周四A股三大指数集体收涨，其中上证指数以0.94%领涨。两市成交额为5915亿元，较上一交易日放量1141亿元。盘面上，AI眼镜持续爆发，以4.65%居概念涨幅榜前列。此外，游戏、影视、旅游等板块也表现强势。相反，民爆概念陷入调整。

01
龙头股4天翻倍
　　具体看个股，专门从事眼镜零售的博士眼镜周四高开高走，10点34分左右首次触及涨停，14点43分左右封死涨停。股价报收31.51元，创出历史新高。本周前4个交易日，博士眼镜累计涨幅达107.17%。
　　市值而言，博士眼镜4天增加约28.41亿元，最新为54.92亿元。按其8136户股民计算，人均赚约35万元。
　　随着股价的连续涨停，博士眼镜本周人气极速飙升。从周四A股的个股人气榜来看，博士眼镜高居第2位，而上周五其排在了2152位。
　　在市场人士看来，博士眼镜这几天的暴走，很大程度上与AI眼镜被市场追捧密切相关。公开信息显示，有“眼镜第一股”之称的博士眼镜近几年持续布局智能眼镜赛道，目前已与业内头部智能眼镜品牌雷鸟创新、ROKID、魅族建立战略合作关系，并通过投资等方式扶持了相关智能眼镜主机商。
　　不过，博士眼镜在8月14日于互动易平台上表示，公司目前致力于智能眼镜“最后一公里”的验配服务，暂未涉及智能眼镜的研发。对此，有机构表示，博士眼镜在智能眼镜产业链中扮演的角色，主要还是眼镜验配、终端展示与销售。这意味着，博士眼镜更多的是作为末端渠道商，新业务的增值性还有待观望。
　　而每日经济新闻报道称，尽管这两年博士眼镜多次在定期报告中提及智能眼镜布局，但从业绩表现来看，目前并未公布智能眼镜业务所贡献的收益。
02
AI眼镜迎发展元年？
　　之所以AI眼镜这几天火了，在中国证券报看来，与Meta和雷朋在去年推出第二代产品Ray-Ban Meta，并在2024年4月大范围推出了AI功能，带动月活数量大幅增长有关。最新数据显示，7月最新激活量月环比增长25.2%，已初具爆款雏形。
　　业内人士称，最近三个季度，上述产品的出货量已经超过100万副，预计全年出货量可能超过150万副，且持续处于缺货状态，Ray-Ban Meta的销量证明了AI智能眼镜的需求。
　　根据IDC，2023年全球AR出货量为48万台，同增74%；智能眼镜出货量为101万台，同增128%。2024年Q1全球AR眼镜出货量为10万台，同增56%；智能眼镜出货量为26万台，同增 217%。相较于其他消费电子品类，目前行业出货量仍处于较低位置，但2023年、2024年Q1行业增速表现亮眼。
　　华鑫证券表示，2024年迎AI眼镜发展年，企业端，中外企业积极加码，Meta、Apple、微软、Rokid、华为、字节跳动、小米、XREAL、雷鸟创新等产品端已初见成效；从应用端看，MR偏向2B2C，AI眼镜偏向2C，两者在应用场景上有望相互补充。
　　中信证券表示，AI智能眼镜作为可穿戴设备，是当前产业公认的AI最具性价比硬件落地方案，潜在空间巨大。但考虑到重磅产品+关注度+出货量+渗透率+业绩这五大因素尚未满足，对于AI智能眼镜来说，当前更像是TWS耳机的2015-2016年，2024年正是AI智能眼镜领域关键的拐点时刻。
03
AI眼镜集体强势
　　周四AI眼镜集体强势，除了涨停的博士眼镜外，卓翼科技、国脉文化、创维数字、瀛通通讯也是涨停收盘。此外，纬达光点大涨超20%，朗科科技大涨超10%。雷柏科技、欧菲光、波长光电、格林精密、明月镜片等也涨幅明显。
　　中信建投指出，Meta AI落地Ray-Ban Meta刺激出货量增长：AI助手带来交互体验升级，语音交互结合视觉识别，简化操作，扩大应用场景，满足用户需求，刺激销量增长。验证智能眼镜+AI的需求。未来，AI还能实现虚实内容生成，在光学方案和屏幕等硬件技术的加持下，智能眼镜从智能音箱向智能手机升级，应用场景再次扩大。因此软硬件加速迭代，内容爆发也就指日可待。
　　华福证券则指出，随着显示单元加入AI智能眼镜，模型能力不断迭代，以及各个厂商在AI+AR眼镜的场景上不断探索，未来AI+AR眼镜有望跑通效率提升类场景，向消费级放量，AI+AR眼镜有望在短期实现百万出货量，中期实现千万出货量。
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（文章来源：东方财富研究中心）