盘面简述
　　早盘日本股市强势反弹，亚太股市开盘集体上涨带动A股市场高开，盘中两市再现结构性调整，两市行业继续呈现局部轮动，航空、互联网、文教休闲、酒店餐饮、通用机械、电器仪表、工业机械、造纸、矿物制品、通信设备、医疗保健、旅游、元器件、化纤、日用化工、医药等行业呈现轮动，公共交通、交通设施、保险、电力、水务、有色、电信运营、银行、商贸代理、汽车类、半导体等行业呈现走弱。题材板块方面，BC电池、种业、HJT电池、TOPCon电池、云游戏、大飞机、网络游戏、军民融合、时空大数据、高压快充、光伏、无线耳机、苹果概念、英伟达概念、PCB概念、光通信等题材呈现轮动，汽车拆解、稀缺资源、黄金概念、MCU芯片、地摊经济、中特估、创投概念、汽车芯片等题材呈现调整。
　　热点板块
　　航天军工板块早盘震荡走高，航天科技4天3板，利君股份、洪都航空双双涨停，亚光科技、盟升电子、泰尔股份等纷纷大幅走高。
　　通用机械行业呈现局部拉升走强，飞沃科技、泰尔股份、国机精工、航天动力、华东重机、新强联、华锐精密、欧科亿、邵阳液压、华东数据、星辉股份等个股盘中拉升走强。
　　工业机械板块呈现盘中活跃，新元科技、国机通用、北方股份、海源复材、金辰股份、奥特维、北方导航、迈为股份等个股呈现拉升走强。
　　农业股集体大涨，神农种业涨超10%，秋乐种业、康龙种业涨超5%，农发种业、敦煌种业、荃银高科、新农开发、丰乐种业等跟涨。消息面上，央行等五部门近日发布《关于开展学习运用“千万工程”经验加强金融支持乡村全面振兴专项行动的通知》提出，深化种业振兴和农业科技金融服务，支持符合条件的种业企业上市、挂牌融资和再融资。
　　光伏板块早盘呈现集体拉升，赛伍技术涨停，欧晶科技、钧达股份、宇邦新材、东方日升、福斯特、晶澳科技、海优新材等涨超5%。消息面上，国家能源局在发布会上介绍，上半年，全国可再生能源发电新增装机1.34亿千瓦，同比增长24%，风电太阳能发电量合计达9007亿千瓦时，约占全部发电量的20%，同比增长23.5%。
　　游戏股再现市场活跃，盘中惠程科技2连板，冰川网络、盛天网络、三七互娱、名臣健康、神州泰岳、吉比特、电魂网络等涨超5%。消息面上，国家新闻出版署8月2日更新了2024年进口网络游戏审批信息，新增15款游戏。
　　教育股再度拉升，科德教育涨超10%，学大教育此前涨停，昂立教育、凯文教育、全通教育、中公教育涨超5%。消息面上，国务院近日印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，其中提出推动高等院校、科研机构、社会组织开放优质教育资源，满足社会大众多元化、个性化学习需求。推动职业教育提质增效，建设高水平职业学校和专业。
　　政策消息
　　7月中国公路物流运价指数为103.2点比上月回升0.99%
　　中国物流与采购联合会今天（6日）公布7月份中国公路物流运价指数。在暑期消费和大宗能源消耗拉动下，运价指数整体水平有所回升。7月份中国公路物流运价指数为103.2点，比上月回升0.99%，比去年同期回升0.65%。分车型指数看，各车型指数环比均有小幅回升。其中，以大宗商品及区域运输为主的整车指数为103.4点，比上月回升1.05%，比上年同期回升0.79%。分区域看，华中、西北、山东半岛区域运价指数回升较快。（财联社）
　　全国消费品以旧换新工作推进电视电话会议在京召开
　　全国消费品以旧换新工作推进电视电话会议在京召开。会议要求，要准确把握加力支持消费品以旧换新要求，进一步加强统筹协调，形成工作合力。要因地制宜优化完善配套举措，细化操作流程，做好央地政策衔接。要强化宣传引导，及时回应社会关切，提升便民服务水平。要创新活动形式，营造良好氛围，密切跟踪问效，把中央部署不折不扣落到实处，推动消费品以旧换新工作取得更大成效。（财联社）
　　巨丰观点
　　总体来看，市场延续近期调整节奏，盘中两市展开弱势反弹，两市行业再现局部轮动。近期市场调整在于情绪面波动引发短期波动，从盘中板块表现来看，科技、周期、消费、金融板块呈现分化，军工板块盘中活跃走强，盘中热点的此消彼涨以及板块的轮动以及股指的冲高回落凸显市场的谨慎情绪和资金分歧。
　　近期外围市场剧烈波动，对市场的整体情绪影响较大，外围市场的大跌、大涨助推A股市场情绪波动。目前，市场市场正处于下行趋势中的修复阶段，短期弱势格局尚未发生扭转，市场上行压力犹存。而弱势格局下，市场整体风险偏好降低，投资者信心不足引发市场观望气氛浓厚。不过，当前影响市场的因素相对较少，除外围市场波动外，暂无其他干扰因素影响。
　　与之相对，市场的积极因素在增多，稳增长、稳市场政策不断加码，政治局会议定调下半年经济工作，向市场释放积极信号，调结构、促消费推动经济修复和增长。稳健的货币政策以及积极的财政政策助力于经济的企稳和复苏。
　　从近期来看，发改委促消费新政策的出台，央行调降市场贷款利率，以及发行超长期国债和专项债，加大逆周期调节，以支持实体经济发展，改善国内经济基本面，以实现全年经济目标。在稳增长政策引导下，国内下半年经济有望继续维持稳步增长，对股市起到有力支撑。
　　此外，近期人民币对美元汇率持续走高，人民币汇率迈入到技术性牛市，中国经济的企稳以及人民币汇率的走高，中国资产保值、增值预期下，将吸引更多的国际资本回流中国市场，对市场的中期流动性形成补血。虽然短期市场面临较大的情绪性风险，但无碍于中期趋势的企稳和走强，因此，在短期策略上，建议投资者观望为主，耐心等待市场企稳后的低吸机会，中期策略上，建议阶段性把握市场的低吸机会，长期布局逆周期调节下的基建和顺周期下大消费主题，关注建筑、房地产、建材、电力、钢铁、轨道交通、水利建设以及新能源汽车、消费电子、旅游、酒店餐饮、农业养殖、运输服务等行业投资机会。
　　(作者:朱华雷执业证书：A0680613030001)
（文章来源：巨丰投顾）