今日三大指数高开高走，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨幅1.06%，深成指涨幅1.99%，创业板指涨幅2.06%。
　　盘面上，锂矿、光伏等新能源赛道股震荡走强，永兴材料、盛新锂能、鹿山新材、融捷股份等涨停。有色金属概念股盘中拉升，国城矿业、北方铜业、莱绅通灵、盛屯矿业涨停。铜箔概念股表现活跃，光华科技、宝明科技、日久光电等涨停。CRO、创新药概念股一度冲高，昭衍新药涨停，美迪西涨超10%。
　　下跌方面，银行等板块跌幅居前，齐鲁银行等多股跌超3%。整体两市个股涨多跌少，4800多只个股上涨。
　　资金上，两市成交金额7871亿，较上个交易日放量1095亿。
　　后市展望：
　　当前经济正处于稳固回升阶段，复苏的基础尚不稳固，需继续加力提振需求，推动景气度持续回升。随着PCE物价回落，美联储9月降息概率抬升。7月中旬召开的三中全会有望成为情绪催化剂，推动市场风险偏好回暖。在诸多积极变化之下，未来股指总体预计将保持震荡上行格局。
　　策略上，建议关注出现底部抬升、弱转强趋势的消费电子、半导体、通信设备等方向。
　　短期机会：
　　锂矿
　　从排产数据看，7月锂电池排产稳中向好，电解液、负极、隔膜排产环比增长近30%，产业链行情回暖。机构预测，2024年(基于碳酸锂单吨价格10万元测算)全球锂资源供应量达到155万吨LCE，较2023年增长约47%。
　　结合新能源汽车和新型储能带动下，2024年全年锂电出货量预计增长近30%，预计2024年碳酸锂总需求量为70.59万吨，相关公司有望持续受益。
　　中长期机会：
　　绿色电力
　　2024年 6 月 26 日，国家能源局发布通知，国家绿证核发交易系统 6月 30 日正式启用，引导绿色电力消费。近年来新能源逐步进入电力市场，2023 年市场化交易电量 6845 亿千瓦时，占新能源总发电量的 47.3%，预计 2030 年全面参与电力现货市场。
　　此外，我国风电、太阳能发电装机均已多年位居世界第一，利用率水平连续五年保持在95%以上。我国成为全球可再生能源发展的重要推动者、持续引领者和高质量贡献者。
　　军工
　　《十四五规划和2035年远景目标》对国防领域定调之高较为罕见，要求确保2027年实现建军百年奋斗目标，并提出“加速”武器装备升级换代和智能化武器装备发展，未来2年将是国防军工行业提速的关键，行业复合增速有望超过30%。
　　2024年全国财政安排国防支出预算16655.4亿元，增长7.2%，增幅与去年持平，中国国防预算连续9年维持高速增长。在地缘局势催化下，国防军工板块关注度居高不下。
　　热点聚焦：
　　1、国家发改委近日印发的《电力市场运行基本规则》。
　　消息面上，国家发改委近日印发的《电力市场运行基本规则》于7月1日起正式施行。国金证券认为，深化电力体制改革的核心在于破除电力市场化进程中的体制机制阻碍，持续落实“管住中间，放开两头”的改革精神，利好电网智能化建设与电力市场化业务。
　　华西证券近日研报表示，在能源转型+用电量需求增长的背景下，能源电力刚性需求属性凸显，预计国内外电网投资整体将迈入景气周期。
　　2、AI服务器与笔电升级带动高容值MLCC需求供应商平均售价上涨。
　　消息面上，根据TrendForce集邦咨询最新研究显示，今年上半年AI服务器订单需求稳健增长，下半年英伟达新一代Blackwell GB200服务器以及WoA AI赋能笔电，陆续于第三季进入量产出货阶段，将推升原始设计制造商（ODMs）备货动能逐月增温，预计带动高容值多层陶瓷电容器（MLCC）出货量攀升，进一步推升MLCC平均售价(ASP)。
　　3、有色金属行业热度未减。
　　根据中金公司的研报，2024年有色金属行业有望进入“需求+货币”共振向上的上行通道。这种趋势的达成需要投资者保持耐心，并关注贵金属、基本金属和能源金属的表现。在能源金属方面，稀土、天然铀等品种有望受益于需求稳增长和供应增速下降，表现出较强的价格弹性。
（文章来源：德讯证顾）