数据，DeepSeek的市场估值从10亿美元到1500亿美元不等，多家投行给出的估值超出1000亿美元，最高达到1500亿美元。
浙商证券研报形容DeepSeek是搅动全球模型市场的一条鲇鱼，带来性能、价格、开源三重冲击。
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DeepSeek掀起资本狂潮
2025年以来，DeepSeek堪称A股的“第一风口”。数据显示，DeepSeek近7个交易日累计上涨32.25%，同期沪深300指数上涨3.79%。
东方财富Choice数据显示，DeepSeek概念股中的每日互动2025年以来大涨249.14%，在剔除年内上市新股后（以下同），排在A股涨幅榜第二位。仅次于《哪吒2》概念股光线传媒，该股2025年以来大涨267.9%。
此外，并行科技、青云科技、优刻得、杭钢股份、永信至诚、梦网科技这6只DeepSeek概念股2025年以来也是股价翻倍。而整体A股，2025年以来翻倍的为15股，即DeepSeek概念占了近一半。
整体而言，115只DeepSeek概念，2025年以来有113股上涨，占比约98%。其中101股上涨超10%，76股超20%，30股超50%。
04未来景气度仍值得期待
虽说一段时间以来，DeepSeek概念堪称A股的“领头羊”，往后看，不少机构仍然认为板块景气度仍值得期待，并且有望向其它板块发散。
中信建投证券计算机行业首席分析师应瑛表示，R1作为开源模型性能接近头部闭源模型o1，一定程度上已经反映了AI平权，同时纯强化学习对推理能力的提升带来RL范式泛化可能，预计后续基模的持续迭代有望推动AI全产业链持续保持高景气度和高关注度，关注算力、应用、端侧、数据等核心投资机会。
中国银河证券认为，DeepSeek的技术颠覆带来的是AI行业的多元化，有望加速AI行业普及繁荣，具体细分到行业子板块包括：一是电子板块，后训练时代看好推理侧算力部署，以及AI端侧加速落地；二是通信板块，推理侧算力有望增加，利好国产光芯片，看好AI时代运营商角色转换，光模块景气度无虞；三是计算机板块，看好算力向推理、基础设施向应用侧投资变化机遇；四是传媒板块，大模型推陈出新进程加速，AI+赋能持续推进。
05
极致行情下也需保持谨慎
当然了，也有一部分机构表示，当前DeepSeek引领下的AI行情略显极致，而这往往也是风险积聚之时。
一方面，DeepSeek相关概念股近期已经呈现分化的特征；二是市场已出现盲目跟风炒作的现象。据证券时报报道，近期已至少有60家公司澄清未接入DeepSeek，比如安凯客车、科创信息、中科蓝讯等。
中信证券此前研报中表示，在过去几年的经验作用下，存量A股参与者的交易会更加极致，在春季躁动的风险偏好上行阶段，AI等具有很强一致共识度的板块会表现出极致的进攻性，迅速兑现所有乐观预期，并在其调整时，转为极强的防御性特征。预计2月下旬可能就会开始这种转变。
私募人士但斌也表示，虽说2025年AI的应用端可能会爆发，但2025年大概率是一个没有颠覆性变化的一年。因为前两年AI有一定的涨幅，可能会面临一些挑战。
仅供投资者参考，不构成投资建议
（文章来源：东方财富研究中心）
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