今日导读
　　·上海拟大规模更新交通设施，车路云一体化建设再提速。
　　·玲珑轮胎等公司将获重要股东增持。
要闻精选
　　·国联证券拟并购民生证券一事取得进展，重组草案显示发行价每股11.17元，交易总对价294.92亿元，有望成为券商市场化并购首单成功落地案例。
　　·据上海市发展改革委介绍，今年迎峰度夏，上海用电负荷已三创新高，达到4030万千瓦。虚拟电厂可调能力超过70万千瓦，为电力保供提供了重要支撑。
　　·乘联会数据显示，7月新能源乘用车国内零售87.8万辆，同比增长36.9%。新能源车国内零售渗透率达到51.1%，首超50%。
　　·据灯塔专业版数据，截至8月8日18时29分，今年8月总票房（含预售）突破10亿元。《抓娃娃》《解密》《死侍与金刚狼》暂列前三位。
　　·自8月8日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低305元、290元。
　　·据百川盈孚，8月8日国内维生素E、维生素A市场均价分别上涨12%和10.81%，因受到国外大厂产品交付出现不可抗力的因素推动。
　　·贵州茅台上半年实现净利润416.96亿元，同比增长15.88%。公司发布2024—2026年度现金分红回报规划，每年度派现总额不低于当年净利润的75%。
　　·美国截至8月3日当周初请失业金人数23.3万人，为7月6日当周以来新低。美元指数和美股股指期货应声上行。
　　·8月8日，北向资金净买入11.03亿元。工业富联、贵州茅台、紫金矿业分别获净买入2.12亿元、2.04亿元、1.87亿元。
热点解读
　　上海拟大规模更新交通设施
　　上海市交通委等五部门联合印发《上海市交通领域大规模设施设备更新专项工作方案（2024—2027年）》。计划到2027年底前，上海市公交车、出租汽车全面实现新能源化，累计更新公交车6200辆、出租汽车1.1万辆。在推动交通基础设施数字化转型方面，方案提出，加快公路水路交通基础设施的数字化改造，建设数字化感知网络、智能化管控系统和网络化服务体系；推动车路云一体化，改造ETC门架系统RSU等设备，实现与车辆信息交互协同。
　　RSU即路侧单元。在ETC电子不停车收费系统中，该单元安装在路侧，通过专用短程通信技术与车载单元（OBU）进行通讯，从而实现车辆身份识别以及电子扣费。此前发布的北京市车路云一体化新型基础设施建设项目项目建议书也提出，建设车路云一体化感知设备、边缘计算单元等路侧智能感知设备。
　　国鑫证券认为，本轮车路云项目需求有望复刻2019年至2020年ETC快速提渗透率阶段，仅北京项目的RSU采购数量便高达1.32万台，具备产能保障与过往供货经验的龙头厂商有望深度受益。
　　AI芯片推升HBM需求成倍增长
　　根据TrendForce集邦咨询最新报告，随着AI芯片的迭代，单一芯片搭载的HBM（高带宽内存）容量也明显增加。以英伟达Hopper系列芯片为例，第一代H100搭载的HBM容量为80GB，而2024年放量的H200则跃升到144GB。在AI芯片与单芯片容量增长的推动下，对产业整体的HBM消耗量将显著提升，2024年预估增速超过200%，2025年HBM消耗量将再翻倍。
　　平安证券认为，传统内存的带宽限制了AI硬件及系统的最大算力性能，HBM是当前AI时代首选的内存技术。考虑到TSV、MR-MUF等先进封闭技术对半导体设备、材料、封测环节的高标准要求，以及当前原厂积极扩产计划，相关产业链有望持续受益。
公司新闻
　　○玲珑轮胎等公司将获重要股东增持
　　玲珑轮胎控股股东玲珑集团拟以自有资金或自筹资金1.5亿元—2亿元增持公司股份，本次增持不设置价格区间。在增持计划实施前，玲珑集团持有公司总股本的39.05%。另外，公司拟以46.21亿元投资“山东玲珑轮胎股份有限公司境外（塞尔维亚）投资扩建项目”，将以高质量、高规格的轮胎产品继续扩大塞尔维亚工厂的生产规模。
　　陕西黑猫实际控制人李保平拟以1亿元增持公司股份，增持期限自8月9日起6个月内。
　　华菱精工控股股东、实际控制人黄业华拟以2000万元—4000万元增持公司股份，增持期限自8月9日起3个月内。
　　○密尔克卫拟回购股份
　　密尔克卫拟以3000万元—6000万元回购股份，用于维护公司价值及股东权益，回购价格不超过78元/股（含）。
　　百合股份拟以3000万元—6000万元回购股份，用于员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过42元/股。
　　○海目星中标海外头部车企客户项目
　　海目星近期收到海外头部车企客户的中标通知书，中标项目为“动力电池激光及自动化相关设备”，中标金额折合人民币约为12.5亿元，占公司2023年营业收入的26%。目前，该中标通知书项下的所有项目已经全部完成合同签署。这是公司在海外战略布局阶段性的成果体现。
　　○莱茵体育预中标文旅项目
　　莱茵体育控股子公司成都文化旅游发展股份有限公司预中标西岭雪山景区部分业务委托运营服务项目。中标金额包括固定费用及经营收入分成，其中固费为2800万元，约占公司2023年营收的11%。
　　○泽璟制药产品获FDA孤儿药资格认定
　　泽璟制药在研产品注射用ZG006获得美国食品药品监督管理局（FDA）孤儿药资格认定，用于治疗小细胞肺癌。ZG006是全球第一个针对DLL3表达肿瘤的三特异性抗体，具有成为同类首创（FIC）分子潜力，目前全球尚无同类产品获批上市。此次认定有助于该产品在美国的后续研发、注册及商业化等方面享受一定的政策支持。
　　○协创数据等公司上半年业绩大增
　　协创数据业绩快报显示，上半年营业收入35.78亿元，同比增长94.51%；净利润3.58亿元，同比增长216.58%。报告期内，公司聚焦“云-边-端”一体的智慧存储与智能物联主要产品线，持续推出云计算、云视频和云存储等高端云服务产品。
　　乐心医疗上半年营业收入4.99亿元，同比增长29.63%；净利润3485万元，同比增长303.72%。公司拟每10股派发现金红利1.3元。
　　安杰思上半年营业收入2.64亿元，同比增长28.43%，净利润为1.24亿元，同比增长57.93%。
　　○行动教育等公司拟派发现金红利
　　行动教育上半年实现营收3.89亿元，同比增长35.16%；净利润1.36亿元，同比增长29.19%。公司拟每10股派发现金红利10元，合计派发1.18亿元，占净利润的86.70%。
　　分众传媒上半年实现营收59.67亿元，同比增长8.17%；净利润24.93亿元，同比增长11.74%。公司拟每10股派发现金红利1元，合计派发14.44亿元，占净利润的57.92%。
龙虎榜
　　三机构席位买入健盛集团
　　8月8日，健盛集团获三家机构席位买入1893.36万元，占全天成交总额的15.32%。
　　天风证券表示，健盛集团在棉袜、无缝服饰生产制造领域处于领先地位，已同众多国际知名品牌建立了深厚的合作伙伴关系。为优化产业链配套，扩大生产产能，公司积极推进越南兴安染厂扩产改建、越南兴安基地3、4、5号厂房扩产改造以及越南海防基地5号厂房扩产等重点项目的投产上线工作，为公司带来新的增长点。
机构调研
　　○九号公司表示，三季度是两轮车业绩高峰，从刚过去的7月份来看，终端的出货情况还不错。产品布局方面，新国标趋势下，今年下半年陆续会看到全新设计的产品。尽管大家担心新国标对产品设计、原有格局等方面的影响，但公司会持续保持创新与设计能力，做好相应的准备工作。机械师2代马上要发布，代表了电自最领先、功能最先进的产品，值得期待。
　　○双林股份表示，在充分调研行业情况后，公司对人形机器人发展前景比较看好。考虑到公司汽车座椅水平驱动器与人形机器人行星滚柱丝杠产品在技术开发方面的同源性，公司决定进军行星滚柱丝杠领域。目前公司内部已经完成正式研发立项，组建了专业的项目和技术开发团队，样件制作和设备投资等项目进度按计划快速推进中。
　　○热威股份表示，公司新能源车领域业务持续提升。目前公司掌握的热管理系统电热元件三种技术路线厚膜加热器、管状加热器及铸铝件加热器均获得客户的认可，适用于不同使用习惯和研发方向的客户。除了已经量产的博格华纳、海信三电、韩国佑理、法雷奥以外，还获得了马瑞利的定点。
（文章来源：上海证券报）