1、江波龙 301308：
数据存储+数据安全
1、公司嵌入式存储目前已推出工规级及车规级产品；低功耗DRAM存储产品LPDDR 5已通过FROESEE批量送样；SLC NAND已通过Broadcom、紫光展锐等20家主流平台认证和近100个主控型号验证。固态硬盘端，公司发布了企业级规格的SSD，内存条方面已发布企业级DDR4内存条（RDIMM）AQUILA系列，DDR5的RDIMM产品正在逐步导入。
2、23年4月7日互动表示，公司高度关注数据安全性能，分别推出了加密U盘、具备多重加密功能的SSD、适用于EDR等多款数据防护产品的车规级eMMC等。
3、官微23年3月23日消息：公司在上海投入数据中心存储产品研发，并在中山建立数据中心存储专线，已形成eSSD和RDIMM两类产品，贯穿Flash与DRAM，是国内极少有的具备提供企业级存储产品组合能力的存储企业。
4、公司聚焦存储产品（占比99.9%），已形成嵌入式存储、固态硬盘、移动存储及内存条四大产品线。公司与我国长江存储、长鑫存储之间有存储晶圆及相关层面的采购等合作关系，旗下Lexar存储卡全球市场份额位列第二名、Lexar闪存盘全球市场份额位列第三名。
（2024-10-08）

2、江波龙 301308：
数据存储+数据安全
1、公司嵌入式存储目前已推出工规级及车规级产品；低功耗DRAM存储产品LPDDR 5已通过FROESEE批量送样；SLC NAND已通过Broadcom、紫光展锐等20家主流平台认证和近100个主控型号验证。固态硬盘端，公司发布了企业级规格的SSD，内存条方面已发布企业级DDR4内存条（RDIMM）AQUILA系列，DDR5的RDIMM产品正在逐步导入。
2、23年4月7日互动表示，公司高度关注数据安全性能，分别推出了加密U盘、具备多重加密功能的SSD、适用于EDR等多款数据防护产品的车规级eMMC等。
3、官微23年3月23日消息：公司在上海投入数据中心存储产品研发，并在中山建立数据中心存储专线，已形成eSSD和RDIMM两类产品，贯穿Flash与DRAM，是国内极少有的具备提供企业级存储产品组合能力的存储企业。
4、公司聚焦存储产品（占比99.9%），已形成嵌入式存储、固态硬盘、移动存储及内存条四大产品线。公司与我国长江存储、长鑫存储之间有存储晶圆及相关层面的采购等合作关系，旗下Lexar存储卡全球市场份额位列第二名、Lexar闪存盘全球市场份额位列第三名。
（2023-05-16）

3、江波龙 301308：
三星减产+数据安全+数据存储
1、23年4月7日三星电子表示，计划在短期内削减内存产量，改变了此前不会人为减少产量的立场。美光科技昨晚涨8%。
2、23年4月7日互动表示，公司高度关注数据安全性能，分别推出了加密U盘、具备多重加密功能的SSD、适用于EDR等多款数据防护产品的车规级eMMC等。
3、官微23年3月23日消息：公司在上海投入数据中心存储产品研发，并在中山建立数据中心存储专线，已形成eSSD和RDIMM两类产品，贯穿Flash与DRAM，是国内极少有的具备提供企业级存储产品组合能力的存储企业。
4、公司聚焦存储产品（占比99.9%），已形成嵌入式存储、固态硬盘、移动存储及内存条四大产品线。公司与我国长江存储、长鑫存储之间有存储晶圆及相关层面的采购等合作关系，旗下Lexar存储卡全球市场份额位列第二名、Lexar闪存盘全球市场份额位列第三名。
（2023-04-11）

4、江波龙 301308：
数据存储+存储器+次新股
1、官微23年3月23日消息：公司在上海投入数据中心存储产品研发，并在中山建立数据中心存储专线，目前已形成eSSD和RDIMM两类产品，贯穿Flash与DRAM，是国内极少有的具备提供企业级存储产品组合能力的存储企业。
2、23年3月29日互动表示，依据CFM数据，2023年全球半导体存储的单价有望终结下跌趋势，并可能实现小幅回升。
3、公司聚焦存储产品（占比99.9%），已形成嵌入式存储、固态硬盘、移动存储及内存条四大产品线,拥有行业类存储品牌FORESEE/eMMC;和国际高端消费类存储品牌Lexar。公司与我国长江存储、长鑫存储之间有存储晶圆及相关层面的采购等合作关系。
4、公司主要产品DRAM和NAND Flash在半导体存储市场中占据主要地位，旗下Lexar存储卡全球市场份额位列第二名、Lexar闪存盘全球市场份额位列第三名。
（2023-03-30）

5、江波龙 301308：
存储产品+存储器+次新股
1、公司主要产品DRAM和NAND Flash在半导体存储市场中占据主要地位，旗下Lexar存储卡全球市场份额位列第二名、Lexar闪存盘全球市场份额位列第三名。
2、公司聚焦存储产品（占比99.9%），已形成嵌入式存储、固态硬盘、移动存储及内存条四大产品线,拥有行业类存储品牌FORESEE/eMMC;和国际高端消费类存储品牌Lexar(雷克沙)。公司与我国长江存储、长鑫存储之间有存储晶圆及相关层面的采购等深入合作关系。
3、根据Omdia(IHSMarkit)数据，2021年1-9月，Lexar存储卡全球市场份额位列第二名，Lexar闪存盘(U盘)全球市场份额位列第三名。根据TrendForce发布的2020年全球SSD模组企业自有品牌渠道市场出货量排名，Lexar品牌出货量位列该市场全球第六名。根据闪存市场数据，公司2020年eMMC在嵌入式存储市场份额为4%，位列全球第七。（详细解析请查阅，22年8月5日异动解析）
（2022-10-20）

6、江波龙 301308：
存储产品+存储器
1、公司主要产品DRAM和NAND Flash在半导体存储市场中占据主要地位，旗下Lexar存储卡全球市场份额位列第二名、Lexar闪存盘（U盘）全球市场份额位列第三名。
2、公司聚焦存储产品（占比99.9%），已形成嵌入式存储、固态硬盘(SSD)、移动存储及内存条四大产品线,拥有行业类存储品牌FORESEE/eMMC;和国际高端消费类存储品牌Lexar(雷克沙)。公司存储器广泛应用于智能手机、智能电视、平板电脑、计算机、通信设备、可穿戴设备、物联网、安防监控、工业控制、汽车电子等行业以及个人移动存储等领域。
3、根据Omdia(IHSMarkit)数据，2021年1-9月，Lexar存储卡全球市场份额位列第二名，Lexar闪存盘(U盘)全球市场份额位列第三名。根据TrendForce发布的2020年全球SSD模组企业自有品牌渠道市场出货量排名，Lexar品牌出货量位列该市场全球第六名。根据闪存市场数据，公司2020年eMMC在嵌入式存储市场份额为4%，位列全球第七。
4、公司预计2022年1-6月收入为47.00至51.00亿元，同比变动幅度为-11.35%至-3.80%；归母净利润为3.60至4.10亿，同比变动幅度为-47.08%至-39.73%；（详细解析请查阅，22年8月5日异动解析）
（2022-08-11）

7、江波龙 301308：
聚焦存储产品和应用
1、主营业务：公司主业为存储产品（占比99.9%）和应用,形成固件算法开发、存储芯片测试、集成封装设计、存储产品定制等核心竞争力,提供消费级、工规级、车规级存储器以及行业存储软硬件应用解决方案。公司已形成嵌入式存储、固态硬盘(SSD)、移动存储及内存条四大产品线。公司存储器广泛应用于智能手机、智能电视、平板电脑、计算机、通信设备、可穿戴设备、物联网、安防监控、工业控制、汽车电子等行业以及个人移动存储等领域。
2、核心看点：
1）公司形成了自主可控的Flash固件开发技术;在存储芯片FT测试,特别是DRAM存储芯片测试,具有业内领先的实力;公司掌握SiP芯片基板开发、结构设计、信号仿真、标准定义和失效分析等技术,具有高性能、高复杂度硬件电路的设计能力。公司已经形成了完善的存储模组研发体系和丰富的知识产权库,已经获得发明专利177项。
2）公司拥有行业类存储品牌FORESEE和国际高端消费类存储品牌Lexar(雷克沙)。公司2011年即发布FORESEE品牌eMMC;2012年发布的FORESEE品牌智能MircoSD卡荣获“科技部国家重点新产品”;2020年FORESEE品牌荣获2020中国物联网大会暨品牌盛会“十大半导体杰出品牌”。
3）根据Omdia(IHSMarkit)数据，2021年1-9月，Lexar存储卡全球市场份额位列第二名，Lexar闪存盘(U盘)全球市场份额位列第三名。根据TrendForce发布的2020年全球SSD模组企业自有品牌渠道市场出货量排名，Lexar品牌出货量位列该市场全球第六名。根据闪存市场数据，公司2020年eMMC在嵌入式存储市场份额为4%，位列全球第七。
3、行业分析：
1）市场规模：半导体存储市场中，DRAM和NANDFlash占据主导地位，根据ICInsights数据，2019年全球半导体存储器市场中DRAM占比达58%，NANDFlash约占40%，此外NORFlash占据约1%的市场份额。
根据Omdia(IHSMarkit)数据，2020年全球NANDFlash市场实现销售额为571.95亿美元，较2019年增长24.17%。根据Omdia(IHSMarkit)数据，2020年全球DRAM市场实现销售额为663.83亿美元，较2019年小幅增长6.75%。
2）公司地位：
4、竞争对手：金士顿、佰维存储、兆易创新、兆易创新、普冉股份。
5、数据一览：
（1）2019-2021年，公司营业收入分别为57.21、72.76、97.49亿元，复合增长率为30.5%;归母净利润分别为1.27、2.76、10.13亿元，复合增长率为182.4%。2019-2021年公司毛利率分别为10.71%、11.96%、19.97%。发行价格55.67元/股，发行PE24.76，行业PE57.33，发行流通市值17.58亿，总市值230亿。
（2）公司预计2022年1-6月收入为47.00至51.00亿元，同比变动幅度为-11.35%至-3.80%；归母净利润为3.60至4.10亿，同比变动幅度为-47.08%至-39.73%；（资料来自公司官网、招股说明书）
（2022-08-05）