要闻精选
　　1、由6家国内低空领域头部企业联合共建的西南首家低空试验测试中心，在四川绵阳成立。测试中心主要依托国家空管工程中心创新平台和专家团队，利用绵阳的北川永昌机场和800平方公里空域优势，面向国内无人机和低空导航、地理测绘、应急救援与培训服务等领域，为全国低空经济单位服务。
　　2、上交所：未来将在ETF业务上持续发力，包括加大产品创新力度、优化ETF交易机制等，推动ETF市场高质量发展，引导中长期资金入市，更好地发挥资本市场服务实体经济的作用。
　　3、中国汽车动力电池产业创新联盟发布2024年6月及上半年电池市场数据。产量方面，6月，在新能源汽车市场带动下，中国动力电池和其他电池合计产量为84.5GWh，环比增长2.2%，同比增长28.7%。1-6月，中国动力电池和其他电池累计产量为430.0GWh，累计同比增长36.9%。
　　4、证监会最新发布信息显示，7月11日起暂停转融券业务，存量可依法展期但不晚于9月30日了结；7月22日起上调融券保证金比例至100%，私募融券保证金上调至120%。
　　5、上海市发布《上海市加快汽车更新消费行动方案（2024-2027年）》，《行动方案》明确，到2027年，上海二手车交易平均车龄降低1年。二手车交易量达到90万辆，较2023年增长50%。
　　重大事件
　　抖音VR直播正式推出
　　抖音集团微信公众号宣布，正式推出抖音VR直播，在Apple Vision Pro支持下载体验。MR技术结合AR和VR，通过加强虚拟对象与现实世界的交互，实现混合世界的全新体验。
　　点评：目前XR设备所带来的功能价值较为有限，内容生态成为产品竞争的关键因素。兼具软硬件生态的苹果入局MR，有望通过其市场影响力吸引顶尖内容制作者建立良好开发生态，同时依靠品牌影响力能够在更低的用户教育、触达成本下实现优质内容供给—平台破圈引流—消费者需求响应的良性生态。民生证券认为，经过多年发展，消费者对于产品认知愈发全面，颠覆性的应用或者内容出现，有望在近几年推动行业迈入快速发展阶段。
　　创维数字在XR领域深耕多年，拥有独立品牌“创维Pancake”，团队已申请两百余项相关专利，技术内容涵盖有光学设计与软件底层算法、六自由度定位和手势识别算法、VR直播与系统解决方案、云VR技术及端到端云VR应用平台开发等领域。
　　当虹科技聚焦于视频处理技术，一直在元宇宙相关的技术方向进行布局与投入，拥有视频沉浸式技术、5G+4K/8K/VR多场景现场直播解决方案、XR演播室系统、VR全景视频处理解决方案等视频解决方案。
　　三星确认首份2nm芯片订单
　　据媒体报道，三星电子周二确认，已经赢得日本人工智能公司Preferred Networks（PFN）订单，将使用2纳米代工工艺和先进的芯片封装服务来为该公司制造人工智能芯片。这也是三星官方公布的首份尖端2纳米芯片代工订单。这次合作也被视为人工智能行业及芯片代工行业的一大里程碑。对于PFN来说，获得最尖端的2纳米芯片将帮助其获得更多竞争优势；三星方面，这份合同则代表着其冲击台积电主导地位的一次关键胜利。
　　点评：半导体行业在周期视角下拐点渐明，产品周期与库存周期向好趋势明显。大基金三期入场，配合政策指引有望改善产业链整体生态。产业链内部呈现结构化机会，但是整体基调复苏为主：AI浪潮仍是驱动行业复苏的主动力，存储、模拟、封测等多条赛道受益。
　　江波龙为国内存储模组领先企业，拥有嵌入式存储、固态硬盘、移动存储和内存条四大产品线，已经形成了面向工业市场的FORESEE品牌及面向消费者市场的Lexar（雷克沙）品牌产品矩阵。
　　汇顶科技作为全球安卓手机市场出货量排名第一的指纹芯片供应商，公司拥有触控、Touchpad、指纹、音频、BLE（低功耗蓝牙）、健康传感器等多元化产品。
　　锗价创近7年历史新高
　　据百川，7月第一周锗锭报价1.26万元/公斤，周度上涨0.12万元/公斤，涨幅10.5%，较6月初价格上涨27.9%。据安泰科，现货市场报价已经高至1.4万元/公斤，主流成交价1.3万元/公斤。并且，5月下旬以来，锗锭及二氧化锗价格出现快速上行，截至6月底均创近7年历史新高。
　　点评：锗具有良好的光学性质和力学性质，并拥有半导体特性，被视为第四代半导体金属。华创证券马金龙指出，近期全球地缘冲突加剧了对搭载锗红外光学器件的无人机需求，推动锗价快速上涨。未来锗资源预期供应持续偏紧，拥有上游稀缺锗资源的厂商以及拥有高端锗产品深加工能力的公司，将受益于需求拉升，有望持续获得营收增量。
　　恒光股份的锗产品的设计产能为20,000公斤/年，具体产量根据每年市场的需求及原材料的供应情况会有所波动。
　　光智科技于2021年成功研制出13N超高纯锗单晶，突破了国外长期对超高纯锗的垄断。
　　全球个人电脑(PC)市场迎来第二个季度复苏
　　行业研究公司IDC周二发布的一份报告显示，全球个人电脑(PC)市场迎来了连续第二个季度的复苏。截至6月份的三个月内，全球PC出货量达到了6490万台，同比增长了3.0%。IDC数据显示，苹果出货量较2023年第二季度同比增长了20.8%，是全球PC厂商中增幅最大的，其次则是宏碁集团，同比增幅也达到了两位数。
　　点评：AI大模型在云端运行存在数据泄露、传输延迟、运营成本越来越高等诸多问题，阻碍大模型的商业化应用，因此将AI大模型嵌入终端设备，形成混合AI架构是促进大模型普及的重要措施。AI PC使用场景与AI大模型目前覆盖的应用场景高度重合，被称为“大模型的最佳载体”。目前高通、AMD、英特尔等芯片处理器厂商已推出针对AI PC的处理器，联想、宏碁等品牌厂商也在积极推动AI PC的发展。华西证券认为，当前时点AIPC处于行业加速渗透阶段，伴随各大厂商专为Copilot+AIPC设计的处理器陆续发布，以及各大品牌厂商对于其应用的产品发布，2024年有望成为AIPC规模性出货元年。
　　春秋电子表示，联想的多款AIPC机型已上市销售，公司参与了联想的AIPC机型的研发和生产，该部分订单已经形成营收计入财务报表。
　　胜宏科技在HPC领域，公司实现了AIPC产品的批量化作业， 同步开展AI手机的产品认证。此外，公司已推出高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产品，部分产品已批量供货。
　　公告精选
　　晓鸣股份：6月销售鸡产品1237.48万羽销售收入3425.01万元
　　江西长运：预计上半年净利375万元-560万元同比扭亏
　　中际联合：预计上半年净利同比增长58.99%-77.34%
　　海兴电力：预计中标南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目
　　南侨食品：6月合并营业收入2.51亿元同比减少7.91%
　　利通电子：预计上半年净利同比增长50.79%-83.89%
　　大中矿业：公司正在全面开展加达锂矿的勘探工作
　　苏州固锝：预计上半年净利同比下降76.58%-84.39%
　　依依股份：预计上半年净利同比增长102%-118%
　　纽威股份：预计上半年净利同比增长30%至70%
　　中南股份：上半年预亏3.9亿元-4.8亿元
　　瑞芯微：预计上半年净利润同比增长543%-686%
　　(作者：朱华雷执业证书：A0680613030001)
（文章来源：巨丰投顾）