AI基金博道研究恒选混合A（015104）披露2024年年报，2024年基金利润338.14万元，加权平均基金份额本期利润0.0616元。报告期内，基金净值增长率为7.04%，截至2024年末，基金规模为4349.6万元。
　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月3日，单位净值为0.858元。基金经理是何晓彬。
　　基金管理人在年报中表示，展望2025年，过去影响投资者风险偏好的诸多因素都会出现一些变化。年初DeepSeek引起资本市场波动可初见端倪，人民币资产有望重估，尤其相对低估的中国优秀企业更值得关注。从国内宏观基本面来看，房地产从“成长”到“价值”换锚基本完成，销售面积在长期中枢附近叠加政策发力，其对总量经济的影响预计将明显趋缓，随着利率逐渐下降接近真实利率的水平，有望激发部分融资需求，同时受益于政策转向内需和消费，企业基本面和盈利有望出现阶段性企稳，对股票市场可以更乐观一点。本基金将继续借助系统化方式，从不同基本面收益来源分域构造多元策略复合配置，坚持分域基本面量化选股，力争获得有竞争力的超额收益。
　　截至4月3日，博道研究恒选混合A近三个月复权单位净值增长率为6.14%，位于同类可比基金235/536；近半年复权单位净值增长率为2.75%，位于同类可比基金209/536；近一年复权单位净值增长率为12.20%，位于同类可比基金182/532。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.0718。
　　截至4月3日，基金成立以来最大回撤为36.6%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为16.37%。
　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为88.1%，同类平均为83.34%。2024年上半年末基金达到90.44%的最高仓位，2022年三季度末最低，为80.3%。
　　截至2024年末，基金规模为4349.6万元。
　　截至2024年12月31日，基金持有人共计528户，合计持有5226.36万份。其中管理人员工持有318.66万份，占比6.10%，机构持有份额占比61.21%，个人投资者占比38.79%。
　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约726.37%，持续高于同类均值。
　　截至2024年末，基金十大重仓股分别是宁德时代、贵州茅台、豪迈科技、安克创新、九号公司、天孚通信、小米集团-W、圣农发展、迈瑞医疗、腾讯控股。
　　核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）