AI基金国泰研究优势混合A（009804）披露2024年四季报，第四季度基金利润425万元，加权平均基金份额本期利润0.0052元。报告期内，基金净值增长率为1.6%，截至四季度末，基金规模为8.24亿元。
　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为0.921元。基金经理是徐治彪，目前管理6只基金。其中，截至1月22日，国泰价值经典灵活配置混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高，达15.33%；国泰大健康股票A最低，为-7.42%。
　　基金管理人在四季报中表示，四季度我们整体变化不大，主要仓位配置在汽车产业链，尤其是特斯拉产业链，包括智能驾驶、机器人等赛道，另外保持了锂电龙头配置，医药做了些调整，减持了部分药店，年底主要配置器械OTC，麻药、体检等赛道。机器人由于波段大，我们也做了部分标的的波段操作。
　　截至1月22日，国泰研究优势混合A近三个月复权单位净值增长率为11.21%，位于同类可比基金3/256；近半年复权单位净值增长率为27.79%，位于同类可比基金7/256；近一年复权单位净值增长率为11.36%，位于同类可比基金171/256；近三年复权单位净值增长率为-23.68%，位于同类可比基金93/232。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.0108，位于同类可比基金39/232。
　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为51.68%，同类可比基金排名38/234。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为24.19%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.07%，同类平均为85.68%。2024年末基金达到94.12%的最高仓位，2021年末最低，为89.86%。
　　截至2024年四季度末，基金规模为8.24亿元。
　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、三花智控、新泉股份、峰岹科技、人福医药、电连技术、世运电路、可孚医疗、三诺生物、科博达。
　　核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）