周三A股三大指数表现分化，收盘时沪指涨0.52%，深成指涨0.16%，创业板指跌0.53%。两市成交额为1.93万亿元，较上一交易日放量143亿元。盘面上，新能源赛道展开反弹，风电、光伏方向领涨。相反，传媒股集体调整。
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千亿巨头猛拉涨停
　　具体看个股，光伏设备龙头之一的通威股份，周三开盘后先是在平盘线附近窄幅震荡，11点以后明显上行，午后开盘不久触及涨停，14点16分左右封死涨停板。收盘时有9.3万手封单封死涨停，按最新价24.55元计算，约合2.27亿元。
　　9月24日以来，通威股份整体强势，股价累计涨幅超过40%。最新市值为1105亿元，较9月23日收盘的785亿元增加320亿元。当前，通威股份股东户数为31.89万户。
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光伏设备集体强势
　　事实上，周三不止通威股份，而是整个光伏设备赛道都表现强势。艾能聚、海优新材、大全能源、钧达股份、福莱特、TCL中环也是涨停收盘。海泰新能、海优新材、大全能源、同享科技则大涨超10%。
　　大市值（超500亿元）个股看，除了前述通威股份、大全能源、福莱特外，阳光电源（+4.68%）、隆基绿能（+6.53%）、晶科能源（+3.28%）、德业股份（+8.1%）、晶澳科技（+6.51%）、天合光能（+3.99%）、阿特斯（+0.46%）也是纷纷上涨。
　　整体而言，光伏设备板块76只个股，周三71股收涨，占比超93%。其中41股涨幅超3%，22股涨幅超5%。
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光伏设备为何强势？
　　对于光伏设备板块周三盘中的突然强势，市场普遍认为与美国商务部考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税关系密切。所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏（CSPV）电池。
　　山西证券表示，虽然此次审查针对的是部分非主流产品，但意味着美国对中国光伏组件产品关税政策出现了松动，后续不排除光伏产品豁免范围进—步扩大的可能性。
　　此外，近来光伏产业链的利好消息也不断。中国光伏行业协会官方公众号日前发布通告称，光伏组件低于成本价投标中标涉嫌违法，同时公布最低成本价0.68元/W。
　　中国光伏行业协会此前召集了16家光伏企业举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会。据悉，与会企业共同商议的部分内容包括，后续不再允许低价内卷，计划酝酿涨价；同时，原则上不允许再继续扩张新产能，行业内企业共同降低排产。
　　华安证券表示，今年以来组件价格低位运行，光伏协会已经多次召开会议，以促进行业健康有序发展，此次光伏协会明确投标价格需高于成本，且表示将定期测算行业成本并公布。0.68元/W的成本底线有望限制行业无序竞争，组件价格有望迎来拐点。
　　另据国家能源局最新发布的数据，9月国内新增光伏发电装机容量约20.89GW，环比增长26.9%，同比增长32.4%，改变了环比两个月持续走弱的趋势，且装机量明显好于去年同期。
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光伏产业有望迎来拐点？
　　展望后市，国金证券认为，自2023年第四季度起，光伏产业经历了二三线企业退出、跨界企业退出和头部企业整合后，落后产能正逐步被淘汰。目前，供给侧洗牌已进入中后期，预计随着终端需求的释放，产业链盈利将逐步恢复。
　　国金证券也表示，当前光伏产业链价格及盈利已明确处于底部，供给端落后产能的出清进程从23Q4开始，至今已经历了二三线企业掉队、跨界企业批量退出、头部产能开启整合等多个具有标志性事件的阶段，目前已进入这一轮供给侧洗牌的中后期，后续Q4临近年关，预计出清信号或将进一步趋频。
　　中泰证券则表示，行业协会引导的自律行为将引导光伏行业向健康的方向发展，叠加供需关系的逐步改善，价格有望迎来拐点。
　　当然了，从资本市场角度来讲，有投资人士表示，光伏设备已连涨多日，加之近来盘面轮动明显，投资者应该对波动做好准备。
仅供投资者参考，不构成投资建议
（文章来源：东方财富研究中心）