AI基金南方碳中和股票发起A（016013）披露2024年年报，2024年基金利润163.2万元，加权平均基金份额本期利润0.0374元。报告期内，基金净值增长率为6.88%，截至2024年末，基金规模为3347.91万元。
　　该基金属于标准股票型基金。截至4月3日，单位净值为0.843元。基金经理是张磊，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月3日，南方碳中和股票发起A近一年复权单位净值增长率最高，达9.61%；南方新材料股票发起A最低，为8.63%。
　　基金管理人在年报中表示，展望2025年，从非农劳动力人口增速、劳动生产率的增长速率的角度，中国的经济潜在增速仍然高，2022-2024年长期的经济弱势周期催生了一些悲观情绪，但数据会说服悲观者，2025年的财政政策、货币政策、高层发言都有利于经济重回景气区间，对应PMI维持在50上方，工业企业利润总额增速转正，类似2016三季度到2018二季度，2020二季度到2021二季度的宏观周期，中上游会有一批基本面驱动的牛股。同时，我们认为市场担忧关税的背景下，一些优质公司的海外竞争力被低估，估值被压制，靴子落地后优秀公司会通过盈利的展示带动估值回升。中长期我们倾向于按照慢牛推演市场走势。
　　碳中和是中国经济的全球优势产业，2022年以来，一批优质公司保持了较好的盈利能力、估值也急具性价比，未来产业空间依然很大。我们将在碳中和领域围绕挖掘新技术趋势、寻找全球领域具备比较优势的优质企业，以自下而上选股为主、结合行业周期，寻找投资机会。
　　截至4月3日，南方碳中和股票发起A近三个月复权单位净值增长率为5.83%，位于同类可比基金41/100；近半年复权单位净值增长率为4.64%，位于同类可比基金34/100；近一年复权单位净值增长率为9.61%，位于同类可比基金42/99。
　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.2124。
　　截至4月3日，基金成立以来最大回撤为39.85%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.98%。
　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为89.79%，同类平均为88.09%。2024年末基金达到93.74%的最高仓位，2022年末最低，为81.98%。
　　截至2024年末，基金规模为3347.91万元。
　　截至2024年12月31日，基金持有人共计555户，合计持有3954.07万份。其中管理人员工持有548.6万份，占比13.87%，机构持有份额占比25.30%，个人投资者占比74.70%。
　　截至2024年12月31日，基金最近一年换手率约501.73%。
　　截至2024年末，基金十大重仓股分别是宁德时代、道通科技、阳光电源、长川科技、盛弘股份、华勤技术、冠盛股份、上声电子、运达股份、华虹公司。
　　核校：王博
（文章来源：中国证券报·中证网）