导读：①上周五市场放量反弹，午后虽回落但承接强，成交额近2万亿，短线炒作情绪火爆，后续聚焦个股机会；②市场热点围绕DeepSeek概念，云服务、计算方向强势，华为云概念发酵，留意分歧低吸；③比亚迪今日公布智驾方案，汽车链及智能驾驶方向值得关注。
　　2月10日 12:05
　　今日市场呈现震荡分化态势，三大指数涨跌不一，量能较之上周五略有萎缩。其中DeepSeek概念持续火爆，算力、云服务、华为昇腾等细分涨幅居前，此外受其带动下AI应用再迎全线爆发，医疗信息化、财税、数据要素等多个方向大涨。此外，像脑机接口、东风、兵装系重组概念等受消息面利好同样表现活跃。另一方面，此前强势的机器人概念与光伏板块今日则陷入调整。故对于当前市场仍以结构性行情看待，应对上仍可围绕着DeepSeek概念这一热点主线，在各延伸细分中寻找轮动性机会。
　　2月10日 10:45
　　开盘来看市场以分化震荡为主，DeepSeek概念持续活跃，云服务方向如期成为今日市场热点。其中并行科技30CM涨停，青云科技、拓维信息4连板，算力租赁、华为昇腾、DRG/DIP概念同涨幅居前。此外东风系、兵装系概念集体，华强科技、中光学、东安动力涨停。另一方面，机器人与光伏概念陷入调整，但仍属于弱分歧范畴之中，核心标的没有出现资金集体出逃信号。
　　2月10日 9:15
　　上周五市场整体延续放量反弹格局，虽然午后出现了一定程度的回落，但市场整体依旧呈现出较强的承接动能，相关的热点方向也没有涌现出明显的亏钱效应。此外，成交额进一步放大近2万亿元，在增量资金加持下，短线炒作情绪持续火爆，连续三个交易日逾百股涨停或涨超10%，后续仍可更为聚焦个股性机会。
　　回到盘上来看，市场的热点依旧是围绕着DeepSeek概念所展开，其中目前云服务、计算方向最为强势。一方面，受到了春节期间港美股的相关映射，金山云、阿里巴巴、亚马逊等个股表现强势。另一方面，像优刻得、杭钢股份、青云科技、首都在线这样最为前排标的均涵盖这一细分。而从上周五的表现来看，华为云概念也呈现出进一步发酵之迹象。预计市场短期或将延续对于云服务、计算炒作，后续仍可留意盘中分歧低吸机会。
　　另一方面，DeepSeek当下日活暴增带来服务器需求的扩容，而且也上调了API的价格，上调2-4倍不等，或对于算力方向存在进一步催化的机会，后续仍可留意，国产算力（或算力租赁）的趋势性机会。此外，资金也开始挖掘一些AI应用中相对较低题材方向。上周最为明显的便是医疗领域，核心标的卫宁健康3天涨超40%，而金融科技也有所异动。故后续仍可留意AI应用中的补涨性机会。
　　而除了DeepSeek外，汽车链以及智能驾驶方向仍值得持续留意。消息面上，比亚迪将于今日公布智驾方案。业界预计高价智驾平价化有望给行业释放更大的市场空间。另外就是九大行业提质增效行动方案的预期，汽车产业也赫然在内，东风和长安汽车可能存在合并重组预期。如果重组能够顺利推进并实现预期的协同效应，相关企业在技术研发、供应链管理、市场拓展等方面的优势得以发挥，对于A股的汽车产业链也将利好催化。
（文章来源：财联社）