巨丰今日策略
　　巨丰投顾认为随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股将逐步探明市场底并震荡上行。短期市场遇阻回调并二次探底是逢低布局的机会。A股目前构筑底部，投资者可关注消费、教育、医疗等超跌品种作为防御性配置；中期逢低关注半导体、人工智能、车联网、商业航天等成长股。
　　美股
　　美东时间周三，美国三大股指全线收跌，道指跌0.6%报38763.45点，标普500指数跌0.77%报5199.5点，纳指跌1.05%报16195.81点。科技股方面，英伟达跌5.08%，特斯拉跌4.43%。中概股普遍下跌，叮咚买菜跌10.93%，大健云仓跌9.51%。
　　A股
　　周三，市场全天震荡分化，沪指相对偏强。截至收盘，沪指涨0.09%报2869.83点，深证成指跌0.17%报8449.58点，创业板指跌0.43%报1620.33点。总体上个股跌多涨少，全市场超2800只个股下跌。沪深两市成交额5920亿，较上个交易日缩量622亿，再度跌破6000亿。板块方面，通信设备、商业航天、电网设备、电力等板块涨幅居前，CRO、猪肉、网约车、旅游等板块跌幅居前。
　　港股
　　周三，香港恒生指数涨1.38%，报16877.86点，恒生科技指数涨1.19%，报3382.42点，国企指数涨1.38%，报5933.17点，红筹指数涨1.66%，报3524.17点。
　　热点
　　1、浙江：将组建省低空产业发展平台、航空产业发展基金
　　重要程度：
　　浙江省政府近日印发《关于高水平建设民航强省打造低空经济发展高地的若干意见》。其中提出，发挥好基金投资作用。推动省属企业结合主责主业组建市场化航空产业发展基金，引导国有资本撬动社会资本投向低空经济、临空经济、航空高端装备制造等航空产业战略新兴领域。
　　点评：
　　中信建投认为，低空经济政策端持续发力，以长三角、珠三角、京津冀、川渝等城市集群发展低空经济产业集群的趋势正在形成。考虑产业链发展顺序，短期先关注产业链上游和中游，建议关注空管系统、智慧交通整体集成商、机场信息化厂商、地理信息化厂商等相关标的。相关标的：万丰奥威、洪都航空、宗申动力、深城交等。
　　2、央行连续第三个月暂停增持黄金
　　央行：中国7月外汇储备为32563.7亿美元，前值为32223.6亿美元。7月末黄金储备报7280万盎司（约2264.33吨），与上个月持平，连续第三个月暂停增持黄金。
　　疫情跟踪
　　1、致命性猴痘蔓延！世卫组织考虑将其列为国际公共卫生紧急事件。
　　2、德国发生3起西尼罗河热疫情。
　　宏观
　　1、深圳安居发文收购商品房用作保障房
　　近日，房地产行业又迎多重政策利好：8月7日，据深安居公众号，深圳安居拟收购商品房用作保障房：优先选取整栋或整单元未售房源面积65平方米以下。8月6日，广州市花都区住建局发布《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》，提到买房享花都“准户口”待遇，打响一线城市“购房落户”第一枪。
　　点评：
　　中泰证券研报指出，近期，多地不断开展住房公积金深化改革，并持续推进“卖旧买新”模式，预计后续更多宽松政策有望释放，板块估值或得到一定程度的修复。投资者可关注业绩表现稳健的房企，相关标的：华发股份、保利发展、招商蛇口、招商积余等。
　　2、2024国谈初审名单公布！多款重磅创新药在列
　　7日傍晚，国家医保局公布今年国谈通过初审药品名单，收到企业申报信息626份，440个药品通过初审。多个重磅创新药通过压线获批、降价等如愿以偿通过初审，业内认为医保资格已经成为创新药商业化变现的最重要渠道。国产CAR-T品种几乎齐聚，专家判断今年或有零的突破。
　　3、撤单后转向被收购拟IPO企业“联姻”上市公司多起来
　　随着近来监管层严把上市关，部分曾试图“闯关”的IPO企业走向了被并购之路。根据媒体不完全统计，今年以来已有6家A股上市公司首次发布有关收购IPO企业控股权的公告，与去年全年数量基本持平，年内类似案例大概率还会增加。
　　4、“监管暂停债基审批”传言再起基金公司：最近确实没有债基获批
　　近期市场传言“监管不让发公募债基”，真相如何？媒体了解到，基金公司并没有接到监管停发债基的明文指令或者窗口指导，不过近期债基审批明显放缓。不过，多家公募称“最近一个月没有债基审批”，据不完全统计，自4月下旬以来，基金公司上报债基产品超过200只，最近一次债基获批发行是5月22日拿到批文的招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券基金。
　　5、央行连续5个交易日回收过剩资金
　　8月以来，央行的逆回购操作规模回归地量，7日逆回购操作量更是为零。业内指出，央行近日公开市场接连微量操作，主要是月初市场流动性转趋宽松，央行灵活适度调整公开市场操作规模，合理回收短期过剩资金。
　　6、美联储敲醒警钟：美国家庭债务已升至创纪录水平
　　纽约联邦储备银行公布了一份关于2024年第二季度家庭债务和信贷的报告。该报告发现，美国家庭的总债务增加了1090亿美元，达到17.80万亿美元的创纪录水平；美联储正在密切关注信用卡债务和汽车债务的拖欠水平——一旦拖欠水平提升，可能预示着巨大的麻烦。
　　产业
　　1、四川职业教育改革方案：推进职普教育相互融通
　　重要程度：
　　四川省委办公厅、省政府办公厅印发了《关于深化现代职业教育体系建设改革的实施方案》。《方案》提出，推进职普教育相互融通。探索高中阶段科技、人文、艺体特色学校和综合高中等建设。支持符合条件的中职学校与普通高中实施课程互选、学分互认。支持职业学校联合普通中小学校开展职业启蒙、职业认知、职业体验教育，依托职业学校实训基地建设一批中小学生职业体验中心或研学基地，推进职业学校资源面向基础教育阶段学校开放。
　　点评：
　　中信证券认为，自新《职业教育法》颁布以来，职业教育鼓励政策不断推进行业发展。学历职业教育经历了一系列改革，发展前景明朗。伴随职业教育行业的积极变化，部分头部优秀公司有望展现出较强的成长潜力，建议关注具备赋能中职能力的培训机构；建议关注坚持高质量办学，内生增长驱动高分红投资价值的高教公司。相关标的：中公教育、昂立教育、科德教育、全通教育等。
　　2、上海再次诞生国内单价最贵地王！楼面价13.1万/平
　　8月7日下午，上海市浦东新区房地大厦举行今年第四批次集中供地活动，徐汇区斜土街道xh128D-07地块最终被绿城以总价约48亿元夺得，楼板价13.1万元/平方米，溢价率触及最高限制，达到30%。
　　3、碳酸锂价格3个月跌超30%
　　自5月份价格进入下行通道的碳酸锂，在8月跌破8万元/吨关口，近三个月跌幅已超过30%。截至8月7日上午收盘，碳酸锂期货主力合约2411报80650元/吨，而此前在8月2日，该主力合约首度跌破80000元/吨，出现79600元/吨的上市以来新低。“国内碳酸锂现货市场重心下移，主要受现货市场供需矛盾加剧影响。”卓创资讯分析师韩敏华分析，7月底期货仓单集中注销，货源集中流入现货市场，叠加目前现货市场库存水平高位，供应量进一步增多。而同时，下游消化货源速度延续平淡状态，市场供需矛盾有所加剧，价格重心下跌。上周内部分外采原料提锂企业开工意向进一步减弱，受此影响，上游锂辉石现货价格被动跟跌。
　　4、7月乘用车市场零售172.9万辆
　　乘联会：7月1-31日，乘用车市场零售172.9万辆，同比去年同期下降2%，较上月同期下降2%，今年以来累计零售1,156.8万辆，同比增长2%；7月1-31日，乘用车市场新能源零售87.9万辆，同比去年同期增长37%，较上月同期增长3%，今年以来累计零售499.1万辆，同比增长34%。
　　A股交易提示
　　利空提示
　　华林证券（002945）：收到西藏证监局行政监管措施事先告知书
　　华东重机（002685）：公司董事朱治国收到江苏证监局警示函
　　个股关注
　　高争民爆(002827)
　　公司是一家具备科研、生产、销售、仓储、运输民爆物品和矿山总承包及爆破作业服务双一级资质"全产业链一体化"的国有控股上市公司。公司长期助力西藏区域大型重点项目建设，服务区域经济社会发展，承担着西藏区域民爆物品保障供给重任。
　　通宇通讯(002792)
　　公司专业从事通信天线及射频器件产品的研发、生产及销售,产品主要包括基站天线、射频器件、微波天线等。公司通过收购和增资控股深圳光为进入光通信领域,目前,基站天线仍为公司的主导产品。公司为移动通信运营商、设备集成商提供通信天线、射频器件、光模块产品及综合解决方案。
　　知识分享
　　什么是半年报？
　　在金融市场中，半年报一般是指一家上市公司在一个会计年度中的上半年的财务报表。在一份半年报中一般包含着公司近半年以来的经营状况、资产负债、损失收益等等的实际情况。但实际的经济生活中，一般来说半年报的披露时间是在每年的7月份到8月份之间。
　　半年报披露的选股重点不仅要和上市公司以的的年报、半年报、季报进行对比分析，还要和同行业的.市公司进行对比分析，这样才能挖抽真正有价值的投资对象。
　　重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作建议。市场有风险，投资需谨慎。
　　（作者：丁臻宇执业证书：A0680613040001）
（文章来源：巨丰投顾）