上证报中国证券网讯（记者胡嘉树）12月26日，记者从深交所获悉，恒帅股份向不特定对象发行可转债项目已提交注册。

　　恒帅股份此次再融资项目于2023年7月11日获受理，后获交易所两轮问询。2024年11月29日，该项目获深圳证券交易所上市审核委员会审议通过。审核问询函显示，监管层主要关注此次公司募投项目带来的影响、部分募投项目为首发募投项目的合理性，以及报告期内公司财务情况。
　　据公司12月16日公告的募集说明书（注册稿），此次再融资，系恒帅股份向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过3.28亿元（含）。本次发行的可转换公司债券每张面值100元，期限为自发行之日起6年。扣除发行费用后的募集资金净额拟用于泰国新建汽车零部件生产基地项目，年产1954万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目，以及研发中心改扩建项目。
　　记者注意到，恒帅股份于2021年4月登陆创业板。招股说明书显示，其IPO预计融资6.56亿元，拟使用1.81亿元投资年产前述1954万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目。公司实际IPO募资净额为3.75亿元。2024年半年报显示，公司已累计投入募集资金总额2.63亿元。而针对前述投资项目，公司已投入1.20亿元募集资金净额，投资进度达99.81%。本次拟通过发行可转债募集6059万元投入该项目的后续建设。
　　对于此次再融资，恒帅股份表示，主要有两方面目的：一是顺应行业发展趋势，提升公司市场竞争力；二是优化公司资本结构，为公司发展提供保障。
（文章来源：上海证券报·中国证券网）