AI基金国泰研究精选两年持有期混合（008370）披露2024年四季报，第四季度基金利润176.43万元，加权平均基金份额本期利润0.0145元。报告期内，基金净值增长率为1.01%，截至四季度末，基金规模为2.02亿元。
　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.815元。基金经理是徐治彪，目前管理6只基金。其中，截至1月22日，国泰价值经典灵活配置混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高，达15.33%；国泰大健康股票A最低，为-7.42%。
　　基金管理人在四季报中表示，四季度我们整体变化不大，主要仓位配置在汽车产业链，尤其是特斯拉产业链，包括智能驾驶、机器人等赛道，另外保持了锂电龙头配置，医药做了些调整，减持了部分药店，年底主要配置器械OTC，麻药、体检等赛道。机器人由于波段大，我们也做了部分标的的波段操作。
　　截至1月22日，国泰研究精选两年持有期混合近三个月复权单位净值增长率为9.13%，位于同类可比基金39/646；近半年复权单位净值增长率为26.61%，位于同类可比基金51/645；近一年复权单位净值增长率为13.82%，位于同类可比基金382/633；近三年复权单位净值增长率为-3.96%，位于同类可比基金41/447。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.249，位于同类可比基金28/437。
　　截至1月22日，基金近三年最大回撤为39.31%，同类可比基金排名283/443。单季度最大回撤出现在2022年二季度，为23.95%。
　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.9%，同类平均为84.97%。2021年上半年末基金达到94.27%的最高仓位，2021年末最低，为74.54%。
　　截至2024年四季度末，基金规模为2.02亿元。
　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、三花智控、新泉股份、人福医药、电连技术、世运电路、可孚医疗、峰岹科技、科博达、三诺生物。
　　核校：杨宁
（文章来源：中国证券报·中证网）