1、株冶集团 600961
一季报增长+黄金+白银+锌铅+铋+有色金属
1、2026年4月16日公告，公司2026年一季度营收70.08亿元、归母净利润11.44亿元，同比分别增长45.90%、313.00%，主要是稀贵金属和硫酸价格上涨，创效增加。
2、公司2024年黄金产量3.71吨、白银294吨，2024年12月17日“火炬牌”黄金完成上期所注册，提升溢价与流动性。铅冶炼方面，公司形成10万吨铅冶炼、4500公斤黄金、470吨白银的生产能力。
3、公司拥有水口山铅锌矿采矿权和柏坊铜矿采矿权，形成86万吨/年原矿采选能力；锌冶炼方面，拥有30万吨锌冶炼产能、38万吨锌基合金深加工产能，锌产品总产能68万吨，位居全国前列。公司冶炼伴生铋约500至600吨。
4、公司主要生产锌及其合金产品，在生产过程中回收铅、铜、镉、银、铟等有价金属，生产加工成品或半成品外售，副产品硫酸直接外售，开展有色金属贸易。
5、铟可用来制作异质结电池所需ITO靶材，公司铟产品主要对市场销售。

2、安诺其 300067
拟收购烽云信息100%股权+上海算力
1、2026年4月20日晚公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买冯树彬等3名交易对方持有的烽云信息100%股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。标的公司系算力与网络综合服务商，依托其自研的智能调度系统，通过对全网节点资源利用负荷的实时感知与AI智能调度，构建了数据中心、边缘CDN及算力服务三位一体的业务架构，服务客户包括字节跳动、阿里、腾讯、快手、网易等互联网企业。
2、公司地处上海。2024年半年报，上海亘聪专注于算力加速服务和 AI 人工智能应用，为多行业用户提供了高性价比、大规模、即开即用的GPU算力加速服务。公司于2024年3月收购亘聪科技100%股权，布局算力及AI人工智能业务。
3、2024年8月15日公告，公司将收购尚乎彩链20%股权，交易完成后，公司将持有其70%股权。该收购是公司在算力资源、算法、AI人工智能行业应用的战略布局及生成式AI 赋能设计数码打印定制业务开展。
4、公司致力于中高端差异化染料的研发、生产和销售，产品在超细纤维用分散染料等细分市场占据领先地位。

3、九鼎新材 002201
年报大增+商业航天+电子级玻璃纤维+拟收购九鼎新能源+风电
1、2026年4月20日晚公告，2025年营业收入17.95亿元，同比增长26.14%。净利润9056.15万元，同比增长206.51%。主因风电等下游需求爆发带动产能释放，叠加非经常性损益的积极影响。
2、2025年12月22日晚互动，公司现有特种玻璃纤维及其深加工制品应用于冶金、航空航天等领域。公司系中国玻璃纤维制品深加工基地，航空特种玻纤布定点企业。
3、2026年1月26日晚公告，公司全资子公司甘肃九鼎拟以3950.14万元收购九鼎集团持有的九鼎新能源100%股权。本次收购事项完成后，九鼎新能源成为甘肃九鼎的全资子公司。
4、2026年1月5日公告，全资子公司甘肃九鼎风电拟投资2.46亿元建设年产320套10-12MW风电叶片生产线，抢占大兆瓦级风电设备市场。
5、公司是比亚迪新能源汽车用材料的供应商，且会在乘用车电池护板，乘用车碳纤维制品等方面有供给。

4、史丹利 002588
业绩增长+磷化工+玉米杂交种+复合肥
1、2026年4月21日晚披露2025年年报，公司2025年营收122.83亿元、净利10.33亿元，分别同比增19.69%、25.07%，复合肥销量347.83万吨，市占率稳步提升。
2、2025年湖北松滋新材料公司磷化工项目全面投产，磷肥、精制磷酸等装置高位运行，磷化工产业链实现全面贯通。目前该公司已形成“磷矿—磷酸—磷铵—复合肥”的一体化布局，旗下黎河肥业与松滋新材料两大基地合计拥有磷铵产能100万吨/年、工业级磷酸一铵10万吨/年、精制磷酸10万吨/年。
3、公司参股甘肃恒基种业公司，其经营范围包含玉米杂交种、蔬菜、花卉、农作物种子的生产、加工、包装、批发、零售;农业技术咨询服务。
4、公司是国内复合肥龙头，公司主要从事复合肥的生产和销售，产品主要包括滚筒氯基复合肥、高塔氯基复合肥、滚筒硫基复合肥、高塔硫基复合肥、其他系列复合肥等五大系列复合肥，其高塔复合肥生产技术处于国际领先水平。

5、中信金属 601061
一季度业绩大增+金属铬+矿产资源（铌、铜、铂等）
1、2026年4月21日晚公告，公司2026年第一季度营业收入431.96亿元，同比增长52.91%。净利润13.77亿元，同比增长141.13%。主因贸易业务实现量价齐升，同时矿山投资项目的权益利润持续增长。
2、公司子公司中信新材拥有全球技术领先的金属铬全流程生产线，年产能达12000吨，采用铬铁矿无钙富氧焙烧清洁生产工艺，技术水平国内领先、产品质量稳定可靠，气体含量优于同行业标准，以36%的市场占有率稳居行业前列。
3、公司投资的矿产资源稀缺性特征显著，同时具备了较强的资源变现及挖潜增储能力，投资的项目主要有巴西矿冶公司（铌矿）、艾芬豪矿业（铜矿、锌矿、铂族多金属矿）、秘鲁邦巴斯铜矿（铜矿）等。公司实控人为中信集团。
4、公司的铌产品销售业务覆盖了全国绝大部分大中型钢铁企业，作为CBMM（全球最大的铌产品生产商）在国内市场的独家分销商，在国内铌产品市场约占80%的市场份额。

6、东方电缆 603606
一季度业绩增长+海缆+风电
1、2026年4月21日晚公告，公司2026年第一季度营业收入28.83亿元，同比增长34.28%。净利润3.72亿元，同比增长32.26%。主因海底电缆与高压电缆等重点项目集中交付。
2、公司为海缆细分领域龙头，据 2022 年订单量计算的海缆市占率已达 42%，位列行业第一。截至 2026年4月21日，公司在手订单184.12亿元，电力工程与装备线缆43.67亿元，海底电缆与高压电缆103.89亿元，海洋装备与工程运维36.56亿元。
3、公司现有郭巨、戚家山两个生产基地，海缆年产值各 30 亿元，后续阳江超高压海缆生产基地项目 2025 年有望投产，年产值约 30 亿元。
4、公司2022 至今已陆续斩获荷兰 HollandseKustWest 项目、苏格兰 PentlandFirthEast 项目、丹麦Baltica2 项目等海缆订单及 InchCape 海上风电项目输出缆供应前期工程协议，订单金额合计约 9.74 亿元。

7、杭电股份 603618
一季报增长+光纤光缆+光通信（杭州）+特高压+锂电铜箔
1、2026年4月21日盘后披露一季报，一季度子公司永特信息光纤量价齐升，带动公司归母净利润8084万元，同比增长279.96%。
2、公司地处杭州，是国网杭州供电公司重要的电缆供应商和技术合作伙伴，具备光通信“光棒—光纤—光缆”一体化产业链，光缆产品通过参与电信运营商招投标实现销售。
3、公司500kV、220kV、110kV、66kV高压超高压交联电缆及特高压导线为国家电网、南方电网主要供应商。电力电缆产品主要包含电力电缆、导线及民用线，用于电力传输。
4、2025年9月16日据国网杭州供电公司官微，9月15日国网杭州供电、宇树科技、具身智能基地、国网浙江华电研究院四方在公司融合创新中心签署“电力+具身智能”框架合作协议，开启在电力人工智能应用领域的深度合作；公司地处杭州，是国网杭州供电公司重要的电缆供应商和技术合作伙伴。
5、公司年产5万吨新能源汽车锂电池超薄铜箔项目一期工程于2023年11月投入试生产运行。

8、东望时代 600052
收购调整+固定电池+文化传媒+节能服务
1、2026年4月21日晚公告，公司调整收购科冠聚合物51%股权交易对价至1.55亿元，标的公司主营高阻隔PVDC乳液及涂布膜，2026-2030年各年承诺净利润分别不低于2080万元、2320万元、2720万元、3120万元、3440万元，并设现金补偿、分期付款等保障条款，助力公司切入新材料赛道。
2、参股公司跃动新能源具备液态及固态锂离子电池，储能及动力系统完整的研发生产体系。
3、公司主营业务是影视文化业务，经营主体全资子公司广厦传媒聚焦卫视精品剧，逐步向网剧、网络电影、院线电影横向延伸;作品包括《海棠经雨胭脂透》《蜂鸟》《最后的战士》等,电影包括《欧洲攻略》《中国蓝盔》。
4、公司通过收购正蓝节能及汇贤优策等子公司，切入节能服务产业，特别是在高校热水供应系统运营管理服务领域，已成为华东区域和西南地区的龙头企业，服务学生约200万人，具有较强的市场竞争力。

9、翔丰华 300890
一季度业绩大增+钠离子电池+锂电负极材料+固态电池
1、2026年4月21日晚公告，公司2026年第一季度营收为5.37亿元，同比增长75.34%；净利润为2343.68万元，同比增长387.54%。主因主营业务销售数量大幅增加。
2、公司主要产品包括天然石墨和人造石墨两大类，国内出货量排名第六，目前主要以动力锂电池领域为主。针对钠离子电池，公司开发了高性能硬碳负极材料。
3、公司是国内锂电池负极材料行业第二梯队佼佼者，现有年产能3万吨，未来随着募投项目3万吨产能投产，公司产能将达到6万吨左右。公司与比亚迪深度合作，产品已几乎覆盖比亚迪所有新能源车型。
4、公司拥有两大石墨负极材料生产基地，年产能规划20万吨，显示出公司在产能上的规模优势。公司加速产能扩张，显示出其快速响应市场需求的能力。公司已研发出高能量密度兼顾快充性能的人造石墨负极材料和快充长寿命B型二氧化钛负极材料产品，现已移交客户测试。
5、固态目前在产业化领先的是清陶集团和卫蓝新能源，公司已与清陶合作。

10、骆驼股份 601311
年报增长+钠离子电池+储能+电池生产
1、2026年4月21日晚公告，公司2025年营业收入163.03亿元，同比增长4.56%。净利润8.38亿元，同比增长36.46%。主因低压锂电池业务爆发式增长，叠加铅酸电池业务稳健发展及投资收益等非经常性损益的贡献。
2、在钠电领域，完成了圆柱钠电样件交付，标志着公司钠电技术正式从实验室研发迈向工程化应用阶段；完成了12V40Ah、12V60Ah、24V60Ah三款钠电池小批量生产，产品矩阵构建完成，钠电池已具备上市条件。
3、公司 12V/24V/48V 锂电池产品均已获得多家主机厂项目定点，并已和三峡电能达成战略合作，成功进入储能集成系统行业。
4、公司是国内铅酸起动电池龙头，后业务逐步拓展至再生铅、锂电池、动力电池回收利用以及储能等领域。获得大众BMG认可的EFB 49Ah的电池为欧标产品，已得到大众ID4X系列配套资格。

11、沃格光电 603773
玻璃基板（CPO）+6G+太空光伏+先进封装
1、台积电正在搭建CoPoS先进封装技术的试点产线，预估几年后可进入量产阶段。子公司通格微是全球极少数掌握玻璃基TGV全制程工艺并实现产业化的公司，产品应用于通信5g-A/6G、光模块CPO封装、半导体先进封装等。公司玻璃基1.6T光模块/CPO产品已完成小批量送样，目前正协同客户进行测试与验证。
2、2026年1月14日互动，公司具备UTG加工能力,并已形成 CPI 浆料 - 制膜 - 镀膜的全产业链生产能力,一站式解决的全制程能力,公司技术水平处于行业领先地位。已实现柔性太阳翼基材的在轨应用,并与多家柔性太阳翼客户开展业务对接与产品测试,整体进展顺利。
3、公司所生产的玻璃基多层线路基板，其终端应用包括多种大算力和通信传输应用场景，其中包括5.5G/6G+云+终端等各种万物智联场景。
4、公司生产的超薄玻璃基板(UTG)最小厚度可低至25um，被认为是柔性折叠材料在新型显示应用上的重要发展方向。

12、天通股份 600330
光模块上游/铌酸锂晶体+商业航天+逆变器上游软磁材料
1、2026年3月11日发布投资者记录表，公司是国内唯一实现8英寸铌酸锂晶圆量产的上市公司。公司生产的铌酸锂晶体材料是铌酸锂电光调制芯片及器件的上游关键原材料。2026年2月9日市场传闻公司铌酸锂晶片在国内市场份额超过50%，在更高速率光模块1.6T调制器材料供应中占比约70%份额。
2、公司压电晶圆已打破国际垄断，销量位居中国同行第一。公司将总产能规模由原计划的年产420万片射频压电晶圆缩减至年产210万片。通过增加高端压电异质晶圆的产品投入、减少传统压电晶圆的产能占比。
3、天通作为变压器更上游的磁性材料，更适用SST的纳米晶材料在大规模扩产，公司生产的软磁材料应用于逆变器中的高频变压器、驱动变压器等器件，与多家行业领先公司均有合作。
4、旗下100%控股子公司天通精电已完成商业卫星电装车间的全面数字化改造。
5、湖南新天力生产的辊道窑、钟罩炉等烧结设备是锂电池正负极材料制备的核心设备。

13、云南锗业 002428
磷化铟+光纤上游+锗材料+商业航天
1、2026年4月3日公告，公司拟实施高品质磷化铟单晶片建设项目，计划在现有产能基础上扩建一条年产30万片折合4英寸生产线，最终达到年产45万片的产能。磷化铟单晶片是应用于数据中心、高速光模块、高功率激光器等领域的关键基础材料。公司现有产能15万片/年。
2、2025年8月19日，九峰山实验室实现6英寸磷化铟技术突破，依托国产MOCVD设备和国内合作伙伴云南鑫耀的6英寸磷化铟衬底技术，成功解决了大尺寸外延均匀性控制这一世界性难题。公司控股56%云南鑫耀。
3、公司是拥有完整产业链的锗行业上市公司，锗产品产销量全国第一，是目前国内最大的锗系列产品生产商和供应商公司。公司与长飞光纤合资设立云晶飞，持股60%并供应核心锗原料，长飞以技术入股，上下游深度绑定。
4、材料级锗产品锗锭产能为47.6吨/年。公司“空间太阳能电池用锗晶片建设项目”2025年末将形成年产125万片产能，最终达250万片，直接配套商业航天需求，多用于空间飞行器领域。

14、苏州高新 600736
光模块+商业航天+间接投资魔法原子+创投+低空经济
1、2026年4月17日网传纪要，公司参股北京海光芯正7%股权，海光芯正目前在港股ipo中，海光芯正掌握硅光芯片全链条技术，建成国产硅光芯片量产线，产品成本较竞品低20-30%，且已进入头部AI数据中心供应链，覆盖800G量产产品，1.6T硅光子模块进入客户验证阶段。(未证实)
2、2026年4月22日晚公告称，第一季度营收5.94亿元，同比增长8.48%；净利润为-5110.30万元。业绩变动主要系公司战略性前置投入，造成人力成本及长期资产折旧摊销增加所致。公司持续推进新项目量产落地。
3、公司持有东菱振动100%股份，该公司为商业航天企业提供振动测试解决方案，产品应用于火箭、卫星等航天器的研制和测试环节，曾为国产大飞机零部件、航空发动机零部件等提供测试试验服务。
4、公司旗下融联基金参与投资了苏州中晟宏芯等公司，创投集团参与投资了苏州国芯。公司通过旗下参股基金投资了博瑞医药与迪赛诺医药。2026年1月26日市场传闻苏州高新间接参股元禾厚望基金，元禾厚望直接投资魔法原子。(未证实)
5、公司实控人苏州市虎丘区人民政府。公司曾出资1亿元设立苏州高新低空经济产业发展公司，规划打造低空经济产业园。

15、三安光电 600703
磷化铟+光芯片+SiC+AI服务器+Micro LED芯片
1、2026年4月21日互动，公司磷化铟（InP）外延生长、芯片制造及封测工艺国内领先，已具备量产6吋InP光芯片的工艺能力，未来将结合市场、客户情况推动InP光芯片向大尺寸发展。公司光技术产能2,750片/月，已将核心工艺环节外延扩产至近6,000片/月。
2、2026年1月14日互动，公司用于400G、800G光模块的光芯片已批量出货，用于1.6T光模块的光芯片已向客户送样验证。
3、湖南三安的SiC MOSFET产品已向台达、光宝、长城、维谛技术等数据中心及AI服务器电源客户批量供货。
4、全资子公司泉州三安与TCL华星光电成立的合资公司芯颖显示开发面向玻璃基的Micro LED技术产品。2026年3月11日盘后互动，公司生产的Micro LED光源器件性能卓越，已送样国内外头部企业进行模组组装验证。
5、2026年1月13日互动，公司应用于商用航天的产品有砷化镓太阳能电池片、砷化镓射频芯片、碳化硅电力电子芯片、光技术芯片。

16、光电股份 600184
光纤+法拉第旋光片在研+光隔离器+军工+人形机器人
1、2026年1月9日互动，公司自研光通信核心材料GP已批量供给光隔离器用户。公司光纤皮料管获200吨订单并批量供货，满足4微米超细光纤需求。
2、2025年12月11日市场传闻，持股95%的子公司新华光在光模块领域主要布局偏振片，公司当前在重点攻克法拉第旋光片，预计26年推出产品，27年实现批量化供货，产能规划对标自身偏振片产能，价值是偏振片的3倍，如果顺利，公司有希望进一步将份额扩大到50%。(未证实)
3、公司光通信核心材料GP是光模块光隔离器中的核心材料。2025年2月14日调研，公司拟扩建形成年产高性能光学玻璃材料1560吨、非球面精密模压件3600万件、红外镜头400万只的生产能力，相关产品将应用于智能驾驶、光通信、机器视觉等领域。
4、公司主营为防务和光电材料与器件。军贸产品涉及大型武器系统、精确制导导引头、光电信息装备三大类产品。
5、2024年年报，公司开展人形机器人头部模组研制工作，产品装备于某型机器人系列平台，于报告期完成首批交付，正在进行新一轮研制。

17、世嘉科技 002796
光通信+供货AMD（网传）+储能
1、2026年3月27日晚公告，公司拟以1.3亿元收购金帝联合持有的光彩芯辰6.9365%股权。完成后公司对光彩芯辰的持股比例将由20%增至26.9365%。标的公司专注于光通信领域传输和接入技术，前身为以色列光模块公司Color Chip，独创SOG光路集成核心技术。标的公司产品矩阵覆盖100G至800G、1.6T系列光模块产品。从2025年第四季度开始，来自海外客户的高毛利率的光模块产品（800G以上）出货量开始增加。
2、网传光彩芯辰与AMD已合作2年，以800G需求为主，今年开始大批量交货；1.6T已获认证，预计年底量产（未经证实）。2026年4月21日讯，AMD将为其下一代Instinct MI500加速器开发基于MRM的CPO解决方案。
3、公司与阿诗特能源就储能柜领域签署合作框架协议，后者是一家储能企业，已经向20多个国家累计出货1.5GWh，年产能3GWh。
4、公司的移动通信设备业务主要收入来源于滤波器和天线的销售。

18、永鼎股份 600105
光芯片+光棒扩产+高温超导
1、2026年4月22日网传研报，空芯光纤6月送样海外大客户，成为继长飞后国内第二家空芯光纤突破北美的光纤厂商。一季度利润由于光纤事业部1-2月仍执行战略长协单，在春节前与客户一一沟通，从战略长协单到锁量不锁价订单。所以单3月利润几乎等于报表一季度利润（其中大部分都是高价值数据中心用光纤），光纤预计今年16-18亿利润。(未证实)
2、2026年4月22日网传研报，滤光片业务方面，公司月产10万片滤光片搭配cw eml光源出货，帮助客户解决行业内缺滤光片问题。(未证实)
3、公司具备EML芯片研制能力，主要产品为AWG（阵列波导光栅）和Filter（滤波片）两大类的从芯片到器件到模块的全系列波分产品、激光器芯片等，据网传纪要（未证实）,公司年产7000 万颗高速光芯片技改完成（新增 3000 万颗），为旭创核心二供。
4、子公司东部超导主营产品为第二代高温超导带材，主要应用于超导感应加热、可控核聚变磁体等领域。公司与国内可控核聚变客户签订了超导带材合同，并按时完成了交货任务。

19、锌业股份 000751
铟金属+锌+铜
1、2026年3月25日互动，金属铟为公司综合回收产品，2026年预计产量5-8吨，铟价上涨将直接增厚业绩。Lumentum预测2026~2030年数据中心磷化铟需求CAGR高达85%。高纯铟是磷化铟的核心原材料，资源稀缺且提纯技术壁垒极高，是产业链中最核心的环节。
2、公司的主要业务为有色金属锌、铜冶炼及深加工产品，同时综合回收有价金属镉、铟、金、银等，并副产铅、硫酸、硫酸锌等。公司是国内外唯一一家拥有竖罐、电解、鼓风炉三种炼锌工艺的企业。2025年1-6月公司锌金属产量13.55万吨，占国内锌金属产量4.61%。
3、2018年8月18日曾公告设立全资子公司锌鑫科技，后者主营包括锑、铋等稀有稀土金属冶炼。2025年7月14日互动表示公司没有稀土永磁材料产品。
4、公司锌金属产品产量14.5万吨，占国内锌金属产量的5.5%，是世界第三、亚洲第一大锌冶炼企业, 现有有色金属年生产能力达到36万吨以上,化工产品产能50万吨以上，公司的锌锭和铅锭在上海期货交易所注册。

20、豫光金铅 600531
铟金属+金+银+铜
1、公司现有产品中不含铟产品,7N高纯铟为公司泛半导体用高纯金属研发及产业化项目下的产品,公司通过外购铟生产7N高纯铟。公司7N高纯铟目前年产能为300kg,正与下游客户开展产品试用及商务洽谈工作,进展顺利。网传公司生产的7N级高纯铟主要用于制备磷化铟、锑化铟等核心衬底。（未证实）
2、2026年1月23日互动，公司2025年前三季度已完成黄金9791.11千克、白银1205.65吨，全年计划黄金15吨、白银1700吨，进度符合预期。
3、公司目前无自有金矿，公司的黄金产品主要来源于铅、铜冶炼过程中伴生金属的回收，年产能约15吨。截至2025年上半年，公司营收金产品占比21.38%，银产品占比25.90%。
4、公司通过原料加工冶炼产出铅锭、阴极铜成品，同时对冶炼副产品中黄金、白银、硫酸、锑、铋等有价金属和有价元素进行综合回收，提高资源有效利用。
5、公司电解铝主要用于制造铅酸蓄电池、电缆包衣、氧化铅和铅材。另外，电解铅还用作设备内衬、轴承合金放射性和射线的防护层等。黄金广泛应用于电子电器工业、航空航天等领域。阴极铜广泛应用于电子电器工业、航空航天等领域。

21、亨通光电 600487
空芯光纤+光模块+空芯光纤+通信+海上风电
1、2026年4月2日讯，2026年2月我国光纤出口量占月有效产量约65%，价格创七年新高。公司空芯反谐振光纤损耗≤0.2dB/km达国际先进水平，已与中国联通开通首条商用空芯光纤线路，AI先进光纤材料研发制造中心扩产项目计划2026年2月竣工，持续提升特种光纤规模化交付能力。
2、据2025年12月8日投资者关系活动会议纪要，公司面向算力中心可提供10G-400G全系列AOC及高速光模块，并正积极布局CPO先进封装以迎接下一代高速光互联产品。
3、公司聚焦新一代通信产业与核心技术的研发创新，充分发挥新一代绿色光纤预制棒自主技术及成本优势，不断提高通信网络产品与运营服务业务的市场占有率。
4、公司聚力打造全球能源互联解决方案服务商，持续加大特高压输电装备、直流输电装备、海上风电等核心技术的研发投入。

22、长光华芯 688048
光通信芯片+EML+激光雷达+光刻机+华为
1、据网络调研，光芯片预计在超长周期处于非常景气地位，公司布局VCSEL、DFB、EML、PIN 四大类光通信芯片产品矩阵，通过星钥光子布局硅光集成技术、通过匀晶光电布局薄膜铌酸锂，MOCVD数量达20台，远超其他国内光芯片公司，几家头部光模块公司都能供应，全面布局出海。
2、公司成立苏州星钥光子布局硅光方向。公司通过投资匀晶光电布局薄膜铌酸锂新材料方向。公司主营高功率半导体激光芯片，已构建GaAs、InP、GaN三大材料体系，产品覆盖工业激光器、光通信、车载激光雷达等场景。
3、公司100G EML已实现量产，订单从2025年Q2开始持续批量且顺利的交付中，客户反响非常好，200G EML正在客户验证中，100G VCSEL、100mW CW DFB和70mW CWDM4 DFB芯片已达到量产出货水平，新订单在洽谈中；公司的产品可以应用于400G、800G及1.6T的光模块方案中。受益于近期算力需求增长,已有海外光模块大厂在验证公司多款芯片且验证顺利。
4、公司是华为哈勃投资企业。

23、青山纸业 600103
光模块+合作博通+纸价上调+福建国资
1、公司最终控制人为福建省国资委。子公司恒宝通深耕光电子器件制造行业,与国内外光通信企业(博通)保持多年的OEM/ODM光模块业务的紧密合作。子公司深圳恒宝通800G光模块处于样品试制阶段，400G产品进入小批量试产阶段，孙公司恒宝通光电子马来西亚股份有限公司与FABRINET有供货合作。
2、2026年4月21日讯，据国家统计局统计，3月纸及纸板产量达1543.7万吨，同比增长5.8%，月产量首次突破1500万吨大关，3月产量飙涨。公司经营业务主要从事竹木浆、纸袋纸、纸制品等产品产销及其贸易经营。主要产品为“青山牌”系列伸性纸袋纸、牛皮包装纸、溶解浆等产品，其中公司纸袋纸市场占有率位居全国第一。
3、公司已成为一家集制浆、造纸、发电供热、碱回收、医药、光电子、原料林基地开发于一体的综合性造纸上市公司，跻身进入全国纸袋纸、浆粕重点生产企业，成为包装纸细分品种的龙头企业。

24、金富科技 003018
液冷+啤酒拉环盖+塑料防盗瓶盖
1、2026年4月20日机构调研，卓晖金属、联益热能核心产线接近饱和，公司已启动液冷产能扩张，预计5月底起陆续释放。2026年4月9日公告，公司拟5.712亿收购卓晖金属、联益热能各51%股权已完成股权交割及工商变更。标的公司专注液冷系统流道管路核心部件的研发，聚焦波纹管，直接覆盖奇宏电子、宝德科技旗下公司等头部厂商。
2、2026年4月22日网传研报，公司通过AVC供应大客户NV，通过宝德供应大客户谷歌，分别于24年底-25年初通过nv/谷歌审厂，预计GB300、Rubin、TPU v7机柜26年出货超16万个，单机柜内液冷成本约34-40万元。
3、卓晖金属在2025年1-10月份已实现2.28亿元营收和5339.77万元净利润；联益热能在1-10月份实现8240.46万元营收和1286.81万元净利润。
4、公司是国内最大的塑料防盗瓶盖供应商之一，主营塑料防盗瓶盖等塑料包装用品的研产销，主要产品为塑料防盗瓶盖。
5、公司知名客户包括华润怡宝、景田、东鹏、农夫山泉、华润怡宝等。

25、康盛股份 002418
液冷+千岛湖智造基地
1、2026年4月6日，央视财经频道《经济信息联播》对康盛股份千岛湖液冷智算中心及液冷板产线项目进行专题深度报道。报道指出，在杭州市及淳安县政府政策与资源支持下，康盛股份建成的大容量液冷数据中心与配套液冷板自动化产线，均为杭州296X产业集群重点项目，已成为区域绿色算力基础设施与液冷产业链协同发展的典范。
2、网传纪要表示，钎焊板式换热器价值量占CDU高达25%~30%，折合单机柜价值量或达8000美元，若按照NVL 72机柜2026年8万柜，对应45亿元市场规模。公司板式换热器产品通过NV链一级供应商实现小批量订单。（未经证实）。
3、公司已完成10KW 5G液冷机柜和IDC 20KW高功率密度液冷机柜和30KW高功率密度液冷机柜的产品开发。
4、控股99.4%子公司中植一客与通广网联、车路通合作研发的Robobus项目5.9米纯电动微公交车，系西南地区整车企业首次实现城市客运条件下的L4级无人自动驾驶。

26、海星股份 603115
电极箔+AI服务器+航空航天+业绩增长+MLPC上游
1、2025年9月12日机构调研，公司电极箔已通过AI服务器、车载电子客户认证，全球前十大铝电容器企业均为客户，2025年底新产能将集中投放新能源、AI服务器等新兴领域。
2、公司主要业务为铝电解电容器用电极箔的研产销，广泛应用于高性能铝电解电容器的制造。公司主营产品电极箔是铝电解电容器的核心原材料，可应用于航空航天等诸多领域中。
3、2026年4月17日晚公告，公司2025年实现营业收入22.95亿元，同比增长19.05%；归母净利润2.06亿元，同比增长28.17%；扣非净利润1.89亿元，同比增长28.64%。2026年第一季度营收为6.33亿元，同比增长24.98%；净利润为3965.43万元，同比增长74.74%。主因高端产品放量、新产能释放和下游需求旺盛。
4、网传资料表示，MLPC产品可广泛应用于服务器中高功耗芯片的供电滤波场景，特别是CPU和GPU的核心电压供电。公司主营产品电极箔可应用于MLPC电容器。

27、博迁新材 605376
AI服务器（MLCC）+光伏铜替银+固态电池+硅碳负极上游
1、近期AI芯片电容mlcc用纳米镍粉需求持续增加，三星50亿大单外，其他客户均在加单，需求大超预期，2026或量价齐升。公司是目前世界范围内少数几家具备规模化生产能力的MLCC用镍粉供应商，主要产品包括纳米级、亚微米级镍粉等。
2、2026年4月14日机构研报，博迁新材全资子公司年产800吨高性能超细铜粉项目已经拿到备案通知书。银价持续高位，光伏铜代银趋势明显，博迁26年铜粉放量节奏清晰。公司的银包铜粉主要用于制作光伏领域异质结(HJT)电池用低温浆料。
3、2025年9月28日晚公告，公司预计向X公司销售5420～6495吨镍粉产品，年均销售金额超10亿元（2024年公司收入为9.45亿元）。
4、高镍正极固态电池可以做到500Wh/kg，公司是唯一单位起草与定制了我国第一项电容器电极镍粉行业标准的公司，镍粉产能3240吨。
5、公司生产的硅粉为纳米级纯硅粉，用于硅碳负极。公司正在研发磁性合金材料，并研发锂电池负极材料并推进产业化。

28、中持股份 603903
芯长征入主+氢能+污水处理+茅台供应商
1、2026年4月21日晚公告，发布第四届董事会第九次会议决议公告，正式完成管理层核心换届。朱阳军当选公司新任董事长并担任法定代表人，原董事长张翼飞因个人原因转任副董事长，这一变动是芯长征本月初成为公司第一大股东后的关键治理举措。
2、2026年4月3日公告，公司转让股权给芯长征微电子的交易已于2026年4月1日完成过户登记，芯长征正式成为公司控股股东，朱阳军成为实际控制人。芯长征核心业务包括硅基芯片及模组系列、第三代半导体芯片及模组系列及功率器件检测装备。
3、公司与香港华清科技等股东一起成立华氢能（北京）科技，公司持有其25%的股权，该公司将引进日本技术，在制氢、储氢和氢燃料电池等领域进行探索。
4、公司是创新型水环境服务商，主营业务为污水处理运营、污水及污泥处理EPC、技术产品销售及其它综合服务。
5、公司获得“茅台集团2023年度优秀供应商合作伙伴”称号；公司为茅台集团提供了包括污染物特征解析、工艺路线优化、针对性课题研究、企业内部规范标准编制等在内的多方面服务。

29、恒为科技 603496
昆仑芯+OCS交换机+拟购买AI营销公司+液冷+昇腾+智算中心
1、2026年4月22日市场传闻，腾讯近期又向昆仑芯下了一笔大额订单，字节对昆仑芯的测试评价为还不错，目前正在持续跟进相关测试工作。2026年3月30日互动，公司基于昇腾、昆仑芯等国产GPU的AI服务器、智算一体机产品正处于产品研发与市场化阶段。
2、2026年4月22日市场传闻，联合麻省理工、香港科技大学、Meta推出一种OCS光交换机，技术论文在ACM SIGCOMM 2025发表。公司于2025年11月正式发布了OCS全光交换机，产品线已经落地，尚处理极早期的商业推广阶段。OCS产品并未送样或供货给谷歌、Meta等北美大厂。
3、2026年4月17日披露2025年年报，公司推出液冷智算超节点、智算可视化平台等，并牵头发布《智算可视化平台能力要求》团体标准，深度布局国产智算生态。
4、2025年9月29日盘后公告，公司拟购买上海数珩信息75%股权，延伸至AI RaaS及垂类模型场景。
5、公司与华为及深圳前海管理局签署将在前海设立深港人工智能算力中心。

30、冠石科技 605588
光刻机+光掩膜版+电子束光刻曝写+华为/苹果
1、2026年4月10盘后纪要，宁波光掩膜版项目目前进展顺利，2025年3月，实现了55nm光掩膜版交付验证及40nm光掩膜版生产线成功通线，28nm相关生产设备也已全部提前交付，相关设备调试工作进行顺利。2026年4月3日公告，截至2026年3月末，公司28nm光刻机已顺利交付，光掩膜版制造项目累计实现收入约为2,351.28万元，已成为公司重要的业务板块。
2、2025年9月26日晚公告，公司计划向特定对象发行股票，募集资金总额不超过7亿元，用于光掩膜版制造项目和补充流动资金。
3、公司已形成电子束光刻曝写等一整套光掩膜版生产制造全流程的解决方案。
4、公司生产的功能性器件已应用于柔性屏手机等产品。公司产品最终应用于华为、苹果等知名消费电子品牌商的畅销机型。
5、公司是偏光片领军企业，公司拥有10条偏光片加工生产线，已具备11英寸至100英寸的全尺寸偏光片加工能力，达到3150万片/年。