AI基金西部利得量化优选一年持有期混合A（010779）披露2024年四季报，第四季度基金利润2095.59万元，加权平均基金份额本期利润0.0773元。报告期内，基金净值增长率为7.6%，截至四季度末，基金规模为2.56亿元。
　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月20日，单位净值为1.02元。基金经理是翟梓舰，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，西部利得中证人工智能主题指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达34.89%；西部利得量化优选一年持有期混合A最低，为10.46%。
　　基金管理人在四季报中表示，投资策略上，本基金始终维持高股票仓位。量化子策略选择上有一定灵活度，股票持仓分散以弱化个股黑天鹅的影响。本基金量化策略的特点是基于人工智能的多因子策略、基于分域建模的主动量化策略、量化为舟主观为舵，努力打造多策略风格的优质小盘风格量化基金。
　　截至1月20日，西部利得量化优选一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为10.27%，位于同类可比基金34/646；近半年复权单位净值增长率为26.26%，位于同类可比基金48/645；近一年复权单位净值增长率为10.46%，位于同类可比基金373/633；近三年复权单位净值增长率为-3.67%，位于同类可比基金37/444。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0294，位于同类可比基金103/385。
　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为30.46%，同类可比基金排名400/440。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为24.26%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.24%，同类平均为84.96%。2023年上半年末基金达到92.33%的最高仓位，2022年三季度末最低，为84.98%。
　　截至2024年四季度末，基金规模为2.56亿元。
　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是炬华科技、永和智控、三鑫医疗、方盛制药、金岭矿业、晓鸣股份、天秦装备、艾比森、正元智慧、德龙汇能。
　　核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）