1、通鼎互联 002491
公告扩产+光纤(康宁)+数据中心+机器人
1、2026年5月8日公告，拟设立合资公司投资8亿元建设年产600吨光棒及2000万芯公里光纤项目。公司认缴1.6亿元(占20%)，曲江国资认缴6.4亿元(占80%)。项目公司成立五年内，公司收购曲江国资所持全部80%股权。
2、2026年5月6日讯，英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系，2026年2月26日网传纪要，康宁光纤代工（国内仅两家），康宁海南1600吨光棒产能，对应超5000万芯公里光纤产量，但康宁国内光纤拉丝产能仅约1000万芯公里，因此需要特发、通鼎帮其代工。
3、公司具备“棒纤缆”一体化生产能力，与美国康宁合作光通信光纤，2025Q1公司空芯光纤研发费用同比激增76.37%。网传纪要表示，2024年通鼎互联成功研发支持800G传输的OM5多模光纤，成为华为数据中心项目的核心供应商。（未证实）2026年2月12日讯，中国移动2026-2027年特种光缆集采公司以18.85%份额拟中标第一，投标不含税报价2.38亿元。
4、公司持有上海智臻智能（小i机器人）2.861%股权，后者自主研发并拥有知识产权的认知智能平台。

2、京投发展 600683
拟收购奇芯光电+地产+拟剥离地产业务+TOD轨道物业
1、2026年5月11日晚公告，公司正筹划现金收购控股股东北京市基础设施旗下基金所持西安奇芯光电科技股权，标的从事光电子器件制造，构成关联交易。上交所发问询函：内幕信息是否提前泄露？
2、公司是国内在建项目体量最大、房屋交付数量最多的地铁停车场上盖综合开发企业，实控人为北京市国资委。2026年4月29日晚公告，2026年一季度营收8.29亿元，同比增长226.54%。主因北熙区项目集中交付，营收暴增226.54%。
3、2026年4月14日晚公告，公司拟将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东京投公司，近两年京投发展新增房地产储备项目规模均为0，2025年度公司新开工面积同比下降86.73%，仅2.42万平方米。
4、2026年4月20日晚公告，公司拟与控股股东北京市基础设施投资联合竞标或竞买轨道交通上盖及沿线物业项目，地价及营运资金总额度不超70亿元，继续深耕TOD轨道物业开发。
5、公司参股33.33%的基石信创重点关注信息安全、人工智能等目标行业领域的成长型企业进行股权投资。

3、汉邦高科 300449
签下GPU大单+数字水印+AI应用+人脸识别+军工
1、2026年5月10日晚公告，公司全资子公司汉邦数智与启明星汉签署了《高性能GPU设备采购及集成维保服务合同》，该合同的含税金额约为27.83亿元，不含税金额约为24.63亿元，占公司2025年经审计营业收入的1515.13%。
2、公司在数字水印技术领域深耕多年,已形成了基于视频、音频、图片等比较完善的数字水印技术应用体系。数字水印技术可以应用在版权保护、媒资管理、AIGC等领域,应用方式包括但不限于嵌入软件、软硬件集成、芯片嵌入以及云服务,应用场景广阔.
3、公司旨在通过自主研发推动智能解决方案的全面升级，并在知识管理、内容生成、智能交互等多个维度形成体系化的AI解决方案能力，持续赋能行业创新与应用落地。
4、人脸识别技术主要应用于公安及安防领域；与青旅中兵会在业务模式和资源整合上进行合作；公司的4K及超高清视频技术主要应用“雪亮工程”项目和广电领域。
5、旗下金石威视将广电监测中的音视频监测业务应用于军工领域，为军队的视频指挥平台等系统提供技术支撑，提供定制化的音视频监测解决方案。

4、利仁科技 001259
股份转让+小家电+一季报增长+露营经济+电商
1、2026年5月11日晚公告称，控股股东宋老亮拟以32.77元/股向上海蕴力科技及董湘琳各协议转让5%股份，合计10%，受让方看好公司长期价值。其中上海蕴力科技合伙企业于2026年4月份刚成立。
2、2026年5月11日讯，2026年4月份，全国居民消费价格同比上涨1.2%。公司主营业务是厨房小家电与家居小家电系列产品研产销，以自主品牌“利仁Liven”系列产品为核心。厨房小家电是公司核心产品与收入的主要来源，主要包括电饼铛类、空气炸锅类等。
3、2026年4月26日盘后公告，公司一季度营收1.46亿元，同比增长34.60%，归母净利润525.38万元，同比增长147.97%。主因小家电赛道复苏以及公司产品矩阵完善 。
4、 公司的产品户外防风卡式炉，便携式旅行烧烤炉，适用于户外旅行露营野炊用。公司在天猫、淘宝、京东、拼多多等主要电商平台开设网店进行线上直营销售，同时与京东、苏宁易购等电商自营主体合作开展B2B2C模式销售。

5、黄河旋风 600172
公告扩产+金刚石热沉片+半导体封装+资产注入预期
1、2026年5月8日盘后公告，公司拟投资3亿元建设年产4.5亿克拉人造金刚石项目。许昌市工信局2026年5月11日讯，公司“金刚石—碳化硅复合材料”项目取得重大阶段性成果，热导率突破700W/m·K，热膨胀系数2.6ppm/℃与芯片硅衬底高度匹配，破解高算力芯片散热与热膨胀失配难题；
2、2026年1月23日人民财讯，公司表示成功研制出国内可量产的最大8英寸热沉片，将大大促进高功率器件、5g/6G通信、AI算力性能的提升。热沉片生产车间将于今年2月份投入量产，公司多晶金刚石热沉片已通过华为验证，并配合华为碳化硅散热方案进入“6-8英寸晶圆级”量产阶段。
3、基于公司与博志金钻在金刚石材料与半导体封装领域的核心优势，双方共同推进多款新一代超高性能金刚类散热材料与器件的研发与产业化，成立合资公司河南乾元芯钻半导体。公司出资510万元，持股占比51%。
4、公司实控人为许昌市财政局，后者100%控股许昌市投资集团，许昌市投资集团旗下许昌市市投数字经济产业集团和黄河科技集团持有黄河信产60%股份，市场猜测黄河信产注入公司预期。

6、线上线下 300959
股份转让+分销商（博通/长鑫）+合作抖音数字营销+人工智能
1、2026年5月11日晚公告，无锡峻茂、汪坤、门庆娟拟转让公司9.99%股权给深圳深蕾科技。2024年5月深蕾科技撤回深主板IPO，原计划募资15亿元。公司控股股东为深蕾科技，网传纪要（未证实）表示深蕾科技为博通国内最大代理商，业务包括光零部件、交换芯片等分销业务，去年整体收入月90亿，今年预计翻倍，此外，公司还是长鑫存储产品的代理商。
2、公司已与字节跳动旗下媒体平台（包括抖音、今日头条、西瓜视频等）、腾讯广告等国内顶级媒体建立了稳定合作关系，目前公司数字营销业务已覆盖广告媒体代理、广告创意策划等，包括电商类产品。
3、公司尝试拓展短剧相关业务，现已初步布局短剧分销业务，并初步搭建短剧小程序平台，积极进行新链路布局。
4、公司是一家具有丰富行业经验的移动信息服务提供商，探索结合人工智能、大数据等新兴生产要素，并在重点领域加大投入力度，聚焦人工智能有效赋能的业务方向。

7、可川科技 603052
牛散家族增持+1.6T光模块+硅光芯片+固态电池+复合集流体
1、2026年5月11日晚公告，信息披露义务人屠文斌、屠施恩、施玉庆通过集中竞价方式增持公司股份。其中，屠文斌增持287万股，占1.53%；屠施恩增持376.41万股，占2.00%；施玉庆增持277万股，占1.47%。增持后，三人合计持有940.41万股，占5.00%。
2、2025年9月19日讯，可川光子(KHtech)携多款硅光400G/800G/1.6T系列光模块产品在本届CIOE光博会上展出，可川光子致力于高速硅光芯片和高速光模块的研发和生产,目前首条400G/800G高速光模块生产线已正式投产启用。并已向多家海内外客户送样。
3、2026年1月27日投资者调研，全资子公司可川光子具备从硅光芯片设计、 硅光晶圆检测 、芯片检测、COB、模块组装到后段模块检测和测试的全链条量产能力，同时硅光芯片已完成首次流片。目前可川光子正在积极地进行市场开拓工作。
4、积极开发半导体、半固态电池/固态电池领域的客户。此前于3月28日互动表示，公司有开展固态电池所需功能性器件及复合集流体产品的相关研究。

8、香山股份 002870
定增注册+人形机器人+比亚迪+智能座舱
1、2026年5月11日晚公告，公司向特定对象发行股票募集说明书注册稿已提交，拟募资不超6.45亿元全部补流，控股股东全额认购。本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东宁波均胜电子，发行对象以现金认购本次发行的股票。本次发行完成后，均胜电子合计持有公司65,864,001股股份，占公司总股本的比例为41.60%。
2、公司旗下均胜群英参与了贾维斯JARVIS的人形机器人智能表面、执行器方面的研发、生产工作。
3、比亚迪是公司客户；2024年上半年，公司智能座舱部件业务占收入70.37%。
4、公司推出香山AI蔬菜识别秤，采用领先的人工智能本地识别算法，毫秒级响应，准确率99%以上。
5、香山子公司均胜群英是国内几大主要充电桩服务供应商之一，是大众MEB平台车型智能充电桩的首批国内独家供应商。公司在汽车豪华内饰件全球市场份额前三名，在空气热管理系统、发动机进气系统和洗涤系统国内市场份额第一。

9、皖通科技 002331
定增获批+华为昇腾+AI运维+秘鲁钱凯港（中巴铁路）
1、2026年5月11日晚公告，公司向特定对象发行股票申请获交易所审核通过，拟募资不超6亿元全部补流，发行价5.72元/股，由控股股东西藏景源及其一致行动人全额认购，发行后实控人黄涛表决权升至33.93%。公司深耕智慧交通、港航、城市、环保四大场景，2025年高速公路信息化收入快速回升，港口航运信息化海外项目持续落地，中标潍坊港疏港高速零碳EPC等超4亿元项目。
2、全资子公司华东电子与华为联合开发“华东智能岸边理货系统-华为版”，据媒体报道，该项目基于昇思Mindspore AI框架、异构计算架构CANN。
3、2025年2月公司推出基于深度求索大模型的“智行云枢”AI运维智能助手，用于高速公路信息化智能问答与解决方案。
4、华东电子深耕全球港航信息市场，作为秘鲁钱凯港ICT承建商，向拉美输出了自动化绿色低碳智慧港口的“中国方案”。

10、远东股份 600869
光纤+AI算力+定增+液冷+人形机器人（线缆）
1、2026年5月11日机构研报，预计公司26年业绩有望至10亿，27年仅光纤业务有望至30-40亿利润，按27年40亿利润，20x估值对应800亿市值，加上主业+液冷等算力期权，有望超千亿市值。
2、2026年4月21日晚公告，公司拟向特定对象发行A股股票，发行数量不超过发行前总股本的30%，募集资金总额不超过20亿元，重点投向AIDC（人工智能数据中心）用全合成光纤预制棒制造项目并补充流动资金。
3、2026年4月8日市场传闻，光纤csp微软及亚马逊验证已通过，后续会跟康普签订长协，目前有900万芯公里，26年中会扩到2600万芯公里（25年中开始投建），目前单公里盈利近200元。(未验证)
4、2026年5月6日公告，子公司远东通讯、江西远东锂电等近期中标/签约算力AI及储能系统订单合计26.33亿元，其中海外AIDC光纤1.57亿元、北美储能系统5.37亿元。
5、人形机器人线缆已应用于优必选产品，并送样智元机器人。

11、石英股份 603688
光通讯+电子纱（布）+石英涨价预期+石英管（半导体）+存储
1、光纤供需趋紧、套管验证顺利推进NV与康宁合作进一步验证光纤供需趋势。套管法需求增量显著，公司光纤石英套管验证与产能均在稳步推进，设计产能至26年末1000t。网传公司已向烽火系送样第三批套管，预计5月内有认证结果，Q2有望获得小量订单。高纯石英砂是光纤的“骨架”，全球能稳定大规模供货这种级别石英砂的企业，就那么两三家其中包括石英股份。（未证实）
2、2026年5月7日机构研报，公司石英棒有望逐步上量、存布环节切入预期过去Q布用石英棒以实验订单为主，于26Q1通过下游终端验证反馈良好，26Q2后或有望逐步上量。此外市场存公司切入电子布环节预期，公司4月下旬新增投资江苏芯晶鼎科技，投资占比10%。
3、目前国内约8成Q布上游石英棒由石英股份独供，预计盈利条件较优，供需短期错配情境下价格有快速上涨的可能。
4、公司用于半导体领域的高纯石英管、高纯石英棒等产品已经陆续通过国内外知名半导体设备商的认证，并已正常进行市场销售。公司用自产高纯石英砂生产的半导体扩散领域用炉管系列石英材料，近期已在国内头部存储晶圆制造企业顺利完成12英寸晶圆制造的全部工艺测试。

12、众合科技 000925
磷化铟+商业航天+云算力（庆阳）+高速互联芯片+机器人
1、公司间接持有焜腾红外23.22%股权，其现已建成并投产III-V族(砷化镓、磷化铟、氮化镓)的化合物半导体芯片工艺加工平台。网传焜腾红外已实现VCSEL激光器芯片小批量生产，与磷化铟产业链高度协同。（未证实）根据公司公众号，VCSEL、DFB、EEL激光芯片应用于数据中心/云计算/光模块。
2、2026年4月25日公司深度参与西部商业航天港发展大会，签署多项战略框架协议，“浙江智力”与“凉山资源”强强联合。2026年1月9日互动，公司将打造“空天地立体交通”主场景，并着重发展低空和低轨卫星等领域。
3、公司庆阳云中心项目算力预计达到250P，以自持和自用为主，有少量算力租赁的规划。公司与庆阳市政府签订框架协议，建设我国首个时空大数据云服务总部。
4、公司间接参股电科星拓0.09%股权（公司持有苏州耀途基金2.67%的投资额，该基金投资并持有电科星3.4792%股权），电科星拓推出PCle5.0 Retimer系列芯片。
5、公司拥有地铁室内智能巡检机器人。

13、通光线缆 300265
长飞合作+电力+航空航天线缆+工业机器人
1、2026年5月7日互动，公司与长飞光纤合资设立通飞光纤，通光线缆控股56.5%，双方团队已启动前期运营准备，合作旨在提升光纤光缆市占率。
2、公司为特高压柔性直流项目提供了输电导线和电力光缆产品,公司输电线缆主导产品—节能型系列导线节能效果突出，推动了电力行业节能减排进程。
3、公司长期专注于特种线缆的研究与开发，技术处于国内领先水平，已形成完整的自主知识产权体系，是中国光纤光缆最具竞争力十强企业等。2026年1月27日互动，公司与长飞光纤合资设立的子公司江苏通飞主要从事光纤光缆的研产销，主要客户为通信运营商。
4、公司产品包括航空航天用耐高温电缆，2026年4月17日年报，公司装备线缆中航空航天用耐高温电缆已批量应用于航天科技、航天科工集团，公司航空导线被工信部认定为单项冠军产品。
5、公司柔性电缆主要应用于工业机器人及其拖链移动系统、港口机械和无人化码头、汽车自动化生产线以及铁路轨道车辆线缆等。

14、顺景科技 603007
光模块+将变更证券简称+机器人+半导体传感器
1、网传公司通过全资子公司苏州顺景集成电路增资苏州顺景光通讯，取得 51% 控股权并并表。顺景光通讯前身为中科苏驼光通信研究院，苏驼通信持股 35%，已实现 #100G-800G 光模块量产。（未证实）
2、2026年5月11日晚公告，经公司申请，并经上交所办理，公司证券简称将自2026年5月15日起变更为“顺景科技”，证券代码保持不变。
3、2026年2月2日互动，公司全资子公司苏州顺景持股60%设立苏州思凯灵机器人有限公司，主营机器人及惯性测量单元、压力传感器等核心部件，形成“感知-执行-场景”闭环。
4、公司通过“收购+新设+增资”的多元化路径,已逐步构建起半导体传感器、高压油箱及储能施工等新基建业务。未来,公司将进一步推进智能装备、半导体传感器及新基建等关键技术的创新与拓展,强化“技术+制造+服务”一体化能力。
5、2024年底徐良通过苏州辰顺浩景成为花王股份实控人，原承诺2025–2026年择机注入博蓝特等半导体资产。2025年3月26日公告，目前及近期无注入半导体资产计划。

15、泰和新材 002254
供货长飞+氨纶+芳纶+固态电池+航空级芳纶纸
1、2026年3月25日互动，长飞等光缆企业是公司对位芳纶的重要客户，正常年份该领域的销售占比约为40-50%。
2、2026年3月11日讯，泰和新材旗下的氨纶产品上调2000元/吨，华海氨纶上调3000元/吨。2026年3月2日盘后纪要，公司氨纶的产能是十万吨，烟台是一点五万吨，宁夏八点五万吨。
3、2026年1月23日机构调研，公司未来将提升“双高双优”产品比重至超50%。芳纶总产能3.2万吨，间位与对位各半，整体仍盈利。芳纶纸以间位为主，民士达原纸产能4500吨，出货约80%用于绝缘。涂覆进度慢于预期，2026年重点提升交付能力，初期聚焦小动力、半固态电池等领域。
4、公司国内市占率间位芳纶在60-70%，对位芳纶在40-50%。公司专业从事氨纶、芳纶等高性能纤维的研产销，实控人为烟台国资委。公司参股的烟台民士达特种纸业生产的航空级蜂窝芯材用间位芳纶纸已成功用于直升机等国产飞机的生产。

16、华源控股 002787
设立新公司（光模块）+半导体设备(苏州)+业绩增长+电池钢壳
1、据企查查显示，苏州华源宏澄科技有限公司于2026年5月11日成立。公司间接持有100% 股权。该公司经营范围涵盖芯片设计、制造到销售，设备到光通信，再到进出口业务。网传研报称这将是公司布局光模块的开始。（未证实）
2、公司地处苏州，公司2025年12月收购无锡暖芯半导体51%股权。暖芯科技专注于半导体专用温控设备的研产销及维修服务，并配套开展温控系统所需流体、压力及工控零配件的研发与产销业务，现已构建起“以半导体温控设备为核心、流体/压力零配件为配套支撑”的业务格局，承诺2025-2027年三年平均净利润不低于1000万元。
3、2026年4月21日披露一季度，公司2026Q1营收5.85亿元、净利2560万元，同比分别增长4.23%、15.71%，传统包装业务稳健，半导体新业务贡献增量。
4、全能精密是株式会社治京制作所的全资子公司。公司产品主要包括圆柱钢壳（包括一次电池钢壳、镍氢电池钢壳和锂电池钢壳）、圆柱盖帽、方形钢壳以及钮扣电池钢壳。全能精密配套供应客户主要为国内外的电池厂商。

17、快克智能 603203
光模块+液冷散热板供货+半导体封装+精密焊接设备
1、公司PCB激光分板设备已进入富士康、立讯等企业，2026年4月23日年报，公司高速高精固晶机已批量供货成都先进等头部功率半导体企业，芯片封装AOI与光模块AOI设备在800G及以上光模块头部客户小批量应用。
2、在AI服务器液冷领域，公司为飞龙股份交付散热水泵自动化生产线，相关配套产线已实现复购，成为业务增长核心驱动力。
3、2026年3月25日网传研报，公司是共封装铜缆（CPC）产业链中激光分板设备独家供应商，专为CPC超薄基板切割设计，精度达到微米级，可以解决CPC异质基板切割易变形、良率低的行业痛点，是CPC模组制造的必选前置工艺，独家供应立讯精密。
4、公司主营业务以锡焊技术为核心的电子装联专用设备的研产销，公司的激光打标设备在半导体封装领域已开始有少量订单。
5、公司在SMT&PCBA领域开发成套主要生产设备，用于大功率器件 IGBT/芯片封装的纳米银烧结技术和真空固晶焊研发项目均已进入工艺验证阶段。

18、云南锗业 002428
磷化铟+光纤上游+锗材料+商业航天
1、2026年5月11日发布投资者关系活动记录表公告，公司2026年计划生产磷化铟晶片18万片(2—6英寸，以3—4英寸为主)。公司于2026年4月开始实施“高品质磷化铟单晶片建设项目”，计划建设期18个月，在现有产能基础上扩建一条年产30万片(折合4英寸计算，其中包括6000片6英寸)高品质磷化铟单晶片生产线，最终达到年产45万片(折合4英寸)产能。
2、磷化铟单晶片是应用于数据中心、高速光模块、高功率激光器等领域的关键基础材料。公司控股56%云南鑫耀。
3、公司是拥有完整产业链的锗行业上市公司，锗产品产销量全国第一。公司与长飞光纤合资设立云晶飞，持股60%并供应核心锗原料，长飞以技术入股，上下游深度绑定。
4、材料级锗产品锗锭产能为47.6吨/年。公司“空间太阳能电池用锗晶片建设项目”2025年末将形成年产125万片产能，最终达250万片，直接配套商业航天需求，多用于空间飞行器领域。

19、唯科科技 301196
MPO插芯+注塑模具+特斯拉+创业板次新股+出口受益
1、据网传纪要（未证实），公司拟投入5,100万元收购久腾通讯51%股权，完成后久腾及子公司通腾光电并表，协议设置27-30年净利润门槛1,000/3,000/4,000/5,000万元，达标后唯科继续收购剩余股权。久腾主营光通信设备、光电子器件等，已基本完成MPO跳线及核心零部件MT插芯研发及生产。
2、2026年3月25日机构研报，公司MPO插芯康普测试通过，已送至北美CSP送测使用寿命，待北美CSP送测通过后，将直供康普（全球第二，市场份额 20+%，年需求量指引有望千万条起步），未来有望从插芯等零部件拓展至总承代工，康普的IDC部门被安费诺收购，直供NV体系，未来展望空间巨大。
3、公司主主要从事精密注塑模具的研产销，公司精密注塑模具占比16%、注塑件54%、健康产品30%。公司有部分产品最终应用于特斯拉等新能源汽车
4、公司有部分商品销往美国，如：注塑模具，空气净化器、净水器等小家电产品。公司境外收入占比达66.12%。
5、募投扩产，拟投资7.75亿，用于唯科高端智能模塑科技产业园、模塑智能制造等项目。

20、吴通控股 300292
光纤+一季度净利增长+一体化平台+通信设备
1、2026年3月20日互动，公司子公司物联科技生产光纤跳线、预端接光缆、MPO/MTP跳线、光分路器等光纤连接产品,主要客户为通信设备商和集成商,相关产品已广泛应用于无线接入、FTTX、ODN等通信领域。
2、2026年4月22日晚公告，2026年第一季度营业收入10.77亿元，同比下降5.94%。净利润4131.84万元，同比增长17.73%。主因营收微降但成本降得更多、毛利率明显回升、费用更省。
3、公司专业从事无线通信射频连接系统、光纤连接产品的研发、生产及销售，产品广泛应用于无线通信基站系统、无线通信网络优化覆盖系统，以及FTTX领域等。客户主要包括中国移动、中国联通、中国电信三大通信运营商，以及中兴通讯等知名通信设备商。
4、公司参股的云想科技公司是国内领先的短视频营销解决方案平台服务商，其基于大数据驱动的创新技术为众多客户提供了富有价值的在线数字营销服务。云想科技拓展包括元宇宙在内的新业务，通过虚拟人形象为客户提供直播运营服务，发力品牌自播电商。

21、杭电股份 603618
光纤光缆+一季报增长+光通信（杭州）+锂电铜箔
1、公司地处杭州，是国网杭州供电公司重要的电缆供应商和技术合作伙伴，具备光通信“光棒—光纤—光缆”一体化产业链，光缆产品通过参与电信运营商招投标实现销售。
2、2026年4月21日盘后披露一季报，一季度子公司永特信息光纤量价齐升，带动公司归母净利润8084万元，同比增长279.96%，公司主营电线电缆80%+、光纤光缆4.3%，光棒产品具体包括G.652、G.657系列单模光棒等产品，光纤产品具体包括G.652、G.657系列单模光纤等产品。
3、公司500kV、220kV、110kV、66kV高压超高压交联电缆及特高压导线为国家电网、南方电网主要供应商。电力电缆产品主要包含电力电缆、导线及民用线，用于电力传输。
4、2025年9月16日据国网杭州供电公司官微，9月15日国网杭州供电、宇树科技、具身智能基地、国网浙江华电研究院四方在公司融合创新中心签署“电力+具身智能”框架合作协议，开启在电力人工智能应用领域的深度合作；公司地处杭州，是国网杭州供电公司重要的电缆供应商和技术合作伙伴。
5、公司超薄锂电铜箔已切入国内主流锂电池企业供应链，4.5-8μm产品持续放量。

22、意华股份 002897
光模块+高速连接器（超节点）+网传华为昇腾+光伏支架
1、公司的QSFP56/QSFP-DD等高端系列的高速连接器产品及chip to io光电模组产品，与华为、中兴等客户合作。公司持股80%的武汉意谷旗下涵盖400G及以下各类光模块产品。公司具备高速光模块精密壳体及散热组件研发及批量交付能力，研发及生产的QSFP/OSFP等800G/1.6T高速模块壳体已大批量交付海思等光模块企业，自主设计及生产的散热组件匹配屏蔽笼壳体亦已大批量交付主要客户。
2、网传在昇腾384超节点项目中，公司的份额为20%-25%，公司400G/600G/800G高速I/O连接器，通过华为认证，配套昇腾等AI服务器。（未证实）
公司高速连接器及高速模组可用于超节点计算领域，并已在客户处规模商用。公司与HW合作关系密切。
3、意华新能源为专业的太阳能跟踪支架制造商，其核心客户为全球光伏系统领域领先厂商 NEXTracker，光伏跟踪支架领域排名第一。
4、公司以通讯连接器为核心，消费电子连接器、汽车等其他连接器为延伸。

23、大唐电信 600198
参股光芯片+卫星通信+卫星导航+云化大数据+安全芯片
1、大唐电信参股20%芯珂技术，是信科体系唯一央企高端光芯片平台，国产高速DSP第一梯队，为低轨卫星终端提供高安全光通信模组/芯片，支撑星地融合组网。公司控股股东为中国信科集团，实控人是国务院国资委。
2、2026年5月11日互动，2025年公司收入稳步增长，经营性现金流由负转正。
3、2025年11月7日晚互动，公司已布局低轨卫星通信领域，产品包括卫星通信终端、相控阵天线，成功进入卫星通信市场。
4、2020年公司官微表示，大唐电信提出了新一代云化大数据中心解决方案。
5、在专用移动通信方向，公司保持5G领头羊地位；在专用宽带电台业务方向，公司拓展新的市场领域，同时在海外市场取得了突破。

24、华电辽能 600396
绿色电力+氢能+海上风电+央企+借壳猜想
1、公司是辽宁省重要绿色电力生产企业，2025年年报，截至2025年12月底，公司已投运控股装机容量276.25万千瓦。其中火电装机226万千瓦，新能源装机50.25万千瓦（含2.5万千瓦风电离网制氢一体化项目），承担4458万平方米供热面积。铁岭2.5万千瓦离网风电制氢一体化示范项目已试运行，彰武可再生零碳热能项目进料发酵，辽宁华电大连太平湾合作创新区供热项目全面开工建设。
2、2026年5月11日发布交易风险提示公告，公司主营火力发电，火电装机占比81.81%，不涉及算电协同项目。
3、2025年8月18日晚公告，公司宣布拟向全资子公司丹东金山热电和丹东海风增资，建设热电联产与海上风电一体化联营项目。该项目动态投资228.81亿元。其中海上风电项目动态投资195.80亿元。
4、公司现有风电46.93万千瓦、光伏0.95万千瓦。公司实控人为华电集团，市场传闻华电集团旗下华电新能在A股主板IPO上市的申请过会之后16个月仍未提交注册，推测其IPO受阻，存在借壳公司预期（未证实）。

25、大唐发电 601991
算电协同（隶属大唐集团）+成立合资子公司（蒙电入苏）+绿色电力
1、公司为中国大唐集团旗下的大型独立发电公司，是中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站项目的承建与运营主体；2026Q1扣非净利润约28.68亿元，同比+30%，环比+146%。
2、2026年4月28日晚公告，公司与江苏国信集团、鄂尔多斯新能源签署出资协议，共同以现金出资设立合资公司，以开发建设蒙电入苏项目。合资公司的注册资本为人民币100亿元，其中本公司认缴出资人民币51亿元，占合资公司注册资本的51%;蒙电入苏项目基地规划容量1464万千瓦，尚未完成相应核准程序；项目计划静态投资总额约581亿元。
3、截至2025年底，公司在役装机容量约86,192.081兆瓦。其中，火电煤机49,134兆瓦，约占57.01%；火电燃机9,479.38兆瓦，约占11.00%；水电9,204.73兆瓦，约占10.68%；风电11,196.89兆瓦，约占12.99%；光伏7,177.081兆瓦，约占8.33%。

26、大连热电 600719
热电联产+业绩增长+资产注入预期（大连国资）
1、公司主营业务为热电联产、集中供热。主要产品有电力和热力两大类，共有电力、工业蒸汽、高温水和供暖四个品种。
2、2026年4月24日公告，2026Q1扣非净利润约0.92亿元，同比+57%。
3、公司作为大连市城市中心区核心供热企业，服务对象集中分布于主城区核心商圈及大型生活区，市场资源丰富，热需求相对充足稳定，独占东港商务区供热市场资源。
4、公司实控人为大连市国资委。2024年9月5日互动，公司控股股东大连洁净能源集团不排除未来将符合条件的资产项目植入上市公司的可能。11月21日互动，公司将积极探索依托大连市国资平台整合优势资源，推动提升未来发展空间。

27、韶能股份 000601
设算电协同子公司(韶关数据中心)+绿色电力+工业机器人（轴承/减速器）
1、2026年3月17日公告，全资子公司韶能算电公司拟在韶关乐昌市出资10亿元设立全资孙公司，落实韶关数据中心集群源网荷储一体化电源业务。韶关为全国一体化算力网络粤港澳大湾区枢纽节点，公司为以韶关市清洁可再生能源为主业上市公司，具备开展算电融合业务的经验和能力，已成立广东韶能算电融合投资公司，注册资本3亿，正有序推进韶关数据中心集群源网荷储电力一体化项目。
2、公司水电装机68万千瓦，储备耒阳灯盏窝、翁源抽水蓄能项目；生物质能发电装机容量为0.36GW。
3、2025年3月17日互动，旗下宏大公司2024年在减速器业务方面实现销售收入1200万元左右，并在已有的轴承、减速器等产品基础上，向工业机器人零部件产业链延伸发展。
4、子公司韶关宏大齿轮主要产品为交通机械零部件和总成、工程机械零部件和总成。公司为比亚迪、广汽等车企的供应商。
5、公司主营电力生产销售，公司装机规模位居全国前列，单个发电项目装机规模全国第一。

28、万控智造 603070
电气机柜龙头+数据中心（阿里）+拟于沙特设立公司
1、公司为电气机柜细分领域内规模最大的制造商，产品广泛用于电力输配电系统，是关键的电力设备之一。
2、2023年2月27日互动，公司的产品有应用于阿里巴巴张北数据中心项目,但前述企业目前并非公司直接客户。公司IT机柜用途是为服务器等IT设备解决高密度散热、大量线缆敷设和管理等功能，保证数据中心设备的正常运行。2024年8月19日互动，公司当前的主要业务为电气机柜、环网柜及气体绝缘开关柜设备业务。产品终端应用领域比较广泛，包括发电厂、变电站、工矿企业、电气化铁路及轨道交通、机场港口、数据中心等。
3、2025年2月26日盘后公告，公司拟在沙特阿拉伯投设孙公司，从事环网柜等产品生产销售。
4、公司环网柜/气体绝缘开关设备生产制造水平、研发创新能力、产品质量等处于行业领先水平, 交付的单元数已处于行业前列,正处于快速扩张阶段.

29、柘中股份 002346
电网设备+数据中心+持股瀚天天成(福建航天)+一季报增长+半导体
1、公司成套开关设备业务主要产品为35KV以下各类配电柜，属通用配电设备，广泛应用于电力电网、工业制造、民用建筑、轨道交通、机场枢纽等场景。
2、公司生产的成套开关设备是数据中心重要的基础设备。公司服务多家国内知名半导体企业、国家电网、数据中心及大型工程输配电基建项目。公司生产的成套开关设备已应用在中芯国际及其下属公司。
3、瀚天天成已启动12英寸碳化硅外延晶片的批量供应筹备工作，柘中直接持有瀚天天成总股本比例0.3241%。
4、2026年4月28日晚公告，2026年第一季度，公司延续良好发展势头，实现营业收入1.94亿元，同比增长15.57%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2911.64万元，同比增长69.42%，核心主业盈利能力显著提升。
5、公司参股瀚天天成，后者是全球领先的宽禁带半导体（第三代半导体）外延晶片提供商，于2024年6月7日终止科创板IPO。公司通过私募股权基金间接投资的半导体公司有：无锡力芯微、苏州纳芯微、上海伟测半导体、天岳先进、三维天地、灿芯半导体、富创精密等。

30、太阳电缆 002300
电缆+海底数据中心+海底电缆+充电桩电缆+军工
1、公司专业从事电线电缆研产销售。公司535kV直流海缆系统已完成第三方型式试验，220kV交联聚乙烯绝缘海底电缆系统通过国家预鉴定试验，产品可应用于海上风电及海底数据中心。
2、2025年12月2日盘中消息，福建升级扩容“福淡”“厦金”海底光缆，推进“福州—深圳短路径光缆”项目建设。公司地处福建南平，旗下海缆子公司已具备海底光电复合电缆、柔性直流海底电缆等产品的生产能力，填补了福建省海缆生产领域空白。
3、公司拟在漳州市东山县投资设立全资子公司，建设海底电缆生产基地，注册资本5亿元人民币。2025年3月25日互动，海缆子公司现已安装完成五条生产线，可投入生产使用。
4、电动汽车充电设备装置电缆已按TUV标准设计电动汽车充电桩电缆产品结构，做好认证产品规格，各类样品完成检测，已通过德国莱茵认证。