重庆水务2月10日晚间公告，经上海证券交易所同意，公司本次发行的总额19亿元可转换公司债券将于2月13日起在上交所上市交易，债券简称“渝水转债”，债券代码“113070”。申万宏源证券担任保荐人（主承销商）。
　　据悉，本期可转债存续起止日期为2025年1月9日至2031年1月8日，转股起止日期为2025年7月15日至2031年1月8日，初始转股价格为4.98元/股，票面利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年0.80%、第五年1.50%、第六年2.00%。经中诚信评定，重庆水务主体信用评级为AAA，本次可转债信用级别为AAA，评级展望稳定。
　　根据发行情况，本次渝水转债向原股东优先配售885,087手，即约8.85亿元，占本次发行总量的46.58%；网上社会公众投资者实际认购983,265手，即约9.83亿元，占比51.75%；主承销商包销31,648手，即3164.80万元，占比1.67%。
　　资料显示，公司是重庆市最大的供排水一体化经营企业，主要从事污水处理服务和自来水销售，享有重庆市政府授予的供排水特许经营权，在重庆地区供排水市场垄断地位稳固。此外，公司业务还涉及污泥处理处置、工程施工及安装等，公司在川渝高竹新区城市建成区、重庆市璧山区、大足区龙水镇及四川省成都市青白江区、湖北省安陆市、云南省昆明市等地的污水处理项目亦享有当地政府所授予的特许经营权。
　　本次可转债募集资金将用于收购昆明滇投污水处理资产（17亿元）和新德感水厂扩建工程（2亿元），均为自身主业投资，系公司为进一步做优做强做大供排水主营业务，不断扩大污水处理业务产能及收入、利润来源的战略举措，符合公司“十四五”战略发展规划，有利于进一步深化公司深耕西南的市场布局，稳步扩大规模产能和收入、利润渠道，提升公司的社会、行业影响力和品牌价值，朝着打造“国内一流水环境综合服务商”的战略目标不断迈进。
（文章来源：上海证券报·中国证券网）