要闻精选
　　1、数据显示，上半年，邮政行业寄递业务量累计完成894.2亿件，同比增长20.5%。其中，快递业务量累计完成801.6亿件，同比增长23.1%。上半年，同城快递业务量累计完成74.2亿件，同比增长20.6%；异地快递业务量累计完成710.9亿件，同比增长23.4%；国际/港澳台快递业务量累计完成16.5亿件，同比增长21.0%。
　　2、国家发展改革委、国家能源局制定了《煤电低碳化改造建设行动方案（2024—2027年）》。其中提出，到2025年，首批煤电低碳化改造建设项目全部开工，转化应用一批煤电低碳发电技术。
　　3、大商所发布通知，自2024年8月1日交易时（即7月31日晚夜盘交易小节时）起，将减半收取套期保值交易手续费执行方式从当日先收后返调整至按照费率标准收取。
　　4、国家发改委、国家能源局：鼓励符合条件的项目通过发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）、绿色债券或申请绿色信贷、科技创新和技术改造再贷款等渠道融资，吸引各类投资主体参与和支持煤电低碳化改造建设。
　　5、为便利投资者观察上海证券市场整体收益情况，上海证券交易所与中证指数有限公司决定自2024年7月29日起正式发布上证综合全收益指数实时行情，同时将指数代码和简称分别调整为“000888”和“上证收益”。
　　重大事件
　　工信部开展北斗规模应用试点城市遴选
　　工信部发布《关于开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知》提出，围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域，结合当地北斗产业基础、城市发展特点和建设情况，积极开展试点工作，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代。
　　点评：北斗卫星导航系统作为我国独立自主的卫星导航系统，是为各行各业提供时空基准服务的重要基础设施。开源证券认为，随着“北斗+”“+北斗”与区域特色、产业基础相融合，有望进一步促进北斗产业发展，加快北斗应用落地，需要高度重视北斗产业及卫星产业链投资机会。
　　北斗星通是国内北斗导航芯片、模组、板卡、天线龙头，其北斗/GNSS芯片、板卡模组等产品代表国内最高水平。
　　司南导航的北斗高精度定位产品能够用于室外机器人的位置感知与路径规划。
　　上交所将发布2条半导体主题指数
　　上交所发布公告，上海证券交易所和中证指数有限公司将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数，为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。上证科创板芯片设计主题指数选取科创板内业务涉及芯片设计领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板芯片设计领域上市公司证券的整体表现。上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。
　　点评：半导体周期复苏，行业水温日渐回升。半导体行业在历经了2022-2023年的去库存后，当前库存水位健康，随着AI从云到端的需求不断涌现，新一轮半导体上行周期已经到来。行业景气复苏、国内资本开支以及国产化自主可控几条主线将成为下一轮半导体周期的主旋律。
　　富满微专注于高性能、高品质模拟集成电路芯片，主要产品包括电源管理、LED屏控制及驱动、MOSFET、MCU、快充协议、RFID、射频前端以及各类ASI芯片。
　　容大感光的半导体用光刻胶目前主要量产的产品为g线、i线正性/负性光刻胶。
　　济南首辆无人驾驶公交车“上路”
　　7月13日上午，一辆迷你小巧的蓝色公交车平稳地驶进位于济南历城区的环华山湖华阳宫公交站点。与人们日常所见不同的是，这辆贴有“鲁A166N试”临时行驶号牌的公交车只配载一名安全员，并无司机手动驾驶。这意味着，济南首辆无人驾驶公交车“上路”。据悉，该车采用单车智能技术路线。L4级属于高度自动驾驶，在特定场景下，车辆的所有驾驶操作都不需要人员介入，车内无方向盘、制动踏板及油门踏板。车辆具备自主超车、自动避障、精确进站等功能，车辆最高车速可达到40Km/h，该车是行业内首款正向开发的L4级自动驾驶微公交。
　　点评：萝卜快跑无人驾驶网约车模式走红，2025年在武汉有望实现盈利。多地政策持续支持无人驾驶商业化试点运营。车路云一体化建设为无人驾驶提供基础设施保障，无人驾驶有望迎来快速发展期。无人驾驶商业化运营的快速发展有望带动汽车智能驾驶厂商、车路云基础设施相关企业受益。
　　安凯客车的无人驾驶智能公交车在深圳全球首发并成功示范运行，成为中国首款在开放道路运行的无人驾驶智能公交车。
　　光庭信息整合了在智能座舱、智能驾驶、新能源等领域的全域全栈开发能力和核心技术IP，推出自研车载软件平台KCarOS，公司自研的AVM（360°环视影像）和APA解决方案等在国内多家整车制造商实现了业务突破。
　　AI浪潮下新一轮换机周期有望开启
　　根据CounterpointResearch的最新统计数据，全球智能手机市场在2024年第二季度迎来了显著增长，同比增长率高达6%，这是自2021年第二季度以来的最高增长率。这一增长迹象表明，全球智能手机市场正在逐渐恢复活力，各大地区的市场需求均有不同程度提升。
　　点评：随着AI手机终端的加速落地，将带动换机新周期快速启动。2023年四季度起各大手机逐步推出具有AI功能的智能机，三星、小米、OPPO、苹果、华为等等纷纷布局，2024年起新一代AI手机渗透率将持续提升。科方得智库研究负责人表示，随着人工智能技术的发展，消费电子产品将成为AI算法应用的重要载体，除了传统的语音和图像识别技术外，未来还将迎来更多激动人心的AI应用。这些新技术的广泛应用将极大改变消费者对于消费电子的使用习惯或需求，也会为产业链企业带来新的机遇和挑战。
　　水晶光电布局消费电子、汽车电子及元宇宙三大领域，公司客户包括华为、苹果。公司预计上半年净利4亿元-4.5亿元，同比增长125.45%-153.64%。
　　联赢激光在消费电子端客户有华为、欣旺达、德赛、ATL、冠宇等。公司与苹果产业链有合作。
　　公告精选
　　普利制药：公司与美国新药公司持续合作卵巢肿瘤新药项目
　　维峰电子：公司给安费诺供应部分排针连接器
　　华测导航：公司是百度萝卜快跑第六代无人车P-Box产品的独家供应商
　　卫星化学：卫星能源三期项目一阶段顺利投产
　　佰奥智能：中标3.04亿元项目
　　昇兴股份：拟1.07亿元投建三条三片罐制罐线项目
　　海南矿业：磁化焙烧项目焙烧炉系统投料试车成功
　　航材股份：董事长提议实施2024年度中期分红
　　欣旺达：拟20亿元投建越南锂威消费类锂电池工厂项目
　　佛燃能源：上半年净利润2.89亿元同比增长5.44%
　　宏华数科：公司实际控制人提议实施2024年度中期分红
　　中国中冶：2024年上半年新签合同额较上年同期降低6.2%
　　(作者：朱华雷执业证书：A0680613030001)
（文章来源：巨丰投顾）