AI基金建信阿尔法一年持有混合（017707）披露2024年四季报，第四季度基金利润651.39万元，加权平均基金份额本期利润0.0369元。报告期内，基金净值增长率为3.47%，截至四季度末，基金规模为1.59亿元。
　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日，单位净值为1.043元。基金经理是刘克飞，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，建信阿尔法一年持有混合近一年复权单位净值增长率最高，达30.07%；建信港股通精选混合A最低，为27.42%。
　　基金管理人在四季报中表示，报告期内，经济大盘趋稳，细分行业表现活跃，阿尔法策略有效性显著。股票仓位保持中等水平。重点配置方向包括互联网、动力电池、新能源汽车及零部件、芯片制造、新兴消费（如情绪、旅游、户外）等。在人工智能发展从软件到硬件、同时国内产业迅速追赶的背景下，大模型迭代、算力芯片设计制造、终端硬件形态等酝酿多重变革。变化带来机遇，结构性机会有望持续涌现，为本基金选股提供了有利环境。
　　截至1月21日，建信阿尔法一年持有混合近三个月复权单位净值增长率为3.48%，位于同类可比基金150/646；近半年复权单位净值增长率为21.55%，位于同类可比基金86/645；近一年复权单位净值增长率为30.07%，位于同类可比基金54/633。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.5522。
　　截至1月21日，基金成立以来最大回撤为23%。其中，单季度最大回撤出现在2023年四季度，为11.94%。
　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为78.32%，同类平均为84.96%。2024年三季度末基金达到91.3%的最高仓位，2023年上半年末最低，为48.44%。
　　截至2024年四季度末，基金规模为1.59亿元。
　　该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是福耀玻璃、小米集团-W、宁德时代、腾讯控股、中国移动、中芯国际、泡泡玛特、金山云、海康威视、东阿阿胶。
　　核校：孙萍
（文章来源：中国证券报·中证网）