今日导读
　　·2月6日晚间，小米眼镜官方微博已经上线，认证主体为小米通讯技术有限公司。
　　·当地时间2月6日，英国中央银行英格兰银行宣布下调基准利率25个基点至4.5%。
上证精选
　　·近日，重庆市政府新闻办举行建设“六区一高地”主题新闻发布会（第一场），表示未来将积极培育具身机器人产品，力争新能源汽车产量提升至130万辆。
　　·2月6日Canalys研究机构发布报告，2024年第四季度，全球平板电脑出货量同比增长5.6%，达到3990万台。2024年全年总出货量达到1.476亿台，同比增长9.2%，相比2023年呈现出稳健复苏态势。其中，小米公司于2024年四季度发布了Pad7Pro系列产品，市场反向强烈，并计划到2025年在国内开设2万家零售店。
　　·工业和信息化部2月6日公布数据，2024年，我国规模以上电子信息制造业实现营业收入16.19万亿元，同比增长7.3%；营业成本14.11万亿元，同比增长7.5%；实现利润总额6408亿元，同比增长3.4%；营业收入利润率为4.0%，较1—11月提高0.04个百分点。12月份，规模以上电子信息制造业营业收入1.74万亿元，同比增长8.4%。
　　·据央视新闻，当地时间2月6日，英国中央银行英格兰银行宣布下调基准利率25个基点至4.5%。
　　·2月6日晚间，小米眼镜官方微博已经上线，认证主体为小米通讯技术有限公司。目前，该账号尚未发布任何内容，该账号关注的三个账号分别为：小米创办人、董事长兼CEO雷军；小米科技联合创始人、副总裁黄江吉；以及北京影智科技创始人、CEO唐沐。
　　·国家发展改革委价格监测中心发布，本轮成品油调价周期内（1月16日—2月5日），国际油价震荡下降。按现行国内成品油价格机制测算，2月6日的前10个工作日平均价格与1月16日前10个工作日平均价格相比，调价金额每吨不足50元。根据《石油价格管理办法》第七条规定，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。
　　·2月6日，花旗银行将2025年黄金平均价格预测从2800美元/盎司上调至2900美元/盎司。此前瑞银证券将未来12个月的黄金预测价格上调至3000美元/盎司。花旗银行表示，由于外部风险、各国央行以及投资者的强劲需求，金价涨势可能超过此前预期。
　　·2月6日，商务部召开新闻发布会表示，国内消费市场韧性强、潜力大、活力足，回升向好的基本趋势没有改变。随着消费品以旧换新政策加力扩围，各类消费促进活动有序开展，一季度消费市场总体将继续呈现平稳增长态势。
上证聚焦
　　○外资银行乐观研判中国科技领域新突破
　　2月6日，德意志银行发布最新深度报告，认为低成本人工智能DeepSeek-R1模型在海外的流行和应用深度的拓展是中国知识产权得到认可的重要标志，显示出中国在高附加值领域的全新突破。德意志银行认为，2025年将是投资界认识到中国在全球竞争中领先地位的关键一年，中国企业在多个制造和服务领域提供了高性价比和优质产品。
　　此前，高盛发表研报称，DeepSeek的崛起，意味着AI行业的发展正从硬件基础设施层向软件应用层转移，这一趋势为全球市场的多元化发展提供了新的机遇，尤其是中概科技股中长期价值重估的机会。瑞银 (UBS)首席半导体分析师发布深度报告称，降低训练和运行人工智能模型的成本将使企业和消费者更容易、更便宜地采用人工智能应用，训练和推理效率的进步使人工智能进一步扩大和普及，这种现象在半导体行业已经出现了几十年的摩尔定律，而DeepSeek的出现将成为这一趋势的领头羊。
产业情报
　　○机器人领域快速发展带动稀土永磁材料景气度提升
　　2月6日，A股市场稀土板块表现强势，多只个股走势亮眼。2024年年末，英伟达创始人黄仁勋在发表演讲时称，未来有三种机器人有望实现大规模生产，分别是：汽车、无人机和人形机器人。机器人用电机需具备快速响应、起动转矩惯量比大、运动控制精度高等特性。具有较高可靠性和稳定性的高性能钕铁硼永磁材料是机器人用电机的理想材料，能够使得核心部件实现体小量轻、快速反应，未来有望充分受益于机器人的大规模量产。从产业角度来看，稀土在人形机器人领域的应用主要集中在其独特的物理和化学性质上，该性质使得稀土成为制造高性能、高效率机器人部件的理想材料。其中，在人形机器人的驱动系统中，稀土永磁电机能够提供稳定且强劲的动力输出，确保机器人在行走、抓取物体等动作中表现出色。
　　中信证券认为，AI大模型赋能叠加政策助推下，机器人行业有望迎来高速发展，具有较高可靠性和稳定性的高性能钕铁硼永磁材料是机器人伺服电机的理想材料，有望充分受益。
　　○上海市养老机构品质提升三年行动方案发布
　　2月6日，上海市民政局发布《上海市养老机构品质提升三年行动方案（2025—2027年）》，提出到2027年，全市打造100家具备较强医养结合功能的示范性养老机构，在100家养老机构中开展“医护进机构”实训带教，实现有内设医疗机构的养老机构开展医疗服务专项培训全覆盖、有条件的机构开展“养老院+互联网医院”全覆盖。
　　随着老龄化社会的到来，对护理人员的需求急剧增加，而护理人员的供应却相对不足。2023年，中国拥有超过7700万的失能失智老年人。按照国际标准，3位失能老人需要1名专业的护理人才，中国至少需要2500万名的养老护理人才。但是截至2023年，中国已经被鉴定合格的养老护理人才仅有50多万人。因此，智慧养老院等机构通过机器人、智能设备和大数据分析，为老年人提供从入院到离院的全周期智慧服务体系。根据中国“十四五”公共服务规划，预计到2025年，中国将拥有养老床位900万张，养老院行业将迎来更加广阔的发展空间。
公告快递
　　○亿纬锂能子公司获一汽奔腾供应商定点
　　亿纬锂能子公司湖北亿纬动力有限公司收到一汽奔腾关于大圆柱电池的供应商定点通知。这是对公司大圆柱电池产品性能和供货资格的认可，将有助于推动公司在锂离子动力电池市场的发展，持续提升公司在电动汽车行业的市场拓展力、综合实力和国际化水平。
　　○铜峰电子将获控股股东增持股份
　　铜峰电子控股股东中旭产投计划在未来12个月内增持公司股份1.5亿至3亿元。
　　○新北洋收到中国建设银行供应商入选通知
　　新北洋于近日收到中国建设银行股份有限公司的《中国建设银行支票账号打印机供应商入选通知》和《中国建设银行二维码打印机供应商入选通知》，确认公司入选“中国建设银行支票账号打印机和二维码打印机的供应商”。
资金观潮
　　○三家机构买入长飞光纤
　　2月6日的公开交易信息显示，长飞光纤获3家机构席位合计买入1.62亿元，占全天成交总额的12.48%。
　　国泰君安表示，公司近期与海外EI.EN.S.p.A签署的框架协议，拟以现金方式收购其附属公司奔腾激光（浙江）股份有限公司以及Cutlite Penta S.r.l控股股权。本次对手方EI.En是全球领先的激光技术公司，其旗下的奔腾激光及Cutlite在国内外均有较高的品牌知名度、完善的销售渠道、稳定的客户资源，系EI.En开展工业激光设备业务的主体。
　　○机构密集调研AI相关概念股
　　开年以来，机构密集调研科技板块，尤其是AI相关概念股。Choice数据显示，近一个月来，电子设备制造公司的机构调研次数超过1000次，通用设备、半导体、计算机软件等行业的机构调研次数也均超过500次。
　　平安基金基金经理林清源表示，DeepSeek通过“低成本+开源”模式，加速了AI普惠化，其技术突破推动行业从“集中式算力依赖”转向“分布式智能普及”。看好以下三个方向：一是算力基建芯片、服务器、液冷等硬件领域，将受益于成本优化需求；二是数据要素领域，医疗、金融等行业数据资产因模型训练需求价值凸显；三是应用创新领域，包括AI眼镜、耳机等端侧设备和智能体，有望随着算力成本的下降而爆发。
　　○“机器人”大火重仓基金净值水涨船高
　　蛇年伊始，机器人板块延续强势，重仓相关公司的基金净值水涨船高，成为今年来权益类基金的业绩“领头羊”。比如鹏华碳中和主题混合A、永赢先进制造智选混合发起A、中航趋势领航混合发起A等。
　　业内人士认为，从2024年四季度开始，机器人板块发生了一些根本性的变化，2025年有望成为人形机器人量产元年，叠加政策端的支持，市场预计机器人板块可能会成为中长期反复活跃、估值中枢不断提升的板块，具有较高的成长性。
机构调研
　　○长安汽车公司将持续以阿维塔、深蓝汽车、长安启源三大新能源品牌为依托，构建竞争优势。产品方面，未来5年，面向全球推出六座中大型 SUV、MPV等50款全新数智产品同时，还将打造5款以上30万台级产品，以绝对量的领先拉动整个上下游伙伴的高质量发展。
　　○赛轮轮胎公司已在越南和柬埔寨建有轮胎生产基地，并已经或规划在墨西哥和印尼建设轮胎生产项目。其中，越南工厂规划有年产1600万条半钢胎，260万条全钢胎以及10万吨非公路胎产能，截至2023年分别已达产1250万条、200万条和7万吨。同时，公司一直重视对投资者的回报，上市以来每年均进行现金红利分配，公司也在2024年推出并实施了中期现金分配方案。
　　○鱼跃医疗公司作为中国家用医疗器械领先企业，拥有丰富的产品矩阵、规模化生产实力、亚洲成熟且多层次的营销网络，可以为新收购的Inogen创新呼吸产品的医疗技术公司在亚洲业务拓展、降本增效、产品组合扩展与创新等方面提供战略性资源，以促进产品线的多元化发展与业绩的持续成长。
（文章来源：上海证券报）