要闻精选
　　1、工业和信息化部对《工业机器人行业规范条件》和《工业机器人行业规范管理实施办法》进行了修订，形成了《工业机器人行业规范条件（2024版）》和《工业机器人行业规范条件管理实施办法（2024版）》，现予以公告。
　　2、深圳市印发《深圳市加快打造人工智能先锋城市行动方案》。其中提出，加快核心技术全栈创新。加强基础研究和技术创新，重点围绕智能芯片、计算架构、模型测评、具身智能、类脑智能、智能传感器等关键领域前沿技术攻坚突破。探索推进芯片架构创新，持续优化大算力集群调度技术。
　　3、国家发改委：加快培育壮大新兴产业，实施国家战略性新兴产业集群发展工程，巩固提升新能源汽车全产业链竞争优势，体系化推进北斗广泛应用，积极培育瞪羚企业和独角兽企业，引导新兴产业健康有序发展。加快谋划布局未来产业。建立未来产业投入增长机制，开辟量子科技、生命科学等未来产业新赛道，开展“人工智能+”行动，布局建设一批未来产业先导区。
　　4、国家发改委，要统筹新型工业化、新型城镇化和乡村全面振兴，进一步推进基础设施一体化、公共服务均等化，进一步推进要素自由流动、产业协同发展，缩小城乡差别，形成城乡融合发展新格局。
　　5、央行等四部门及天津市政府联合发布《关于金融支持天津高质量发展的意见》。意见提出，提升跨境人民币业务便利度。支持银行简化跨境人民币业务办理流程，完善优质企业和对外承包工程类优质诚信企业跨境人民币结算便利化方案，提升跨境人民币服务贸易投融资便利化水平。
　　重大事件
　　亿航智能无人机太原完成载人首飞
　　近日，亿航智能于二季度向太原西山文旅交付的首批10架EH216-S无人驾驶载人航空器，在山西太原完成载人首飞。在太原市稻田公园首飞仪式现场，2架EH216-S同时载人起飞，首批4名乘客进行了体验。据悉，首飞仪式现场亿航智能的VT-30长航程无人驾驶载人航空器、EH216-F消防机和EH216-L物流机也一同亮相。
　　点评：低空经济推行应用目前难题在于低空飞行器的精确定位与实时管理，而基础设施面临低空定位、感知、及三维地图的实时更新难题，需优先完善空管、雷达、低空机场及起降场等基础设施。同时，低空经济板块自5月高点已回调近20%估值近趋合理，预计地方政府将于8月逐步落实中央对低空经济指引，深圳、合肥和川渝地区有望率先落地，建议关注上述地区空管基建、运营和整机板块。
　　合众思壮积极探索北斗时空技术在低空产业链上的应用，针对长航时拍摄、监控、勘察、数据采集等行业发展趋势，已推出无人机测量解决方案，通过卓越的任务导航系统能够满足测量、监测等专业领域的客户需求。
　　威海广泰空港装备产品种类齐全，是全球唯一一家具备为一座机场配套所有地面保障设备能力的企业，部分主导产品国内市场占有率达50%以上。
　　美光推出全新数据中心SSD
　　美光科技股份有限公司近日宣布，推出数据中心SSD产品美光9550SSD。据介绍，美光9550SSD集成了自有的控制器、NAND、DRAM和固件。美光副总裁暨数据中心存储业务部门总经理AlvaroToledo表示：“美光9550SSD标志着数据中心存储的一次重要飞跃，它提供了惊人的330万IOPS，同时在GNN和LLM训练等AI工作负载中，比同类SSD功耗降低了高达43%。”
　　点评：存储介质经历了磁-光-半导体的变化历程，SSD自2005年左右开始进入商用市场，逐渐发展成为如今重要的大容量半导体存储设备。中航证券研报指出，固态硬盘具有比机械硬盘更快读写速度、更短的访问时间等性能优势，在2020年SSD出货量已经首次超过HDD，预计2026年SSD存储成本有望与HDD持平。随着SSD存储成本持续优化，市场竞争力将进一步提高，推动SSD加速替代HDD。
　　江波龙聚焦存储产品和应用，提供消费级、工规级、车规级存储器以及行业存储软硬件应用解决方案。目前公司已形成嵌入式存储、固态硬盘（SSD）、移动存储及内存条四大产品线。
　　德明利已覆盖SD2.0至SD5.1存储卡控制芯片，自研SD6.0已进入回片验证阶段。固态硬盘方面，公司目前已拥有2.5inch、M.2、mSATA三种形态的SSD系列产品。
　　世界首个柔性特高压直流工程开工
　　7月29日，国家电网有限公司召开甘肃—浙江±800千伏特高压直流工程开工动员大会。甘肃省委副书记、省长任振鹤表示，甘肃—浙江特高压工程开工，是新时代推动西部大开发进一步形成大保护、大开放、高质量发展新格局的具体行动，是加快沙戈荒大型风电光伏基地建设、构建新型电力系统的重要举措。
　　点评：国网表示2024年全年电网投资将首次超过6000亿（同比新增711亿元），同比增加将超10%，投资增速创2015年来新高。并且新增投资主要用于特高压交直流工程建设、加强县域电网与大电网联系、电网数字化智能化升级等。华金证券张文臣认为，国网此次提升调整投资，电网板块景气度有望持续，看好特高压核心设备。
　　中辰股份产品裸导线主要用于长距离、大跨越、超高压输电电网建设和特高压项目建设，目前公司产品已成功应用于国家电网淮北－乌北750千伏输变电工程等特高压输变电工程。
　　国缆检测具备能力齐全、整体技术能力居国内领先水平的超高压及特高压架空输电线检测条件与能力。
　　算力行业全球景气度仍在上行
　　贵州省大数据发展管理局局长景亚萍在新闻发布会上介绍，贵州省将抢占智算制高点，努力打造具有国际竞争力的国产智算高地，将大力推动智算中心建设，持续开展行业大模型应用场景开放，吸引更多数据标注、数据治理和数据训练等领域来贵州布局发展。同时布局未来产业，比如人工智能、低空经济等，来培育以人工智能为驱动的智算产业生态，来打造自主可控国产化算力服务体系。
　　点评：根据The Information报道，2024年OpenAI全年收入预计为35-45亿美元，运营成本或达85亿美元，其中算力成本占比超八成，包括40亿美元的推理成本以及30亿美元的训练成本（包括购买数据）。OpenAI在算力领域的高昂投入，侧面反映了AI应用对于算力的旺盛需求。微软、谷歌、Meta等海外科技巨头纷纷表示2024及2025年将继续加大资本开支，AI军备竞赛仍在进行中，AI产业有望加速迭代。国盛证券指出，新一轮科技浪潮已至，算力高举投建、国产加速渗透。近期，全球科技大厂均对2024年资本开支表示乐观，全球算力景气度仍在上行。就国产算力而言，北京、上海等地均发布了智算建设规划，其算力中心正在加速落地，运营商大单或亦验证了国产化的持续渗透，国内算力厂商有望深度受益。
　　协鑫能科协鑫智算苏州相城项目已于2023年8月正式投运，是国内首个能源算力中心；协鑫智算（上海）中心已于2023年12月正式投运，是上海首个专注于垂直领域的AI千卡集群。同时，公司正在北京、深圳等多个城市布局智算中心。
　　龙芯中科在AI软硬件方面进行持续的研发投入，支持AI应用的GPGPU核（LG200）已完成设计，应用在2K3000上，且已投片；龙架构上AI基础软件开发正在开展主要推理框架对LG200的支持。
　　公告精选
　　神马股份：拟以1.5亿元-2亿元回购股份
　　新点软件：预计上半年净亏损1790万元-2684.99万元亏损收窄
　　工业富联：拟以2亿元-3亿元回购公司股份
　　纵横股份：预计上半年净利亏损约5060万元同比增亏
　　豪江智能：公司智能产品目前已部分适配鸿蒙生态平台
　　有研粉材：子公司有研增材直接或间接为商业航天客户供应产品
　　安泰科技：可为第三代半导体GaN材料的金属有机物化学气相沉积设备提供核心材料和部件
　　恩捷股份：硫化物固态电解质（LPSC）产品和全固态电解质膜产品均处于送样阶段
　　恩华药业：上半年净利同比增长15.46%
　　常青股份：有为江淮和华为合作的车型供货
　　楚江新材：部分产品已应用于卫星等商业领域
　　(作者：朱华雷执业证书：A0680613030001)
（文章来源：巨丰投顾）