1、福达合金 603045
扭亏为盈+数据中心电接触材料+机器人+金属回收
1、2026年4月29日晚发布一季报，公司实现营收19.42亿元，较上年同期大幅增长92.67%；利润总额达到2.09亿元，而上年同期为亏损430.38万元，同比扭亏；净利润1.81亿元，与上年同期的亏损512万元相比，成功扭亏为盈。
2、公司2025年全面切入施耐德接触器用触头材料供应链，实现西门子集团、ABB集团框架断路器用触头材料的供货突破，助力北美数据中心低压配套头部供应商业务扩张；孙公司福力达，在高压电学材料新业务实现突破，已应用至充电桩、储能系统等领域。
3、子公司福达合金材料科技经营范围包括智能机器人的研销、工业机器人制造销售等。在自动化方面， 自主开发了“视觉开发平台”“边缘技术开发平台”“移动机器人调度平台” 等技术易用平台的多项核心技术。
4、公司目前有生产供下游数据中心使用的高分断能力一体化焊接触头。
5、公司下属子公司温州伟达主要开展贵金属循环业务，从废旧金属材料中回收白银黄金等金属,制作成银粉、银锭、黄金等产品。
2、通鼎互联 002491
公告扩产+光纤(康宁)+数据中心+机器人
1、2026年5月11日公告，拟设立合资公司投资8亿元建设年产600吨光棒及2000万芯公里光纤项目。公司认缴1.6亿元(占20%)，曲江国资认缴6.4亿元(占80%)。项目公司成立五年内，公司收购曲江国资所持全部80%股权。
2、2026年5月6日讯，英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系，2026年2月26日网传纪要，康宁光纤代工（国内仅两家），康宁海南1600吨光棒产能，对应超5000万芯公里光纤产量，但康宁国内光纤拉丝产能仅约1000万芯公里，因此需要特发、通鼎帮其代工。
3、公司具备“棒纤缆”一体化生产能力，与美国康宁合作光通信光纤，2025Q1公司空芯光纤研发费用同比激增76.37%。网传纪要表示，2024年通鼎互联成功研发支持800G传输的OM5多模光纤，成为华为数据中心项目的核心供应商。（未证实）2026年2月12日讯，中国移动2026-2027年特种光缆集采公司以18.85%份额拟中标第一，投标不含税报价2.38亿元。
4、公司持有上海智臻智能（小i机器人）2.861%股权，后者自主研发并拥有知识产权的认知智能平台。
3、汉邦高科 300449
签下GPU大单+数字水印+AI应用+人脸识别+军工
1、2026年5月10日晚公告，公司全资子公司汉邦数智与启明星汉签署了《高性能GPU设备采购及集成维保服务合同》，该合同的含税金额约为27.83亿元，不含税金额约为24.63亿元，占公司2025年经审计营业收入的1515.13%。
2、公司在数字水印技术领域深耕多年,已形成了基于视频、音频、图片等比较完善的数字水印技术应用体系。数字水印技术可以应用在版权保护、媒资管理、AIGC等领域,应用方式包括但不限于嵌入软件、软硬件集成、芯片嵌入以及云服务,应用场景广阔.
3、公司旨在通过自主研发推动智能解决方案的全面升级，并在知识管理、内容生成、智能交互等多个维度形成体系化的AI解决方案能力，持续赋能行业创新与应用落地。
4、人脸识别技术主要应用于公安及安防领域；与青旅中兵会在业务模式和资源整合上进行合作；公司的4K及超高清视频技术主要应用“雪亮工程”项目和广电领域。
5、旗下金石威视将广电监测中的音视频监测业务应用于军工领域，为军队的视频指挥平台等系统提供技术支撑，提供定制化的音视频监测解决方案。
4、黄河旋风 600172
公告扩产+金刚石热沉片+半导体封装+资产注入预期
1、2026年5月8日盘后公告，公司拟投资3亿元建设年产4.5亿克拉人造金刚石项目。许昌市工信局2026年5月11日讯，公司“金刚石—碳化硅复合材料”项目取得重大阶段性成果，热导率突破700W/m·K，热膨胀系数2.6ppm/℃与芯片硅衬底高度匹配，破解高算力芯片散热与热膨胀失配难题；
2、2026年1月23日人民财讯，公司表示成功研制出国内可量产的最大8英寸热沉片，将大大促进高功率器件、5g/6G通信、AI算力性能的提升。热沉片生产车间将于今年2月份投入量产，公司多晶金刚石热沉片已通过华为验证，并配合华为碳化硅散热方案进入“6-8英寸晶圆级”量产阶段。
3、基于公司与博志金钻在金刚石材料与半导体封装领域的核心优势，双方共同推进多款新一代超高性能金刚类散热材料与器件的研发与产业化，成立合资公司河南乾元芯钻半导体。公司出资510万元，持股占比51%。
4、公司实控人为许昌市财政局，后者100%控股许昌市投资集团，许昌市投资集团旗下许昌市市投数字经济产业集团和黄河科技集团持有黄河信产60%股份，市场猜测黄河信产注入公司预期。
5、沧州明珠 002108
公告扩产+锂电隔膜+新能源汽车+地下管网
1、2026年5月8日盘后公告，拟34亿元投建华南基地项目，项目拟新建8条湿法锂电隔膜生产线和7条PE管道生产线，达产后公司湿法锂电隔膜年产能将达41.9亿平方米，PE管道年产能达22.95万吨。
2、2026年4月1日晚公告，孙公司明珠锂电与沧州国资背景的明创锂电达成协议，拟在沧州高新区共同投资设立合资公司，实施年产12亿平方米湿法锂电隔膜项目（二期）。该项目总投资18亿元，主要用于建设超薄湿法隔膜生产线4条等，明珠锂电和明创锂电在合资公司的出资比例分别为70%、30%。
3、2026年3月18日互动，目前公司湿法锂离子电池隔膜扩产项目合计13亿平方米处于在建，干法锂离子电池隔膜有3亿平方米尚在建。目前公司锂离子电池隔膜已投产的设计产能为7.4亿平方米。公司是同时掌握干法、湿法、涂覆隔膜关键工艺、设备技术的隔膜生产企业，拥有较强的设备定制设计、改制和调试能力。宁德时代是公司锂离子电池隔膜产品的客户。
4、公司实控人为广州市国资委。公司主要产品有PE管道、BOPA薄膜和锂离子电池隔膜产品；锂离子电池隔膜产品应用于锂离子电池。公司PE管道产品主要应用于燃气、给水等地下管网的建设。
6、普冉股份 688766
收购获上交所受理+存储芯片+非易失性存储器芯片+衍生芯片
1、2026年5月10日公告，公司发行股份、可转债及现金收购珠海诺亚长天49%股权并配套募资的申请已获上交所受理，完成后将全资控股SkyHigh Memory，整合SLC NAND、eMMC、MCP等2D NAND产品线。
2、公司是中国大陆主要NOR Flash供应商之一，2024年NOR Flash出货量超49亿颗。公司主营非易失性存储器芯片及基于存储芯片的衍生芯片的设计与销售，主要产品包括：NORFlash和EEPROM两大类非易失性存储器芯片、微控制器芯片以及模拟产品。
3、公司EEPROM车载产品已过A1认证，应用于车身摄像头、娱乐系统等领域，已同步在持续推进EEPROM产品全容量的车规认证。
4、公司的NORFlash产品应用于低功耗蓝牙模块、TWS蓝牙耳机等领域。EEPROM产品应用于摄像头模组、智能仪表等领域。
7、金螳螂 002081
中标2.32亿元订单+商业航天+半导体洁净室(苏州)+传闻签订大单
1、2026年5月10日晚公告，公司于近日收到滨州滨科置业发来的《中标通知书》，公司被确定为滨州滨科置业投资开发的魏桥国科(滨州)人才社区室内精装修供货、施工工程的中标人，中标总金额约为2.32亿元，占公司2025年度经审计营业收入的1.34%。
2、公司地处苏州，2024年公司成功中标海南商业航天发射场项目，标志着公司成功进军航天领域机电工程。
3、公司洁净类装修业务已形成覆盖半导体、实验室等高端制造领域的全产业链服务能力，代表性项目包括格科半导体12英寸CIS集成电路项目、苏州纳米城第三代半导体EPC项目等。
4、2026年4月17日越南Sun Group官网披露信息，与金螳螂签署了一份价值23亿美元的全面战略合作谅解备忘录。公司澄清与Sun集团合作备忘录无法律约束力，未涉具体项目及金额。2026年4月22日晚公告，金螳螂(越南)成功中标富国国际机场扩建项目T2航站楼室内装修工程，金额约3.9985亿元，占公司2024年营收的2.18%。
8、泰晶科技 603738
晶振+光模块+商业航天
1、2026年5月6日美股SiTime盘后大涨24.17%，该公司是高速光模块 (800G/1.6T/3.2T)、AI 服务器核心时钟元件（晶振）全球核心供应商。4月23日公司官微，九峰山论坛发布625MHz超低抖动差分振荡器，相位抖动15fs，可匹配1.6T/3.2T光模块，性能达国际一线水平。公司312.5MHz/625MHz超低抖动差分晶振已批量供货1.6T/3.2T光模块客户，全球仅少数厂商具备量产能力，国产替代空间明确。
2、2026年4月22日年报，公司2025年营收9.44亿元、同比增14.94%，Q4净利1720.07万元、同比增444%，股权激励费用2026年起显著减少，盈利弹性释放。
3、公司kHz晶振国内独供，全系列替代日本厂商，国内唯一实现光刻晶片量产的晶振企业，积极配套国际头部芯片厂商算力芯片需求开发超高频石英晶体，实现国产化破局。
4、公司石英晶体元器件可适配北斗导航、商业航天领域中导航通信、飞行控制等关键系统的时序需求。
9、光迅科技 002281
光模块+激光通信+液冷
1、2026年4月3日互动，公司在3月OFC 2026展会上推出了全球首款3.2T硅光单模NPO模块,已在国内头部CSP厂商完成全系列验证。2026年4月23日公告，证监会已批复同意公司向特定对象发行股票注册，拟募资不超35亿元用于算力中心光连接及3.2T CPO光引擎扩产。
2、网传公司为国内唯一具备光芯片-器件-模块-子系统全产业链垂直整合能力的 IDM 企业，32×100G + NPO 路线契合 MRC 多路径架构需求。公司定增 35 亿扩产，年产高速光模块 499 万只，国产高端光芯片替代核心承载主体，供应链自主可控性行业第一。（未证实）
3、2026年4月22日年报，公司2025年营收119.29亿元、净利9.46亿元，分别同比增44.2%、43.1%，主因AI算力需求激增带动数通光模块销售。
4、2025年半年度报告，公司是全球光器件竞争力前四、国内第一，具备从芯片到子系统的垂直整合能力，产品年出货量行业前三。
5、公司是浸没液冷智算产业发展联盟会员单位，是相关标准、工艺研究和实践的重要参与者之一，目前已有相关产品发布。
10、博杰股份 002975
磷化铟+液冷+业绩增长+AI服务器测试（谷歌）
1、2026年5月8日晚，美股磷化铟龙头AXT盘中最高涨超18%，收盘涨约7%，近7日涨幅约64%，据Lumentum指引，未来五年数据中心对磷化铟的需求CAGR高达85%，2026年4月8日公司盘中互动，由于下游光模块需求增长，磷化铟衬底材料需求量相应增长，珠海鼎泰芯源正积极扩产中，公司直接持有鼎泰芯源 10.281% 股权，与上市公司管理层（王兆春、付林）合计持有24.6862% 股权。
2、公司具备适配全液冷模式的检测设备,自研的液冷解决方案正是匹配客户产品技术迭代下高功率散热的需求。公司含液冷模组的测试设备已实现对N客户的小批量发货。双方合作的拓展项目正在稳步推进,已覆盖ICT和功能测试解决方案。网传公司最新接到NV和谷歌加单。（未证实）
3、2026年3月31日晚公告，2025年营业收入18.36亿元，同比增长48.92%。净利润1.46亿元，同比增长557.51%。主因AI 算力液冷测试放量、新能源汽车电子并表与订单突破、消费电子新品复苏。
4、公司可以为谷歌客户云服务器提供检测方案与检测设备。公司微通道多层冷头零部件当前用于公司GPU测试相关设备热管理，可为公司各大云服务厂商客户提供测试解决方案。公司客户包括英伟达、微软等。
11、光电股份 600184
法拉第旋光片在研+光纤+光隔离器+军工+人形机器人
1、2026年5月10日市场传闻，持股95%的子公司新华光在光模块领域主要布局偏振片，公司当前在重点攻克法拉第旋光片，预计26年推出产品，27年实现批量化供货，产能规划对标自身偏振片产能，价值是偏振片的3倍，如果顺利，公司有希望进一步将份额扩大到50%。(未证实)
2、2026年1月9日互动，公司自研光通信核心材料GP已批量供给光隔离器用户。公司光纤皮料管获200吨订单并批量供货，满足4微米超细光纤需求。
3、公司光通信核心材料GP是光模块光隔离器中的核心材料。2025年2月14日调研，公司拟扩建形成年产高性能光学玻璃材料1560吨、非球面精密模压件3600万件、红外镜头400万只的生产能力，相关产品将应用于智能驾驶、光通信、机器视觉等领域。
4、公司主营为防务和光电材料与器件。军贸产品涉及大型武器系统、精确制导导引头、光电信息装备三大类产品。
5、2024年年报，公司开展人形机器人头部模组研制工作，产品装备于某型机器人系列平台，于报告期完成首批交付，正在进行新一轮研制。
12、天通股份 600330
光模块上游/铌酸锂晶体+商业航天+逆变器上游软磁材料
1、2026年3月11日盘后纪要，公司是国内唯一实现8英寸铌酸锂晶圆量产的上市公司。公司生产的铌酸锂晶体材料是铌酸锂电光调制芯片及器件的上游关键原材料。2026年2月9日市场传闻公司铌酸锂晶片在国内市场份额超过50%，在更高速率光模块1.6T调制器材料供应中占比约70%份额。网传公司计划于29年12月实现42万片压电异质晶圆，按照8英寸铌酸锂、90%良率测算可#对应近1亿只3.2T光模块，#单只光模块对应铌酸锂价值量高达几十美元。（未证实）
2、公司压电晶圆已打破国际垄断，销量位居中国同行第一。公司将总产能规模由原计划的年产420万片射频压电晶圆缩减至年产210万片。通过增加高端压电异质晶圆的产品投入、减少传统压电晶圆的产能占比。
3、天通作为变压器更上游的磁性材料，更适用SST的纳米晶材料在大规模扩产，公司生产的软磁材料应用于逆变器中的高频变压器、驱动变压器等器件，与多家行业领先公司均有合作。
4、旗下100%控股子公司天通精电已完成商业卫星电装车间的全面数字化改造。
5、湖南新天力生产的辊道窑、钟罩炉等烧结设备是锂电池正负极材料制备的核心设备。
13、大唐电信 600198
参股光芯片+卫星通信+卫星导航+云化大数据+安全芯片
1、大唐电信参股20%芯珂技术，是信科体系唯一央企高端光芯片平台，国产高速DSP第一梯队，为低轨卫星终端提供高安全光通信模组/芯片，支撑星地融合组网。
2、2025年11月7日晚互动，公司已布局低轨卫星通信领域，产品包括卫星通信终端、相控阵天线，成功进入卫星通信市场。
3、2020年公司官微表示，大唐电信提出了新一代云化大数据中心解决方案。
4、公司控股股东为中国信科集团，实控人是国务院国资委。公司拥有领先的安全芯片技术，在安全性方面达到了业内领先水准。
5、在专用移动通信方向，公司保持5G领头羊地位；在专用宽带电台业务方向，公司拓展新的市场领域，同时在海外市场取得了突破。
14、三旺通信 688618
光纤+卫星通信+工业互联网+电力交换机
1、公司有售卖光纤收发器类产品。公司将持续投入和专注于工业互联网通信产品研发、生产和销售，加大对时间敏感网络（TSN）、工业安全、组态化边缘 AI、边缘计算、HaaS、IPv6、工业 5G、智能网关、工业无线 WiFi6 等技术及相关系列产品的开发。
2、2026年5月11日网传纪要，公司战略入股迈矽科，布局卫星通信大市场公司以工业互联网底座为核心，将通信能力从地面延伸到空天、从设备延伸到全产业链，打造“天地一体、云边端一体化”的工业数智化解决方案。
3、公司可提供较为完善的定制化工业互联网通信系统整体解决方案，如电力新能源、智慧矿山、数字城市、轨道交通等多行业整体解决方案、智能制造等多领域的全场景通信解决方案。
4、今年上半年，公司发布了电力交换机、机架式交换机等多个全国产化工业通信设备，针对石化行业DCS/SCADA系统，基于国产芯片技术，重构通信协议栈与驱动层，实现从芯片、电子元器件到操作系统全链路兼容。电网行业率先做了第一轮的邀约测试，公司已经通过了整个测试要求。
15、力诺药包 301188
玻璃基板+拟询价转让800万股+中硼硅玻璃模制注射剂瓶+医疗器械
1、2026年5月11日市场传闻，公司拥有制造玻璃基板原片技术，公司中试已经开始筹备。(未证实)
2、2026年3月31日公告称，公司控股股东力诺投资控股集团拟通过询价转让方式减持公司股份800万股，占公司当前总股本的2.99%。本次转让价格不低于发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易均价的70%。
3、公司致力于硼硅特种玻璃研发、生产、销售于一体的高新技术企业，主要产品包括中硼硅药用玻璃和高硼硅耐热玻璃系列产品，主要应用于健康医疗和居民日常生活。
4、2026年2月13日讯，近日，力诺药包全资子公司——山东力诺智能机器人有限公司完成首批高速西林瓶机对国际客户的交付，标志着公司国际化战略迈出关键一步。
16、中瓷电子 003031
光模块(陶瓷外壳)+半导体零部件+中科系+封装测试
1、2026年5月9日互动，作为国内外光模块公司的核心陶瓷产品（陶瓷外壳、基板）供应商，光通信器件外壳传输速率已覆盖400Gbps、800Gbps、1.6Tbps、3.2Tbps等。公司已根据市场需求积极推进相关产线建设与产能释放，同时努力扩大市场份额积极抢占市场。
2、2026年4月1日互动，碳化硅MOSFET和SBD是固态变压器的核心器件。子公司国联万众目前已在相关厂商完成导入验证，已小批量试产。
3、 公司控股股东为河北半导体研究所(中国电子科技集团公司第十三研究所)；公司为国内电子陶瓷外壳龙头。精密陶瓷零部件是采用氧化铝、氮化铝等先进陶瓷经精密加工后制备的半导体设备用核心零部件，应用于半导体关键设备中。
4、公司收购氮化镓射频芯片业务后，将实现芯片设计、工艺加工、封装测试等全产业链，芯片产品将包括氮化镓通信基站射频芯片与器件、碳化硅功率模块等。
5、新易盛，光迅，中际旭创、NXP等半导体公司均为公司客户;与国内华为、中兴建立了合作关系。
17、天承科技 688603
玻璃基板通孔+PCB沉铜和电镀药水+国产替代+先进封装
1、公司在玻璃基板通孔TGV金属化提供创新解决方案，在AR=10~15的TGV填孔电镀加工效率和良率等关键指标超越某国际品牌，实现弯道超车。
英特尔此前的目标是2026年开始量产该玻璃基板技术，公司与国内最主流的头部客户持续合作并取得了小批量的订单，当前是京东方、三叠纪、玻芯成等TGV客户的核心供应商，也在积极配合其未来的量产计划。
2、2026年5月11日机构研报，公司深耕水平沉铜、电镀等核心药水环节，为ABF/MSAP工艺升级核心受益者，公司技术实力已获得全球一线厂商认可，基本实现本土主流PCB厂全覆盖，且进入台湾欣兴供应链（苏州群策：欣兴在大陆的高端载板厂），国内唯一。公司应用于玻璃基板的TGV药水在部分客户优于国际一线品牌，大马士革、TSV药水已过部分封测厂验证，FAB客户方面配合国内头部设备加速验证。
3、公司2010年创立，主打PCB中高端药水国产替代，董事长杜邦销售出身，核心技术团队来自安美特。
18、沃格光电 603773
玻璃基板（CPO）+6G+太空光伏+先进封装
1、2026年4月17日沃格光电旗下湖北通格微的芯片板级封装载板项目(二期)开工奠基仪式在天门举行。台积电正在搭建CoPoS先进封装技术的试点产线，预估几年后可进入量产阶段。子公司通格微是全球极少数掌握玻璃基TGV全制程工艺并实现产业化的公司，产品应用于通信5g-A/6G、光模块CPO封装、半导体先进封装等。公司玻璃基1.6T光模块/CPO产品已完成小批量送样，目前正协同客户进行测试与验证。
2、2026年1月14日互动，公司具备UTG加工能力,并已形成CPI浆料 - 制膜 - 镀膜的全产业链生产能力。已实现柔性太阳翼基材的在轨应用,并与多家柔性太阳翼客户开展业务对接与产品测试,整体进展顺利。
3、公司所生产的玻璃基多层线路基板，其终端应用包括多种大算力和通信传输应用场景，其中包括5.5G/6G+云+终端等各种万物智联场景。
4、公司生产的超薄玻璃基板(UTG)最小厚度可低至25um，被认为是柔性折叠材料在新型显示应用上的重要发展方向。
19、远东股份 600869
光纤+AI算力+定增+液冷+人形机器人（线缆）
1、2026年5月11日机构研报，预计公司26年业绩有望至10亿，27年仅光纤业务有望至30-40亿利润，按27年40亿利润，20x估值对应800亿市值，加上主业+液冷等算力期权，有望超千亿市值。
2、2026年4月21日晚公告，公司拟向特定对象发行A股股票，发行数量不超过发行前总股本的30%，募集资金总额不超过20亿元，重点投向AIDC（人工智能数据中心）用全合成光纤预制棒制造项目并补充流动资金。
3、2026年4月8日市场传闻，光纤csp微软及亚马逊验证已通过，后续会跟康普签订长协，目前有900万芯公里，26年中会扩到2600万芯公里（25年中开始投建），目前单公里盈利近200元。(未验证)
4、2026年5月6日公告，子公司远东通讯、江西远东锂电等近期中标/签约算力AI及储能系统订单合计26.33亿元，其中海外AIDC光纤1.57亿元、北美储能系统5.37亿元。
5、人形机器人线缆已应用于优必选产品，并送样智元机器人。
20、金瑞矿业 600714
玻璃基板（碳酸锶）+天青石+一季报落地+钛酸锶（量子材料）+实控人变更
1、公司生产的电子级碳酸锶低钡低钙，是目前国内能应用于液晶玻璃基板的主要锶盐产品。公司原材料天青石目前全部外购，天青石根据品位高低从生产企业所在地矿山公司和国外采购。公司拥有大风山锶矿1500万吨保有储量，30万吨天青石精选项目及4.5万吨/年碳酸锶项目前期工作正分别推进。
2、2026年4月28日晚公告，第一季度营收5447.55万元，同比下降37.01%。本季度例行停产检修，主要销售库存产品，致使营业收入大幅减少，净亏损108.25万元，上年同期净利润1528.35万元。2026年3月11日晚公告，公司全资子公司自2026年1月5日起全面停产检修，截至公告日全面恢复生产且运行稳定。
3、据媒体报道，钛酸锶在接近绝对零度的环境中表现出色，成为量子技术领域的黑马。公司现有2万吨/年碳酸锶、2000吨/年金属锶及5000吨/年铝锶合金产能规模。
4、2026年3月9日公告，黄河公司与青海国投、青海发投签署《一致行动协议》，公司实控人变更为国家电力投资集团。
21、中金岭南 000060
砷化镓衬底+铟锭+锗+有色金属+锂电池关键材料
1、2026年5月10日讯，台湾 IntelliEPI 警告磷化铟供应严重短缺。公司2023年上马86万片高纯半导体衬底项目，建设周期三年左右，2026年经营计划二氧化锗增加2.8倍，铟锭增加8.5倍，公司从原料到成品完全自主生产。
2、2026年4月24日互动，公司2025 年度铟锭产量:根据公司 2025 年年度报告,2025 年公司生产铟锭 350 公斤。 铟锭产能及产量计划:2026年公司铟锭产量目标为3吨。
3、公司拥有国内最大规模的镓等稀有金属冶炼企业---丹霞冶炼厂，年产镓3吨。年产不超过10吨锗。
4、公司以铅、锌等金属为主的形成有色全产业链，拥有产能亚洲最大的凡口铅锌矿，及产能国内第三的韶关冶炼厂，铅锌精矿开采能力全国第一，铅锌冶炼能力全国第三。公司在全球6个国家拥有13个矿山项目，已探明铅锌等有色金属资源金属量超千万吨，目前已形成锌铅采选年产金属量30万吨生产能力，锌铅冶炼年产金属量42万吨生产能力。
5、公司中金高能电池材料以锂电池关键材料和镍电池关键材料为产业方向。公司业务包含废旧电池回收。深圳金汇期货为公司的全资子公司。
22、蒙娜丽莎 002918
陶瓷基板+建筑陶瓷+首发经济+认购半导体基金
1、网传AI算力爆发带动芯片散热需求刚性增长，陶瓷基板是功率器件封装核心材料，受益于IGBT模块、AI服务器散热系统放量，市场空间广阔（未证实）。2025年11月12日公司通过旗下投资公司斥资1500万元正式控股专注于半导体特种陶瓷的珠海晶瓷电子。市场传闻珠海晶瓷的“一种陶瓷基板钻孔加工方法”专利，已在珠海晶瓷的DPC（直接镀铜）基板生产线小批量试用，预计2026年初全面推广。
2、公司在半导体领域完成“基础材料+光刻软件+制造与封装”的三角布局。海古德（投资）的氮化铝基片是芯片散热的核心材料；全芯智造（参股）的EDA软件则打通设计端瓶颈；珠海晶瓷（控股）的特种陶瓷专攻封装环节。
3、2026年5月5日讯，近日，广东佛山、肇庆、清远等地多家陶企再度发出产品调价通知，宣告自5月1日起，瓷砖、岩板、透水砖等产品，迎来新一轮涨价，且涨幅不小。公司是行业陶瓷大板、岩板的开拓者和领跑者，建筑陶瓷制品制造营收占比99.31%，拥有佛山、清远、藤县、高安四大生产基地。
4、2024年12月26日公告，全资子公司蒙娜丽莎投资公司认购青岛浑璞华芯十期创业投资基金基金份额，认缴金额1000万元，占比为28%。
23、海鸥股份 603269
液冷+数据中心（冷却塔）+燃气轮机
1、2026年5月10日网传纪要，我国的核电建设规模预计将在27、28年大幅上台阶，冷却塔是其中边际变化最大的环节之一。根据估算，平均每一笔液冷投资中约有8%左右将直接流向冷却塔企业，公司深度绑定三大燃气轮机巨头之一的西门子，相关冷却塔需求开始外溢，对海鸥业绩的拉动奇点正在来临。
2、英伟达Rubin平台功耗激增推动液冷技术，公司子公司TCT为曙光数创的授权经销商,根据约定双方开展数据中心基础设施液冷设备(含设备安装调试服务)的销售授权产品合作。
3、据机构调研纪要，公司为全球冷却塔龙一，海外收入占比50%以上，与西门子能源战略合作绑定，西门子9000HL机组对应冷却塔总价值970万欧元，预估全球市场超50亿元，公司中期份额可达30%，净利率15%，贡献净利润2.25亿元。
4、公司为西门子的33～64MW主要轻燃机型做成撬代工，单台燃机撬装价值量500-1200万，净利润平均200-300万，目前产能30台，对应中期净利润0.75亿元。
24、大元泵业 603757
供货维谛技术+数据中心液冷屏蔽泵+华为+水泵/巴基斯坦
1、2026年4月9日网传研报，Rubin ULTRA有望迎来两相冷板式液冷的渗透率提升。大元子公司合肥新沪有氟泵布局，有望受益下一代技术。年初37KW屏蔽泵产品已推出，目前已完成样机交付，在龙头客户处验证中，客户评价高，预计即将出验证结果，后续订单落地可期，并持续推动在其他客户处验证。
2、公司液冷温控业务客户包括维谛技术等。公司作为英维克核心CDU泵供应商，将显著受益于数据中心从传统机械泵向CDU泵转型的行业趋势，以及谷歌订单释放带来的增长（未经证实）。
3、公司及旗下子公司曾参与了菲律宾水展、 泰国曼谷水处理展览会、巴基斯坦水处理展。
4、公司的家用屏蔽泵年产能超过400万台，其中节能泵年产能约占总产能的1/4左右。正在对家用节能泵产能进行扩充，计划是到2023年150万台/年。
5、公司在石化、风电等领域用泵已实现批量销售，燃料电池液冷泵批量出货，锂电池液冷泵也实现量产。
25、冰轮环境 000811
数据中心（液冷）+拟收购烟台铭祥+氦气螺杆压缩机+机器人
1、网传研报，冷水机组同柴发、燃机，都是aidc核心基建环节，但尚未被市场充分定价。今年的业绩能见度更高，长期订单确定性堪比燃机。（未证实）。2026年4月22日机构研报，液冷产业确实明确，一次侧方案根据不同地区和服务器配置有一定变化，公司冷水机组持续受益。数据中心温控系统是旗下公司顿汉布什的主要业务之一，服务过国家超算广州中心（天河二号）、中国联通西安数据中心、中国移动贵州数据中心等。
2、2026年5月8日晚公告，公司拟以协议转让方式收购烟台铭祥45%股权，完成后将间接控制密封科技，加强高性能密封件能力。
3、公司可提供氢液化领域高效氦气螺杆压缩机、氢气输送压缩机等，服务氢液化、氢储运、加氢站以及氢燃料电池。公司研发项目包括磁悬浮高效离心机组（700-1000RT）的系列机组，已完成样机测试。
4、公司主要产品形式为压缩机和换热装置，产品广泛应用于食品/农副产品冷冻冷藏及深加工、冰雪运动场馆等商业制冷系统。
5、公司控股子公司深蓝机器主要从事自动化物流包装输送设备、智能机器人移载搬运设备、包装机械的制造、销售。
26、中航光电 002179
液冷+高管增持+军工+连接器
1、网传机构研报，公司前瞻布局高速及液冷产品，目前224G高速线缆模组产品在950处于最终测试阶段，预计5月底出结果，此外跟HG今年起也在进行224G产品研发；液冷角度，公司UQD、冷板、Manifold全覆盖，UQD国内市占率第一；客户角度，公司在算力全产业链覆盖，从上游H、HG等芯片厂商，到下游字节、阿里、百度、腾讯四大CSP厂商全覆盖，翔通光科技的光模块用精密模组件大量出口。（未证实）
2、2026年5月8日盘后公告，多名高管合计增持0.0033%股份。
3、公司隶属于中国航空工业集团，是国内军用连接器龙头企业。公司从事高可靠光/电/流体连接器及相关设备的研发/生产/销售/服务。
4、公司积极布局民品市场，在新能源汽车领域，正逐步实现“国际一流、国内主流”的转型发展目标，已与多家自主品牌车企建立深度合作。在轨交领域，公司通过资产重组进一步整合优势资源，致力于打造轨道交通连接器领域一流领军企业。
27、星网锐捷 002396
数据中心交换机+数字人民币+机器人
1、公司控股子公司锐捷网络是字节算力基建核心供应商，推出了应用CPO技术的数据中心交换机，参与编写了COBO的CPO交换机设计白皮书。2025年年报，公司发布51.2T CPO交换机商用互联方案，并推出1.6T/800G光模块产品，适配头部互联网客户采购的数据中心交换机产品及整体解决方案，为服务器和交换机的高速互联提供经济、高效的途径。
2、全资子公司升腾资讯的云支付事业部深度参与人行及各大银行的数字人民币场景建设和试点工作，升腾全系列支付产品均已支持数字人民币。
3、升腾公司智能服务机器人具有人机交互、机器视觉、人脸识别等功能。 公司拥有网关、应用防护等安全产品,包括防火墙、入侵检测防御系统、大数据安全平台等。
4、公司控股子公司德明通讯（上海）的主营业务是车载物联网及移动通讯终端相关产品研发、生产和销售及相关解决方案。
5、公司从事的主要业务是为企业级客户提供信息化解决方案。主要产品包括智慧网络、智慧云、智慧通讯、智慧金融、智慧娱乐、智慧社区等领域。
28、科威尔 688551
服务器电源测试设备+制氢电解槽+半导体+固态电池
1、在 AI 服务器测试电源领域，公司目前已实现测试电源和负载的小批量订单，并完成部分交付。同时，公司正在积极推动相关产品和整体测试自动化解决方案在行业头部客户产线端的导入工作。
2、公司PEM电解槽测试系统已有批量订单，同时碱性电解槽测试方向已有相关布局。公司测试系统位居国内燃料电池测试系统出货量第一，公司测试设备功率范围覆盖500W-5MW，兼容ALK、PEM和AEM电解槽。
3、在功率半导体测试及智能制造装备产品线方面，公司在功率半导体领域积极布局装备的国产化和自动化，已陆续完成中车时代3条产线中测试环节设备产品的交付。公司布局燃料电池以及功率半导体领域。产品为基于电力电子变换技术的测试电源设备。
4、在固态电池检测领域，公司已布局覆盖电芯测试、PACK级电性能充放电测试及静态安规等多类的测试装备。目前已与几个行业内的头部电池厂达成合作，相关设备已实现在实验室领域的交付并应用。
29、英威腾 002334
液冷+数据中心（不间断电源）+机器人+逆变器
1、2026年5月11日机构研报，今年内资工控大年、公司4月份已出台涨价策略，且前四个月订单增速较上年同期均有提升，液冷方面初期10%市占率目标，按英维克市值的10%算市值期权，100亿市值增量。公司1.2MW产品供货海内外AIDC客户，海外大客户有望参照科士达代工/贴牌模式，看50亿市值期权。
2、网传纪要，公司在AI领域已形成数据中心能源全套解决方案，在国内模块化UPS（不间断电源）市场中已经连续8年市占率排名第二。第一大客户百度，腾讯与字节也是重要客户（未查证）。
3、2026年5月6日互动，公司正推进HVDC及液冷系统预研，冰芯液冷设备已获海外试机订单，国内互联网头部客户验证同步进行。
4、英威腾机器人控制系统采用国际先进的机器人运动学控制算法，开放式结构，功能扩展方便，在四轴、六轴工业机器人领为客户开发高性能运动控制系统提供全面的系统解决方案。
5、光储业务快速发展：光伏完善了三相并网产品，从3KW到136KW。公司的充电桩平台已正式上线，已应用于全国40多个城市。
30、金田股份 601609
高速连接铜+机器人+特斯拉+PEEK材料+稀土永磁
1、公司积极布局高速连接铜缆，开发新型高导电、低阻抗铜线，以满足下一代800G传输速率的连接线缆需求。
2、人形机器人有望为高性能钕铁硼磁材的远期需求注入新增长动力。公司稀土永磁产品应用于机器人领域。公司部分产品间接供应特斯拉。
3、2024年5月23日互动，公司PEEK线产品目前已具备产品竞争优势及进口替代能力，已取得部分高端新能源汽车厂商的定点。
4、公司电磁线扁线产品已进入知名新能源汽车企业供应商体系，现已开始小批量供货。
5、公司设有宁波、包头 2 处磁性材料生产基地，宁波基地拥有年产 5,000 吨的生产能力，包头基地项目投产后，预计公司稀土永磁材料年产能将扩大到 13,000吨。已成为中国中车、德国 AMK、德国博泽集团、意大利拉法等众多知名企业的供应商。公司是国内规模最大、产品品类最齐备的铜加工企业之一。