随着上市公司2024年半年报的逐渐披露，以社保基金、QFII、险资为代表的长线资金动向随之曝光。目前，社保基金、QFII、险资已现身近100家上市公司的前十大流通股东名单。
　　从持仓情况看，三类长线资金在持仓行业和个股上出现一定共性。例如，资源股是三类长线资金均持有较多的板块，从个股上看，南京银行、分众传媒、新集能源、西部矿业等个股同时被两类或三类长线资金持有较多。不过，在白酒、医药等行业的持股上，几类长线资金似乎出现一定分歧。
　　社保加仓AI和资源股
　　7月16日，中金辐照披露了今年A股首份半年报，拉开了半年报披露的序幕。截至8月9日，已经有205家A股上市公司披露了2024年半年报，社保基金、QFII等机构投资者出现在部分上市公司前十大流通股东名单中，这也使得以它们为代表的长线机构资金二季度的调仓换股情况浮出水面。
　　数据显示，截至8月9日，在已发布半年报的上市公司中，共有32家上市公司的前十大流通股东名单中出现了社保基金的身影。
　　按持股市值来看，在已披露半年报的上市公司中，截至上半年末，社保基金持股市值最大的是分众传媒，达16.06亿元。此外，社保基金持有中国移动的市值超过15亿元，持有西部矿业、宏发股份、新集能源3家上市公司的市值均超8亿元。
　　从持股数量来看，在已披露中报的上市公司中，截至上半年末，社保基金持股数量最多的是分众传媒，达26498.13万股。另外，社保基金持有新集能源、远兴能源、西部矿业的股份数量均超过5000万股。
　　从持股数量变动来看，二季度，社保基金增持数量最多的是分众传媒，增持数量超过5000万股，达5222.51万股。此外，社保基金新进入新集能源、长虹华意、中国移动等公司前十大流通股东名单，持股数量分别达8498.52万股、1971.86万股、1655.29万股。而佐力药业、艾德生物被社保基金减持的数量较多。
　　从社保基金的持仓及变动发现，社保基金二季度加仓了AI、资源相关个股，依然继续持有较多的红利资产，而医药股则被社保基金减持较多。
　　QFII偏爱南京银行
　　QFII持股方面，数据显示，截至8月9日，在已发布半年报的上市公司中，QFII进入39家上市公司的前十大流通股东名单。
　　其中，QFII持有市值最多的公司是南京银行，法国巴黎银行持有其市值为176.33亿元；另外，摩根大通证券有限公司持有分众传媒市值超过10亿元。QFII持有市值超过3亿元的公司还有海大集团、新集能源、卫星化学和宏发股份。
　　与2024年一季度末相比，QFII增持数量最多的也是南京银行，二季度增持3539.37万股；分众传媒被摩根大通证券有限公司增持1812.45万股。QFII增持数量较多的还有长白山、华明装备，增持数量均超过300万股。QFII减持数量最多的公司则是卫星化学，比尔及梅林达盖茨信托基金会二季度减持该股596.25万股。此外，甬金股份、拓邦股份等公司也被QFII减持较多。
　　此外，QFII还新进入多家公司前十大流通股东名单，包括中超控股、金浦钛业、文科股份、正丹股份、百合花、日久光电等。
　　按照行业来看，QFII在去年四季度增持数量较多或新进的行业主要是金融、化工、电力、能源等。此外，可以看到，QFII与社保基金在行业和个股选择上出现了一些共性，比如都增持了分众传媒、新集能源等AI和资源类相关个股。
　　险资持股市值第一为贵州茅台
　　在今年震荡的市场中，险资作为市场重要的增量资金备受关注。Wind数据显示，截至8月9日，在已发布半年报的上市公司中，险资进入37家上市公司的前十大流通股东名单。
　　从持有数量来看，险资持有数量最多的个股为南京银行，幸福人寿保险股份有限公司持有南京银行4.07亿股；从持有市值来看，险资持有市值最多的个股是贵州茅台，中国人寿保险股份有限公司持有贵州茅台的市值达79.35亿元。
　　从增持情况看，险资增持数量较多的个股为浙数文化、三棵树、广钢气体、人福医药、新洋丰等，增持数量均超过300万股。
　　从减持情况看，海能达被险资减持较多，中国人寿保险股份有限公司三只产品合计减持该股2102.58万股；西部矿业、宏发股份也均被险资减持超300万股。
　　与社保基金和QFII相同，险资同样持有较多的南京银行、西部矿业、宏发股份，但在白酒和医药股的持仓上，险资似乎与社保和QFII出现了一定分歧。
（文章来源：中国证券报）